Acceso
Operativa → Reasignar Visitas (/transfers) — mover visitas entre técnicos/fechas. No confundir con Logística → Transferencias (stock entre almacenes).
🔄 Transferencias
Tiempo estimado: 7 minutos
Nivel: 🟢 Fácil
Cuando un técnico no puede ir a una visita
🎯 ¿Qué es una transferencia?
Una transferencia es pasar una visita de un técnico a otro.
Ejemplo real:
Juan tiene asignada la visita al Hotel La Palmera el lunes. Pero el lunes Juan tiene una cita médica. Juan solicita transferir la visita a Pedro. El administrador aprueba. Ahora Pedro va al Hotel La Palmera.
🏗️ Tipos de transferencia
Tipo 1: Técnico solicita (más común)
- Técnico ve una visita que no puede hacer
- Solicita transferencia desde su app
- Admin la aprueba o rechaza
- Si se aprueba, otro técnico la hace
Tipo 2: Admin cambia directamente
- Admin decide cambiar el técnico
- Edita la visita y cambia el técnico
- No necesita aprobación (ya es el jefe)
📱 Cómo lo ve el técnico (solicitar)
En la app del técnico:
Captura con datos demo AquaDemo.Proceso:
- Técnico pulsa "Transferir"
- Escribe el motivo: "Cita médica"
- Selecciona técnico sugerido (opcional)
- Envía solicitud
Notificación: El administrador recibe aviso.
💻 Cómo lo ve el administrador (aprobar)
Ver solicitudes pendientes
- Ve a Planificación → Transferencias
- Verás lista de solicitudes pendientes
Aprobar transferencia
- Revisas la visita y el motivo
- Decides a quién asignarla:
- Al técnico sugerido
- A otro técnico diferente
- Dejar en muelle de carga (sin asignar)
- Pulsas "Aprobar"
Resultado:
- La visita cambia de técnico
- El técnico nuevo lo ve en su app
- El técnico original ya no la ve
Rechazar transferencia
Si crees que el técnico SÍ puede ir:
- Pulsa "Rechazar"
- Escribe motivo: "Solo es una hora, puedes ir"
- El técnico recibe notificación
📊 Historial de transferencias
En Planificación → Historial de Transferencias puedes ver:
- Todas las transferencias del mes
- Quién solicitó, quién aprobó
- Fechas y motivos
Para qué sirve:
- Ver patrones (¿Juan pide muchas transferencias?)
- Control de gestión
- Resolver disputas
💡 Buenas prácticas
Para técnicos:
- Solicita con antelación (no 5 minutos antes)
- Pon un motivo claro
- Sugiere un compañero que pueda ir
Para administradores:
- Aprueba/rechaza rápido (el técnico está esperando)
- Revisa que el técnico nuevo pueda ir (no esté en otra punta)
- Si rechazas, explica por qué
❓ Preguntas frecuentes
"¿Puede el técnico cancelar su solicitud?"
Sí, mientras no esté aprobada.
"¿Qué pasa si nadie puede hacer la visita?"
Se deja en muelle de carga y se reprograma.
"¿El cliente sabe que cambió el técnico?"
No automáticamente. Avísale si es importante para él.
"¿Puedo transferir varias visitas a la vez?"
Sí, usa operaciones en lote (modo lluvia).
✅ Checklist de transferencia
Si eres técnico:
- [ ] Solicité con antelación
- [ ] Puse un motivo claro
- [ ] Sugerí un compañero
Si eres admin:
- [ ] Revisé la solicitud rápido
- [ ] El técnico nuevo puede hacerla (ubicación, horario)
- [ ] Aprobé o rechacé con explicación
🔄 Las transferencias son normales
La gente se pone enferma, tiene citas... Lo importante es gestionarlo bien.