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Faturamento de clientes, Geração em massa (/financials/invoicing/generate), Cobranças, Carteira de contas, Remessas SEPA. Painel: /financeiras/status da conta.
🧾 Faturamento
Captura con datos demo AquaDemo.Capture com dados de demonstração do AquaDemo.
O que você vai aprender aqui? Como gerar faturas de clientes, gerenciar cobranças, fazer remessas bancárias e corrigir erros.
🎯 O que é o módulo Faturamento?
Este módulo é usado para cobrar clientes pelo trabalho realizado.
Exemplos de uso:
- Gerar a fatura de manutenção mensal
- Receba uma venda no balcão
- Faça uma remessa bancária com todas as faturas do mês
- Crie uma fatura corretiva para um erro
Fluxo de cobrança:
1. TRABAJO REALIZADO (visitas, ventas...)
↓
2. GENERAR FACTURA (automática o manual)
↓
3. ENVIAR AL CLIENTE (email o impresa)
↓
4. COBRAR (efectivo, transferencia, domiciliación)
↓
5. CONTABILIZAR (exportar a programa de contabilidad)🏗️ Conceitos-chave
1️⃣ Tipos de fatura
| Tipo | Quando usar | Exemplo |
|---|---|---|
| Fatura normal | A taxa de serviço normal | Conta mensal de manutenção |
| Fatura simplificada | Pequenas vendas na loja | Bilhete PDV |
| Alteração da fatura | Corrigir uma fatura anterior | Devolver dinheiro por engano |
| Fatura pró-forma | Orçamento formalizado | Antes de assinar o contrato |
2️⃣ Status da fatura
FLUJO DE ESTADOS:
🟡 BORRADOR → 🟢 EMITIDA → 🔵 COBRADA → ⚪ CONTABILIZADA
(creada) (enviada) (pagada) (en contabilidad)
↓
🔴 ANULADA (si hay error grave)| Estado | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Criado mas não enviado ao cliente |
| Emitido | Enviado ao cliente, pendente de cobrança |
| Cobrado | O cliente pagou |
| Expirado | Data de pagamento passada sem pagamento |
| Cancelado | Cancelado (com retificação) |
3️⃣ Métodos de pagamento
| Forma | Descrição | Quando usar |
|---|---|---|
| Transferência | Cliente transfere você | Clientes ocasionais |
| Domiciliação | Você cobra diretamente da sua conta | Clientes recorrentes |
| Dinheiro | Eles te dão dinheiro na mão | Vendas na loja |
| Cartão | Pagamento com dataphone | PDV |
| PayPal/On-line | Pagamento on-line | Portal do cliente |
📋 O que você pode fazer aqui?
✅ Assistente de cobrança
- Gerar faturas automáticas para visitas
- Revise o consumo antes do faturamento
- Faturamento por períodos (mensal, trimestral)
✅ Gerenciamento de faturas
- Ver todas as faturas emitidas
- Pesquisa por cliente, data, valor
- Baixar PDF
- Enviar por e-mail
- Cancelar faturas
✅ Coleções e Portfólio
- Registrar pagamentos recebidos
- Ver faturas pendentes
- Controle de expirações
- Gerar recibos
✅ Remessas Bancárias
- Faturas agrupadas para cobrança bancária
- Gerar arquivo SEPA/19
- Fazer upload para banco on-line
- Controle de retornos
✅ Retificando faturas
- Crie créditos para erros
- Devolver dinheiro aos clientes
- Quantidades corretas
✅ Configurações
- Séries de faturamento (A, B, R...)
- Modelos de fatura
- Numeração automática
- Impostos padrão
🗺️ Mapa de navegação
📁 FATURAMENTO
│
├── 🧙 [Assistente de cobrança](./billing-wizard)
│ └── Gerar faturas automáticas de visitas
├── 📄 [Gestão de faturas](./invoice-management)
│ └── Ver, enviar, anular, descarregar PDF
└── 💰 [Portfólio de efeitos](./portfolio)
└── Registar pagamentos, vencimentos, banco🎓 Glossário de cobrança
| Prazo | Significado |
|---|---|
| Fatura | Documento de cobrança do cliente |
| Recibo | Documento comprovativo do pagamento |
| Expiração | Prazo de pagamento |
| Remessa | Conjunto de faturas a receber pelo banco |
| Domiciliação | Cobrança automática na conta do cliente |
| Retificação | Factura que corrige uma anterior |
| Base tributária | Montante sem IVA |
| Cota de IVA | Montante do imposto |
| Total | Montante final com IVA |
💡 Quando usar cada função?
É final do mês e você tem que faturar:
→ Vá para Assistente de cobrança → Gere faturas do período
Um cliente diz que não recebeu a fatura:
→ Vá para Gerenciamento de faturas → Pesquisar → Reenviar por e-mail
Quero saber quem deve dinheiro:
→ Vá para Cobranças e Remessas → Faturas pendentes
Cometi um erro em uma fatura:
→ Vá para Alteração de faturas → Criar crédito
Muitos clientes precisam ser cobrados pelo banco:
→ Vá para Cobranças e Remessas → Nova remessa
🧾 Faturar bem = Receber em dia
O faturamento é o momento da verdade: o dinheiro entra.