📄 請求書管理
推定時間: 8 分
レベル: 🟢 簡単
発行済みの請求書を管理
🎯 ここで何ができるの?
請求書が生成されたら、以下が必要になります。
- すべての請求書のリストをご覧ください
- 特定の請求書を検索**
- PDF をダウンロード
- メールでクライアントに送信
- エラーがある場合はキャンセル
📋 請求書のリスト
[請求] → [請求書] に次のように表示されます。
Captura con datos demo AquaDemo.AquaDemo デモ データを使用してキャプチャします。デモ マネージャー ユーザー (AquaDemo データ) でキャプチャします。
🔍 請求書を検索
さまざまな基準による:
Captura con datos demo AquaDemo.AquaDemo デモ データを使用してキャプチャします。
📧 メールで送信
請求書の詳細から:
- 「メールを送信」 を押します
- 配送ウィンドウが開きます。
クライアントが受信する電子メール:
結果:
- オリジナルの請求書 → ステータス: キャンセル済み
- マイナスの金額で修正請求書が作成されました
- クライアントへの説明を受ける（任意）
📊 請求統計
💡 ヒント
ヒント 1: バックアップを保持する
請求書を PDF にエクスポートし、(システムとは別の) コンピューターに保存します。
ヒント 2: 有効期限を毎週確認する
請求書が 30 日間回収されない場合は、顧客に電話してください。
ヒント 3: 保存された検索を使用する
通常のフィルタを作成します:「1 月の請求書」、「保留中の回収」...
❓ よくある質問
「発行済みの請求書を編集できますか?」
いいえ。発行されると、それは税務書類になります。エラーがある場合は、キャンセルして新しいものを作成します。
「顧客は数回に分けて支払うことができますか?」
はい、同じ請求書に複数の部分請求を記録します。
「WhatsApp 経由で請求書を送信できますか?」
PDF をダウンロードし、WhatsApp 経由で送信します。システム上は電子メールのみで送信されます。
「顧客のメールアドレスが間違っていた場合はどうなりますか?」
請求書が「未着」となって戻ってきます。メールを更新して再送信してください。
✅ 管理チェックリスト- [ ] 保留中の請求書を毎週確認します
- [ ] 請求書を発行当日に送信します
- [ ] コレクションが到着したら記録します
- [ ] エラーをすぐにキャンセルします
- [ ] 毎月バックアップを作成します