🏢 Configuración de Empresa
Tiempo estimado: 10 minutos
Nivel: 🟢 Fácil
Personalizar PoolControl para tu empresa
🎯 ¿Qué configurar aquí?
Los datos de tu empresa que aparecerán en:
- Facturas
- Emails
- App del técnico
- Reportes
Certificado VeriFactu (AEAT)
En Empresa → Certificado VeriFactu el administrador puede subir el .pfx del obligado emisor:
- Finalidad: autenticación mTLS al enviar registros de facturación a la AEAT.
- Almacenamiento: archivo y contraseña cifrados en base de datos (no en texto plano).
- El NIF del certificado debe coincidir con el NIF fiscal de la empresa.
- Puede eliminar el certificado cuando quiera; deja de poder enviar a AEAT hasta subir uno nuevo.
No sustituye la política de privacidad; ver también VeriFactu.
🌐 Portal Cliente (pestaña dedicada)
En la pestaña Portal Cliente configuras qué ve y qué puede hacer cada cliente en poolcontrolpro.com/portal.
Visibilidad de datos
| Opción | Efecto |
|---|---|
| Valores químicos exactos | Muestra ppm/concentración; si no, solo "Correcto/Incorrecto" |
| Datos del técnico | Nombre y contacto del técnico asignado |
| Fotos de visitas | Galería en historial y detalle de piscina |
| Presupuestos | Sección /portal/quotes |
| Pedidos | Sección /portal/orders |
| Facturas | Sección /portal/invoices |
| Albaranes | Sección /portal/delivery-notes |
Acciones del cliente
| Opción | Efecto |
|---|---|
| Reporte de incidencias | Botón flotante (FAB) en móvil |
| Aceptar presupuestos | Firma digital y aceptación en portal |
| Crear pedido al aceptar | Genera pedido automático; PROJECT va al muelle |
| Firmar albaranes en portal | El cliente puede firmar albaranes pendientes en /portal/delivery-notes |
Firmas digitales (albaranes y partes)
| Opción | Efecto |
|---|---|
| Exigir firma en albaranes | Albaranes nuevos quedan Pendiente firma hasta recibí conforme |
| Referencia del cliente | No solicitar / Opcional / Obligatoria al firmar (nº pedido del cliente) |
| Si falta firma al facturar | Permitir / Avisar / Bloquear facturación de albaranes sin firma |
| Estación de firma | Activa /app/pool-control/signing-station (tablet en almacén) |
| PIN estación | Opcional; deja vacío para solo login de empleado |
| Firma cliente obligatoria en partes | El técnico debe recoger firma del cliente al cerrar visita |
Canales de captura soportados: táctil (móvil/tablet), ratón (escritorio), estación de firma, portal (async). Las tabletas USB de firma suelen funcionar sin driver extra.
Guías: Albaranes ERP · Estación de firma · Albaranes portal
Por defecto las opciones de documentos y aceptación están activadas en tenants nuevos.
Guía completa: Portal del Cliente.
📝 Datos Fiscales
Captura con datos demo AquaDemo.Importante: Estos datos salen en las facturas. Que sean correctos.
🎨 Personalización Visual
Logo:
🔢 Numeraciones Automáticas
🌍 Configuración Regional
📧 Configuración de Emails
💾 Copias de Seguridad
💡 Consejos
Consejo 1: Logo profesional
Invierte en un buen logo. Aparece en todas las facturas.
Consejo 2: Backup siempre activado
Nunca desactives las copias automáticas. El día que las necesites...
Consejo 3: Email corporativo
Usa un email de tu dominio (@tuempresa.com), no genérico.
Consejo 4: Revisa antes de facturar
Verifica que los datos fiscales sean correctos antes de emitir la primera factura.
❓ Preguntas frecuentes
"¿Puedo cambiar el logo después?"
Sí, y se actualiza en todas las facturas nuevas. Las antiguas quedan con el logo anterior.
"¿Qué pasa si cambio la numeración?"
Puedes modificar el próximo número, pero nunca repitas números ya usados.
"¿Las copias de seguridad incluyen todo?"
Sí, clientes, facturas, configuración... todo.
"¿Puedo cambiar de moneda?"
Sí, pero consulta con tu gestor. Afecta a contabilidad e impuestos.
✅ Checklist de configuración inicial
- [ ] Razón social y CIF correctos
- [ ] Dirección fiscal completa
- [ ] Logo subido (buena calidad)
- [ ] Colores de marca definidos
- [ ] Numeraciones configuradas
- [ ] Idioma y formato de fecha correctos
- [ ] Email SMTP configurado y probado
- [ ] Copias de seguridad activadas