::: informações Acesso Operacional → Reatribuir visitas (/transferências) — mover visitas entre técnicos/datas. Não confundir com Logística → Transferências (estoque entre armazéns). :::
🔄 Transferências
Tempo estimado: 7 minutos
Nível: 🟢 Fácil
Quando um técnico não consegue fazer uma visita
🎯 O que é uma transferência?
Uma transferência é a passagem de uma visita de um técnico para outro.
Exemplo real:
Juan é designado para visitar o Hotel La Palmera na segunda-feira. Mas na segunda-feira Juan tem consulta médica. Juan pede para transferir a visita para Pedro. O administrador aprova. Agora Pedro vai para o Hotel La Palmera.
🏗️ Tipos de transferência
Tipo 1: Solicitações técnicas (mais comuns)
- Técnico vê uma visita que não pode fazer
- Solicite transferência do seu aplicativo
- O administrador aprova ou rejeita
- Se aprovado, outro técnico faz
Tipo 2: O administrador muda diretamente
- Admin decide trocar de técnico
- Edite a visita e troque o técnico
- Você não precisa de aprovação (você já é o chefe)
📱 Como o técnico vê (solicitação)
No aplicativo técnico:
Captura con datos demo AquaDemo.Capture com dados de demonstração do AquaDemo.Processo:
- Técnico pressione "Transferir"
- Escreva o motivo: “Consulta médica”
- Selecione o técnico sugerido (opcional)
- Enviar solicitação
Notificação: O administrador recebe uma notificação.
💻 Como o administrador vê (aprova)
Ver solicitações pendentes
- Vá para Planejamento → Transferências
- Você verá uma lista de solicitações pendentes
Aprovar transferência
- Você analisa a visita e o motivo
- Você decide a quem atribuir:
- Ao técnico sugerido
- Para outro técnico diferente
- Sair na doca de carregamento (não atribuído)
- Pressione "Aprovar"
Resultado:
- A visita muda de técnico
- O novo técnico vê em seu aplicativo
- O técnico original não vê mais
Rejeitar transferênciaSe você acha que o técnico PODE ir:
- Pressione "Rejeitar"
- Escreva o motivo: “Falta apenas uma hora, você pode ir”
- O técnico recebe notificação
📊 Histórico de transferência
Em Planejamento → Histórico de transferências você pode ver:
- Todas as transferências do mês
- Quem se inscreveu, quem aprovou
- Datas e motivos
Para que serve:
- Ver padrões (Juan pede muitas transferências?)
- Controle de gestão
- Resolver disputas
💡 Boas práticas
Para técnicos:
- Solicite com antecedência (não 5 minutos antes)
- Dê um motivo claro
- Sugira um parceiro que possa ir
Para administradores:
- Aprovar/rejeitar rápido (o técnico está esperando)
- Verifique se o novo técnico pode ir (ele não está no outro extremo)
- Se você rejeitar, explique o porquê
❓ Perguntas frequentes
"O técnico pode cancelar sua solicitação?"
Sim, desde que não seja aprovado.
"E se ninguém puder visitar?"
É deixado na doca de carga e reprogramado.
"O cliente sabe que o técnico mudou?"
Não automaticamente. Deixe-o saber se isso é importante para ele.
"Posso transferir várias visitas de uma vez?"
Sim, usa operações em lote (modo chuva).
✅ Lista de verificação de transferência
Se você é um técnico:
- [ ] Solicitei com antecedência
- [ ] Eu dei um motivo claro
- [ ] sugeri um parceiro
Se você é um administrador:
- [ ] Analisei o aplicativo rapidamente
- [ ] O novo técnico pode fazer (local, horário)
- [ ] Aprovei ou rejeitei com explicação
🔄 As transferências são normais
As pessoas ficam doentes, têm compromisso... O importante é administrar bem.