🏢 Paramètres de l'entreprise
Durée estimée : 10 minutes
Niveau : 🟢 Facile
Personnalisez PoolControl pour votre entreprise
🎯 Que configurer ici ?
Les données de votre entreprise qui apparaîtront dans :
- Factures
- E-mails
- Application technicien
- Rapports
Certificat VeriFactu (AEAT)
Dans Entreprise → Certificat VeriFactu, l'administrateur peut télécharger le.pfxde l’émetteur obligé :
- Objectif : authentification mTLS lors de l'envoi des enregistrements de facturation à l'AEAT.
- Stockage : fichier crypté et mot de passe dans la base de données (pas en texte brut).
- Le NIF du certificat doit correspondre au NIF fiscal de l'entreprise.
- Vous pouvez supprimer le certificat quand vous le souhaitez ; Vous ne pourrez plus envoyer à AEAT jusqu'à ce que vous en téléchargiez un nouveau.
Elle ne remplace pas la politique de confidentialité ; voir aussi VeriFactu.
🌐 Portail Client (onglet dédié)
Dans l'onglet Portail client, vous configurez ce que chaque client voit et ce qu'il peut faire dans poolcontrolpro.com/portal.
Visibilité des données
| Options | Effet |
|---|---|
| Valeurs chimiques exactes | Affiche ppm/concentration ; sinon, juste « Correct/Incorrect » |
| Détails du technicien | Nom et contact du technicien affecté |
| Photos de visites | Galerie sur l'histoire et les détails de la piscine |
| Budgets | Section/portal/quotes |
| Commandes | Section/portal/orders |
| Factures | Section/portal/invoices |
| Bons de livraison | Section/portal/delivery-notes |
Actions des clients
| Options | Effet |
|---|---|
| Rapport d'incident | Bouton flottant (FAB) sur mobile |
| Accepter les devis | Signature numérique et acceptation dans le portail |
| Créer une commande dès acceptation | Générer une commande automatique ; PROJET va au quai |
| Signer les bons de livraison dans le portail | Le client peut signer les bons de livraison en attente dans/portal/delivery-notes |
Signatures numériques (bons de livraison et pièces)
| Options | Effet |
|---|---|
| Exiger une signature sur les bons de livraison | Les nouveaux bons de livraison restent En attente de signature jusqu'à ce que je les reçoive en accord |
| Référence client | Ne pas demander / Facultatif / Obligatoire lors de la signature (numéro de commande client) |
| Si la signature manque lors de la facturation | Autoriser / Notifier / Bloquer la facturation des bons de livraison sans signature |
| Station de signature | Activer/app/pool-control/signing-station(tablette en stock) |
| NIP de la station | Facultatif; laisse vide pour la connexion des employés uniquement |
| Signature du client requise en partie | Le technicien doit recueillir la signature du client à la fin de la visite |
Canaux de capture pris en charge : toucher (mobile/tablette), souris (ordinateur de bureau), station de signature, portail (asynchrone). Les tablettes à signature USB fonctionnent généralement sans pilote supplémentaire.
Guides : Bons de livraison ERP · Signing Station · Bons de livraison du portail
Par défaut, les documents et les options d'acceptation sont activés chez les nouveaux locataires.
Guide complet : Portail client.
📝 Données fiscales
Captura con datos demo AquaDemo.Capturez avec les données de démonstration AquaDemo.Important : Ces données apparaissent sur les factures. Qu'ils aient raison.
🎨 Personnalisation visuelle
###Logo :
🔢 Numérotation automatique
🌍 Paramètres régionaux
📧 Configuration de la messagerie
💾 Sauvegardes
💡 Conseils
Astuce 1 : Logo professionnel
Investissez dans un bon logo. Il apparaît sur toutes les factures.
Astuce 2 : Sauvegarde toujours activée
Ne désactivez jamais les copies automatiques. Le jour où vous en aurez besoin...
Astuce 3 : E-mail d'entreprise
Utilisez un e-mail de votre domaine (@votreentreprise.com), et non un e-mail générique.
Astuce 4 : Vérifiez avant de facturer
Vérifiez que les informations fiscales sont correctes avant d'émettre la première facture.
❓ Questions fréquemment posées
"Puis-je modifier le logo plus tard ?"
Oui, et il est mis à jour sur toutes les nouvelles factures. Les anciens restent avec le logo précédent.
"Que se passe-t-il si je modifie la numérotation ?"
Vous pouvez modifier le numéro suivant, mais ne répétez jamais les numéros déjà utilisés.
"Les sauvegardes incluent-elles tout ?"
Oui, les clients, les factures, la configuration... tout.
"Puis-je changer de devise ?"
Oui, mais consultez votre manager. Cela affecte la comptabilité et les impôts.
✅ Liste de contrôle de configuration initiale
- [ ] Corriger le nom de l'entreprise et le CIF
- [ ] Adresse fiscale complète
- [ ] Logo téléchargé (bonne qualité) -[ ] Couleurs de marque définies
- [ ] Numéros configurés
- [ ] Corriger la langue et le format de date
- [ ] Email SMTP configuré et testé
- [ ] Sauvegardes activées
🏢 Votre entreprise, votre image, votre configuration
Réglez-le une fois et oubliez-le.
** · Intégrations