🌐 カスタマーポータル
ここで何を学ぶつもりですか? クライアントが自社のプール、商用文書、およびサービスに関する情報を確認できるクライアント エリアの仕組み。
🎯 カスタマーポータルとは何ですか?
カスタマー ポータル (バージョン 2.0) は、顧客が自分の情報にアクセスできるプライベートな応答スペースです。
顧客が目にするもの:
- 複数のプール、インストール セレクター付き (マルチプール クライアント)
- メンテナンス状況と水質パラメータ
- 訪問履歴 (プールごとにフィルタリング)
- 引用 — 相談、PDF、署名、承諾
- 注文 — 見積もり承諾後のフォローアップ
- 請求書 — リスト、詳細、PDF
- 納品書 — 納品物、受領書の署名、PDF (オプション)
- インシデントを報告 (モバイルのフローティング ボタン)
- 通知ベル (返信、見積書、納品書、請求書)
- 技術者の連絡先情報
🏗️ 顧客はどのようにアクセスしますか?
Web アクセス (本番環境)
エントリーURL: https://poolcontrolpro.com/portal/login
企業ごとのサブドメインはありません (tuempresa.poolcontrolpro.com存在しません)。各顧客は、テナントのポータルの電子メールによって識別されます。
パスワードなしでログイン (マジックリンク)
- 顧客は電子メールを次のように入力します。
/portal/login。 - 電子メールでリンクを受け取ります (期間限定で有効)。
- リンクをクリックして、次のように入力します。
/portal/dashboard(および構成に応じて他のセクション)。
::: ヒント 管理者向け [システム] → [構成] → [会社] → [カスタマー ポータル] タブで顧客に表示される内容をアクティブ化または制限します: 可視性 (化学物質、写真、見積書、注文、請求書、納品書)、アクション (見積書の受領、インシデントの報告、受領時の注文の作成)、および 顧客通知 (電子メールとプッシュ)。 設定可能な通知 を参照してください。 :::
ネイティブ クライアント アプリ
現在、ポータルは レスポンシブ Web (モバイルおよびデスクトップ) です。ストアにはその名前の個別のアプリはありません。ホーム画面にショートカットとして追加できます。
📋 顧客は何ができるでしょうか?
✅ プールを見る
- 現在の水の状態（最新の測定値）
- 訪問時の写真
- 今後予定されている訪問予定
✅ サービス履歴
- 各訪問中に何が行われたか
- 応用製品
- 報告されたインシデント
✅ 予算
- 送信された見積書を表示する
- PDFをダウンロード
- 署名して同意します (有効化されている場合)
- オファーを拒否する
✅ 注文
- 見積もりを受け入れた後に生成された注文の追跡
- 路線詳細とPDF
✅ 請求書と支払い
- 発行された請求書の表示 (KPI との統合インターフェイス)
- リストまたは詳細からPDFをダウンロード
- 支払いステータスの表示 (残高 0 = 支払い済み、ポータル外での回収)
✅ 納品書 (オプション)
- 文書化された納品を表示する
- 同意どおりに署名を受け取りました（署名保留中）
- クライアントの署名とリファレンスを詳細に参照
- 「準拠して受信」ブロックを含む PDF をダウンロード
✅ お問い合わせ
- 割り当てられた技術者の詳細を表示します
- テクニカルサービスにメッセージを送信
- インシデントを報告する
✅ サービスをリクエストする
- 追加の訪問をリクエストする
- 修理を依頼する
- 製品を購入する
🗺️ ポータル構造
Captura con datos demo AquaDemo.AquaDemo デモ データを使用してキャプチャします。
🔄 完全なビジネス フロー (ポータル 2.0)
Envías presupuesto (SENT) desde el ERP
→ Cliente lo ve en /portal/quotes
→ Firma y acepta
→ Notificación a ADMIN + MANAGER (campanita)
→ Pedido automático (si está configurado)
→ PROJECT → Muelle de planificación
→ Trabajo + factura → Cliente paga en /portal/invoices詳細については、予算 および 見積 (ERP) を参照してください。
📧 クライアントを招待する
- クライアントのファイルでポータルをアクティブ化します (
isPortalActive）。 - クライアントに URL: poolcontrolpro.com/portal/login を伝えます。
- クライアントは 電子メールを入力し、マジック リンクを受け取ります (固定パスワードなし)。
::: 警告 一時パスワードはありません アクセスは永続的なユーザー名/パスワードではなく、マジック リンクによって行われます。 「Temp2024」のような資格情報は送信しないでください。これらは現在のシステムでは機能しません。 :::
❓ よくある質問
「すべてのクライアントがアクセス権を持っていますか?」
あなたがそれを彼らに与えた場合に限ります。これは各クライアントのオプションです。
「顧客は他の顧客の価格を見ることができますか?」
いいえ。各顧客は自分のデータのみを参照できます。
「顧客は別の顧客のプールを見ることができますか?」
いいえ。アクセスはクライアントごとに分離されます。
「お客様が入れなくなったらどうしますか?」
新しいリンクをリクエストする必要があります/portal/loginあなたのメールと一緒に。ポータルが顧客ファイルでアクティブであることを確認します。
「ポータルには追加料金がかかりますか?」
それはあなたのプランによって異なります。ほとんどの場合は含まれています。
✅ アクティベーションチェックリスト
- [ ] 設定でポータルがアクティブ化されました
- [ ] 選択された機能
- [ ] パーソナライズ (ロゴ、メッセージ)
- [ ] 最初のゲスト クライアント (テスト)
- [ ] 招待メールを修正しました
- [ ] クライアント用ユーザー ガイド (オプション)