🧙 請求アシスタント
推定所要時間: 12 分
レベル: 🟡 中
月全体の請求書を最速で請求する方法
🎯 アシスタントとは何ですか?
Billing Assistant は、一定期間の請求対象となるすべてのものをグループ化し、請求書を自動的に生成するツールです。
例:
1月も終わりですね。
50 人のクライアントがいて、訪問、消費、手数料...
アシスタントはすべてを確認して表示し、一度に 50 件の請求書を生成します。
📝 ステップ 1: 期間を選択
- [請求] → [請求アシスタント] に移動します。
- 請求する 期間 を選択します。
Captura con datos demo AquaDemo.AquaDemo デモ データを使用してキャプチャします。ヒント: 必ず満月に請求してください。コントロールが容易になります。
📊 ステップ 2: 請求対象を確認する
システムは次のことを分析して表示します。
Captura con datos demo AquaDemo.AquaDemo デモ データを使用してキャプチャします。デモ マネージャー ユーザー (AquaDemo データ) でキャプチャします。
🔍 ステップ 3: クライアントごとにレビューする (オプション)
請求前に確認したい場合:
何か問題がある場合:
例: 技術者は塩素を 45kg ではなく 450kg 入れました。
生成後:
✅ FACTURAS GENERADAS CORRECTAMENTE
• Facturas creadas: 47
• Importe total: 29.645€
• Emails enviados: 45 (2 sin email configurado)
PRÓXIMOS PASOS:
[📧 Ver facturas generadas]
[🏦 Generar remesa bancaria]
[📄 Exportar a contabilidad]
[⬅️ 最初に戻る]📋 特殊なケース
複数のプールをお持ちのお客様:
CLIENTE: Comunidad El Sol (4 piscinas)
Opción A: Una factura con todo
• Cuota: 600€ (4 x 150€)
• Un solo documento
Opción B: Factura por piscina
• Piscina 1: 150€
• Piscina 2: 150€
• Piscina 3: 150€
• Piscina 4: 150€
• (El cliente pide esto para repartir gastos)製品のみを借りている顧客 (手数料なし):
CLIENTE: Tienda de Piscinas (cliente ocasional)
• No tiene cuota de mantenimiento
• Solo compró productos en el TPV
• Factura: 45€ (cloro comprado)
• No aparece en facturación mensual💡 請求に関するヒント
ヒント 1: 請求書は毎月同じ日に請求します
月の末日または翌月の最初の日。こうやってお客さんも慣れていくんですね。
ヒント 2: 「外れ値」を確認する
生成する前に、異常な消費 (多いか少ないか) を確認します。それらはエラーである可能性があります。
ヒント 3: 下書きを保存する
よくわからない場合は、まず「ドラフト」として生成してください。レビューしてから放送します。
ヒント 4: 自動メール
時間を節約するために自動送信を設定します。
❓ よくある質問
「1 つのクライアントにのみ請求できますか?」
はい、ファイルから: 顧客 → 請求書。
「今月クライアントに訪問者がいなかったらどうなりますか?」
支払い方法によって異なります:
- オールインクルーシブ: 同じ料金が請求されます (予防メンテナンス)
- 料金+消費量: 料金+消費量0が請求されます。
- サービスのみ: 何も請求されません
「この顧客に対してのみ商品の価格を変更できますか?」
はい、詳細レビューでは金額を編集できます。
「顧客は請求書を自動的に受け取りますか?」
「自動的にメールで送信する」にチェックを入れればはい。そうでない場合は、後で送信します。
✅ 請求前のチェックリスト
- [ ] 正しい期間が選択されました
- [ ] すべての作業レポートが完了しました
- [ ] 消費量の見直し（適量）
- [ ] 価格を更新しました
- [ ] 正しい請求シリーズ
- [ ] 設定済みの顧客メールアドレス