リアルメニュー（金融）
顧客請求、大量生成 (/financials/invoicing/generate)、コレクション、手形ポートフォリオ、SEPA 送金。パネル：/financials/account-status。
🧾 請求
Captura con datos demo AquaDemo.AquaDemo デモ データを使用してキャプチャします。
ここで何を学ぶのですか? 顧客の請求書の作成方法、回収の管理方法、銀行送金の方法、およびエラーの修正方法。
🎯 請求モジュールとは何ですか?
このモジュールは、実行された作業に対して クライアントに請求するために使用されます。
使用例:
- 毎月のメンテナンス請求書を生成します
- カウンターでセールを受け取る
- その月のすべての請求書を使って 銀行送金を行います
- エラーに対する 修正請求書 を作成する
請求の流れ:
1. TRABAJO REALIZADO (visitas, ventas...)
↓
2. GENERAR FACTURA (automática o manual)
↓
3. ENVIAR AL CLIENTE (email o impresa)
↓
4. COBRAR (efectivo, transferencia, domiciliación)
↓
5. CONTABILIZAR (exportar a programa de contabilidad)🏗️ 主要な概念
1️⃣ 請求書の種類
| タイプ | いつ使用するか | 例 |
|---|---|---|
| 通常の請求書 | 通常、サービス料｜月々のメンテナンス料金 | |
| 簡易請求書 | 店頭での小規模販売 | POSチケット |
| 請求書の修正 | 以前の請求書を修正する | 間違ってお金を返してください |
| 見積請求書 | 正式な予算 | 契約前 |
2️⃣ 請求書のステータス
FLUJO DE ESTADOS:
🟡 BORRADOR → 🟢 EMITIDA → 🔵 COBRADA → ⚪ CONTABILIZADA
(creada) (enviada) (pagada) (en contabilidad)
↓
🔴 ANULADA (si hay error grave)| ステータス | 意味 |
|---|---|
| 草案 | 作成されましたがクライアントに送信されていません |
| 発行 | クライアントに送信され、収集保留中 |
| 有料 | 顧客は支払いました |
| 期限切れ | 支払いを行わずに支払い日を過ぎてしまう |
| キャンセルされました | キャンセル済み (修正あり) |
3️⃣ お支払い方法
| 形状 | 説明 | いつ使用するか |
|---|---|---|
| 転送 | クライアントがあなたを転送します | 時々クライアント |
| 居住地 | アカウントから直接請求します | 定期的なクライアント |
| 現金 | 彼らはあなたにお金を渡します | 店頭販売 |
| カード | データフォンでのお支払い | 位置 |
| PayPal/オンライン | オンライン支払い | クライアントポータル |
📋 ここで何ができるの?
✅ 請求アシスタント
- 訪問に対する自動請求書を生成します
- 請求前に消費量を確認する
- 期間ごとの請求（月次、四半期）
✅ 請求書管理
- 発行されたすべての請求書を表示
- 顧客、日付、金額で検索
- PDFをダウンロード
- 電子メールで送信
- 請求書のキャンセル
✅ コレクションとポートフォリオ
- 受け取った支払いを記録する
- 保留中の請求書を表示する
- 有効期限の管理
- 領収書の生成
✅ 銀行送金
- 銀行徴収のためのグループ請求書
- SEPA/19ファイルの生成
- オンラインバンクにアップロード
- コントロールリターン
✅ 請求書の修正
- エラーに対するクレジットを作成する
- 顧客にお金を返す
- 正しい量
✅ 設定
- 請求シリーズ (A、B、R...)
- 請求書のテンプレート
- 自動番号付け
- デフォルトの税金
🗺️ ナビゲーションマップ
📁 請求
│
├── 🧙 [請求アシスタント](./billing-wizard)
│ └── 訪問から請求書を自動生成
├── 📄 [請求書管理](./invoice-management)
│ └── 表示、送信、取消、PDFダウンロード
└── 💰 [エフェクトポートフォリオ](./portfolio)
└── 支払い、期日、銀行を登録🎓 請求用語集
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 請求書 | 顧客回収書類 |
| 領収書 | 支払いを証明する書類 |
| 有効期限 | 支払い期限 |
| 送金 | 銀行が受け取る請求書のセット |
| 居住地 | 顧客アカウントへの自動チャージ |
| 修正 | 以前の請求書を修正する請求書 |
| 課税標準 | VAT抜きの金額 |
| VAT 割り当て | 税額 |
| 合計 | VAT を含む最終金額 |
💡 各機能をいつ使用するか?
月末なので請求書を提出する必要があります:
→ Billing Assistant に移動 → 期間の請求書を生成
顧客は請求書を受け取っていないと言いました:
→ 請求書管理に移動 → 検索 → メールで再送信
誰がお金を借りているのか知りたいです:
→ 徴収と送金に移動 → 保留中の請求書
請求書を間違えました:
→ 請求書の修正に移動 → クレジットを作成
多くのクライアントは銀行から請求を受ける必要があります。
→ 集金と送金へ → 新規送金