📝 Бюджеты
Расчетное время: 8 минут
Уровень: 🟢 Легко
Предложения для клиентов перед продажей
🎯 Что такое бюджет?
Цитата (или цитата/предложение) – это документ, который вы предоставляете клиенту с:
- Какие товары/услуги вы предлагаете?
- По какой цене
- Как долго он действителен?
Пример:
Клиент: «Сколько мне будет стоить содержание моего бассейна в течение года?»
Вы: создайте бюджет из 52 посещений + продукты = 2400 евро в год.
Клиент получает его по электронной почте, утверждает, и он становится контрактом.
📝 ШАГ 1: Создайте бюджет
Как:
- Перейдите в раздел Продажи → Котировки.
- Нажмите "Новая цитата".
- Выберите клиент
- Добавьте товары/услуги
Captura con datos demo AquaDemo.Снимок с помощью демонстрационных данных AquaDemo.
📊 Статусы бюджета
| Статус | Значение | Цвет |
|---|---|---|
🟡 Черновик (PENDING) | Вы его создаете, клиент его не видит | Серый |
🟠 Отправлено (SENT) | Видно на портале; клиент может подписать | Синий |
🟢 Принято (ACCEPTED) | Клиент подписан (портал или вручную) | Зеленый |
🔴 Отклонено (REJECTED) | Клиент отклонен на портале | Красный |
⚪ Срок действия истек (EXPIRED) | Срок действия прошел | Оранжевый |
📧 ШАГ 2: Отправьте клиенту
Из бюджета:
- Проверьте, что все правильно
- Нажмите "Отправить по электронной почте".
- Система автоматически генерирует PDF-файл.
- Клиент получает электронное письмо с:
- Тема: «Бюджет на обслуживание бассейна – PoolControl»
- Тело: профессиональный текст с вашими данными.
- Прилагается: PDF-файл бюджета.
Письмо, которое получает клиент:
Captura con datos demo AquaDemo.Снимок с помощью демонстрационных данных AquaDemo.Снимок с помощью пользователя демо-менеджера (данные AquaDemo).
🌐 Прием с клиентского портала (2.0)
Если у клиента есть активный портал и вы отправляете предложение в статус Отправлено:
- Клиент просматривает документ в
/portal/quotes, загружает PDF-файл и может подписать. - Принимая: -
clientSignatureUrlи дата подписи сохраняются- АДМИН и МЕНЕДЖЕР получают уведомление в колокольчик (
QUOTE_ACCEPTED) - Если активирована опция Создать заказ при приемке, заказ создается автоматически.
- АДМИН и МЕНЕДЖЕР получают уведомление в колокольчик (
- При отказе:
QUOTE_REJECTEDуведомление тем же ролям.
В бюджетном листе (ERP) вы увидите:
- Значок Принимается через клиентский портал
- Предварительный просмотр подписи
- Ссылка на созданный заказ (не дублируйте «Создать заказ»)
| Тип бюджета | После принятия + автозаказ |
|---|---|
| ПРОЕКТ | ЗаказPENDING→ Погрузочная платформа (планирование) |
| PRODUCT_SALE | Заказ на логистику/склад |
| КОНТРАКТ | Заказать + обновить ежемесячную абонентскую плату |
Конфигурация: Компания → Клиентский портал. Более подробная информация: Предложения на портале.
💡 Советы, как продавать больше
Совет 1. Добавьте опции
Не один, а три бюджета:
- Базовый: только то, что необходимо.
- Стандарт: рекомендуется
- Премиум: с дополнениями
Совет 2: Короткий срок действия
30 дней создают срочность. «Никаких обязательств, действует только в этом месяце».
Совет 3: Следуйте инструкциям
Если пройдет 3 дня, а они не ответят, позвоните им. Многие продажи теряются из-за невыполнения плана.
Совет 4: Фотографии
Включите в смету фотографии бассейна клиента (выглядят профессионально).
❓ Часто задаваемые вопросы
«Могу ли я продублировать цитату?»
Да, «Клон» экономит ваше время, если он похож на другой.
«Может ли клиент одобрить онлайн?»
Да, с активным порталом и включенной опцией Принимать котировки. Войдите на экран и примите; вы получаете уведомление мгновенно.
«Что произойдет, если я изменю цены после одобрения?»
Вы не должны этого делать. После одобрения создайте заказ/счет с этими ценами.
"Можно ли сделать оценку в приложении технического специалиста?"
Да, со своего мобильного телефона вы можете создавать бюджеты в пуле.
✅ Контрольный список идеального бюджета
- [ ] Выбран правильный клиент
- [ ] Правильный пул (если применимо)
- [ ] Все подробные услуги
- [ ] Четкие цены (с/без указания НДС)
- [ ] Указанные условия оплаты
- [ ] Дата действия включена
- [ ] Контактная информация вашей компании
- [ ] Проверено перед отправкой