🧙 Помощник по выставлению счетов
Расчетное время: 12 минут.
Уровень: 🟡 Средний
Самый быстрый способ выставлять счета за весь месяц
🎯 Что такое помощник?
Помощник по выставлению счетов – это инструмент, который группирует все подлежащие оплате за период и автоматически генерирует счета.
Пример:
Январь закончился.
У вас 50 клиентов с посещениями, потреблением, комиссиями...
Ассистент все просматривает, показывает вам и выставляет сразу 50 счетов.
📝 ШАГ 1: Выберите период
- Перейдите в раздел Оплата → Помощник по выставлению счетов.
- Выберите период для выставления счета:
Captura con datos demo AquaDemo.Снимок с помощью демонстрационных данных AquaDemo.Совет. Всегда выставляйте счета за полный месяц. Это легче контролировать.
📊 ШАГ 2. Проверьте, что подлежит оплате
Система анализирует и показывает вам:
Captura con datos demo AquaDemo.Снимок с помощью демонстрационных данных AquaDemo.Снимок с помощью пользователя демо-менеджера (данные AquaDemo).
🔍 ШАГ 3: Просмотрите клиента за клиентом (необязательно)
Если вы хотите проверить перед выставлением счета:
Если что-то не так:
Пример: Техник положил 450 кг хлора вместо 45 кг.
После генерации:
✅ FACTURAS GENERADAS CORRECTAMENTE
• Facturas creadas: 47
• Importe total: 29.645€
• Emails enviados: 45 (2 sin email configurado)
PRÓXIMOS PASOS:
[📧 Ver facturas generadas]
[🏦 Generar remesa bancaria]
[📄 Exportar a contabilidad]
[⬅️ Назад к началу]📋 Особые случаи
Клиент с несколькими пулами:
CLIENTE: Comunidad El Sol (4 piscinas)
Opción A: Una factura con todo
• Cuota: 600€ (4 x 150€)
• Un solo documento
Opción B: Factura por piscina
• Piscina 1: 150€
• Piscina 2: 150€
• Piscina 3: 150€
• Piscina 4: 150€
• (El cliente pide esto para repartir gastos)Клиент, который должен только товары (без комиссии):
CLIENTE: Tienda de Piscinas (cliente ocasional)
• No tiene cuota de mantenimiento
• Solo compró productos en el TPV
• Factura: 45€ (cloro comprado)
• No aparece en facturación mensual💡 Советы по оплате
Совет 1. Выставляйте счет в один и тот же день каждого месяца.
Последний день месяца или первое число следующего. Так клиенты к этому привыкают.
Совет 2. Проверьте «выбросы»
Прежде чем генерировать, посмотрите на аномальное потребление (много или мало). Это могут быть ошибки.
Совет 3. Сохраняйте черновики
Если вы не уверены, сначала сгенерируйте как «Черновик». Вы просматриваете, а затем транслируете.
Совет 4: Автоматическое электронное письмо
Настройте автоотправку, чтобы сэкономить время.
❓ Часто задаваемые вопросы
«Могу ли я выставить счет только одному клиенту?»
Да, из вашего файла: Клиент → Счет.
«Что произойдет, если в этом месяце у клиента не будет посетителей?»
Это зависит от способа оплаты:
- «Все включено»: взимается та же плата (профилактическое обслуживание).
- Плата + потребление: плата + 0 потребления выставляется в счет.
- Только обслуживание: счет не взимается.
«Могу ли я изменить цену товара только для этого покупателя?»
Да, в подробном обзоре вы можете редактировать суммы.
«Получает ли клиент счет автоматически?»
Да, если вы установите флажок «Отправлять по электронной почте автоматически». Если нет, вы отправите его позже.
✅ Контрольный список перед выставлением счета
- [ ] Выбран правильный период
- [ ] Все отчеты о работе завершены
- [ ] Пересмотренное потребление (разумные количества)
- [ ] Обновленные цены
- [ ] Правильная серия счетов
- [ ] Настроенные электронные письма клиентов
🧙 Помощник выставляет счета за считанные минуты, на что раньше уходили дни.
Автоматизируйте и уменьшайте количество ошибок.