🏢 公司设置
预计时间： 10 分钟
级别： 🟢 简单
为您的公司定制 PoolControl
🎯 这里要配置什么？
您公司的数据将出现在：
- 发票
- 电子邮件
- 技术员应用程序
- 报告
VeriFactu 证书 (AEAT)
在公司 → VeriFactu 证书中，管理员可以上传.pfx义务发行人：
- 用途：向 AEAT 发送计费记录时进行 mTLS 身份验证。
- 存储：数据库中的加密文件和密码（不是纯文本）。
- 证书的 NIF 必须与公司的税务 NIF 一致。
- 您可以随时删除证书；在上传新邮件之前，您将无法再发送至 AEAT。
它不能取代隐私政策；另请参阅 VeriFactu。
🌐 客户门户（专用选项卡）
在 客户门户 选项卡中，您可以配置每个客户在 poolcontrolpro.com/portal 中看到的内容以及他们可以执行的操作。
数据可见性
| 选项 | 效果 |
|---|---|
| 精确的化学值 | 显示ppm/浓度；如果不是，就“正确/不正确” |
| 技术人员详细信息 | 指定技术人员的姓名和联系方式 |
| 参观照片 | 泳池历史和详细信息画廊 |
| 预算 | 部分/portal/quotes |
| 订单 | 部分/portal/orders |
| 发票 | 部分/portal/invoices |
| 交货单 | 部分/portal/delivery-notes |
客户端操作
| 选项 | 效果 |
|---|---|
| 事件报告 | 移动设备上的浮动按钮 (FAB) |
| 接受报价 | 门户中的数字签名和接受 |
| 接受后创建订单 | 自动生成订单； PROJECT 到码头 |
| 在门户中签署送货单 | 客户可以在待处理的交货单上签名/portal/delivery-notes |
数字签名（交货单和零件）
| 选项 | 效果 |
|---|---|
| 需要在送货单上签名 | 新的交货单仍处于待签名状态，直到我收到一致同意的交货单 |
| 客户参考 | 签署时请勿要求/可选/强制（客户订单号） |
| 如果开具发票时缺少签名 | 允许/通知/阻止在没有签名的情况下对送货单进行计费 |
| 签名站 | 激活/app/pool-control/signing-station（平板电脑有货） |
| 电台密码 | 选修的;留空仅供员工登录 |
| 部分需要客户签名 | 技术人员必须在访问结束时收集客户的签名 |
支持的捕获通道：触摸（移动设备/平板电脑）、鼠标（桌面）、签名站、门户（异步）。 USB 签名平板电脑通常不需要额外的驱动程序即可工作。
默认情况下，文件和接受选项在新租户中激活。
完整指南：客户门户。
📝 税务数据
Captura con datos demo AquaDemo.使用 AquaDemo 演示数据捕获。重要提示： 这些数据出现在发票上。让他们是正确的。
🎨 视觉个性化
###标志：
🔢 自动编号
🌍 区域设置
📧 电子邮件配置
💾 备份
💡小贴士
###提示1：专业标志 投资一个好的标志。它出现在所有发票上。
提示 2：备份始终处于激活状态
切勿禁用自动复制。当你需要它们的那一天...
提示 3：公司电子邮件
使用来自您的域 (@yourcompany.com) 的电子邮件，而不是通用电子邮件。
提示 4：计费前检查
在开具第一张发票之前验证税务信息是否正确。
❓ 常见问题
###“我可以稍后更改徽标吗？” 是的，并且所有新发票上都会更新。旧的仍保留以前的标志。
###“如果我更改编号会怎样？” 您可以修改下一个号码，但切勿重复已使用的号码。
“备份包括所有内容吗？”
是的，客户、发票、配置……一切。
###“我可以兑换货币吗？” 可以，但请咨询您的经理。它影响会计和税收。
✅ 初始设置清单
- [ ] 正确的公司名称和 CIF
- [ ] 完整的纳税地址
- [ ] 徽标已上传（质量好）
- [ ] 定义品牌颜色
- [ ] 配置号码
- [ ] 正确的语言和日期格式
- [ ] SMTP 电子邮件已配置和测试
- [ ] 备份已激活