📝 予算
推定時間: 8 分
レベル: 🟢 簡単
販売前のお客様への特典
🎯 予算とは何ですか?
見積書 (または見積書/オファー) は、次の内容をクライアントに提供する文書です。
- どのような製品/サービスを提供していますか?
- どのくらいの価格で
- 有効期限はどのくらいですか?
例:
クライアント: 「プールを 1 年間維持するにはいくらかかりますか?」
あなた: 52 回の訪問 + 製品 = 年間 2,400 ユーロの予算を作成します。
クライアントはそれをメールで受け取り、承認し、契約となります。
📝 ステップ 1: 予算を作成する
方法:
- 販売 → 見積に移動します
- 「新しい見積書」 を押します。
- クライアントを選択します
- 製品/サービスの追加
Captura con datos demo AquaDemo.AquaDemo デモ データを使用してキャプチャします。
📊 予算ステータス
| ステータス | 意味 | 色 |
|---|---|---|
🟡 ドラフト (PENDING) | あなたがそれを作成していますが、クライアントにはそれが表示されません。グレー | |
🟠 送信済み (SENT) | ポータルに表示されます。顧客は署名することができます | ブルー |
🟢 承認されました (ACCEPTED) | クライアントの署名済み (ポータルまたはマニュアル) | 緑 |
🔴 拒否されました (REJECTED) | クライアントがポータルで拒否されました | 赤 |
⚪ 期限切れ (EXPIRED) | 有効期限が過ぎました | オレンジ |
📧 ステップ 2: 顧客に送信する
予算から:
- すべてが正しいことを確認します
- 「メールで送信」 を押します
- システムが自動的に PDF を生成します
- クライアントは次の内容の電子メールを受信します。
- 件名: 「プール維持予算 - PoolControl」
- 本文: データを含む専門的なテキスト
- 添付：予算案のPDF
クライアントが受信する電子メール:
Captura con datos demo AquaDemo.AquaDemo デモ データを使用してキャプチャします。デモ マネージャー ユーザー (AquaDemo データ) でキャプチャします。
🌐 クライアント ポータル (2.0) からの承認
クライアントにアクティブなポータルがあり、見積を 送信 ステータスで送信した場合:
- 顧客が文書を閲覧する
/portal/quotes、PDF をダウンロードし、署名できます。 - 以下を受け入れることにより、 -
clientSignatureUrlと署名日付が保存されます- ADMIN と MANAGER はベルで通知を受け取ります (
QUOTE_ACCEPTED) - 受諾時に注文を作成 が有効な場合、注文は自動的に生成されます
- ADMIN と MANAGER はベルで通知を受け取ります (
- 拒否する場合:
QUOTE_REJECTED同じ役割への通知。
予算シート (ERP) には次の内容が表示されます。
- バッジ クライアント ポータル経由で承認
- 署名のプレビュー
- 生成された注文へのリンク (「注文の生成」の重複を避ける)
| 予算タイプ | 承諾後 + 自動注文 |
|---|---|
| プロジェクト | 注文PENDING→ 積み込みドック (計画中) |
| 製品_セール | 物流・倉庫のご注文 |
| 契約 | 注文 + 更新の月額顧客料金 |
構成: 会社 → カスタマー ポータル。詳細: ポータルの見積。
💡 より多く売るためのヒント
ヒント 1: オプションを含める
予算は 1 つではなく 3 つあります。
- 基本: 必要なものだけ
- 標準: 推奨
- プレミアム: 特典付き
ヒント 2: 有効期限が短い
30 日というと緊急性が高まります。 「義務はありません。今月のみ有効です。」
ヒント 3: フォローアップ
3日経っても応答がない場合は、電話してください。従わないことで多くの売上が失われます。
ヒント 4: 写真
見積もりにはクライアントのプールの写真を含めてください (プロのように見えます)。
❓ よくある質問
「見積書を複製してもいいですか?」
はい、他のものと似ている場合は、「クローン」を使用すると時間を節約できます。
「クライアントはオンラインで承認できますか?」
はい、アクティブなポータルと 引用を受け入れる オプションが有効になっている場合に可能です。画面にサインして同意します。すぐに通知を受け取ります。
「承認後に価格を変更するとどうなりますか?」
そうすべきではありません。承認されたら、それらの価格を記載した注文/請求書を作成します。
「技術者のアプリで見積もりを作成できますか?」
はい、モバイルからプールで予算を作成できます。
✅ 完璧な予算チェックリスト
- [ ] 正しいクライアントを選択しました
- [ ] 正しいプール (該当する場合)
- [ ] すべての詳細なサービス
- [ ] 明確な価格（付加価値税の有無を表示）
- [ ] 指定された支払い条件
- [ ] 有効期限が含まれています
- [ ] 会社の連絡先情報
- [ ] 発送前にレビュー