📝 Бюджеты на Портале
Уровень: 🟢 Легко
Клиент консультирует, скачивает и подписывает смету, не звоня в офис
🎯 Что может сделать клиент?
Если активировать раздел в Настройки → Компания → Клиентский портал, клиент сможет:
- Просмотреть все отправленные вами котировки (
SENT,ACCEPTED,REJECTED,EXPIRED) - Проконсультируйтесь с деталями со строками и общей суммой.
- Загрузить PDF бюджета
- Подпишите и примите ожидающие котировки (если
Aceptar presupuestosактивен) - Отклонить предложение одним кликом
📱 Работа с мобильными устройствами и компьютерами
Экран Мои котировки (/portal/quotes) использует тот же унифицированный интерфейс, что и счета-фактуры и заказы:
| Устройство | Поведение |
|---|---|
| Мобильный | Сенсорные карты: прикосновение открывает деталь в нижней панели (ящике) |
| Письменный стол | Таблица с номером, датой, суммой и статусом; щелчок открывает модальное окно подробностей |
| Оба | Вышеуказанные ключевые показатели эффективности: бюджеты ожидают подписания и принятия |
В деталях общая сумма выделена, а внизу есть кнопка Загрузить PDF.
Если предложение принято и подписано:
- В деталях портала вы увидите зеленый блок подпись клиента (изображение + дата) без необходимости загружать PDF-файл.
- Изображение подписи, даты и штампа «Принято клиентом» появляется в PDF.
- В ERP (Продажи → Бюджеты) администратор видит ту же подпись и значок «Принято через портал».
В предложениях типа CONTRACT (контракт на техническое обслуживание) используется тот же поток подписи; В PDF-файле указан заголовок «Договор на техническое обслуживание» и настроенные условия.
✍️ Подпись и принятие
Когда предложение находится в статусе Отправлено (SENT) и не истек:
- Клиент открывает деталь бюджета.
- Нажмите Подписать и принять.
- Нарисуйте свою подпись в модальном окне (как в бумажном документе).
- Подтвердите → предложение станет Принято.
::: Совет Срок действия Если срок действия (validUntil) прошло, портал не дает принять. Администратор должен продлить или повторно отправить предложение. :::
Что происходит в вашей ERP-системе, когда вы принимаете предложение?
| Шаг | Автоматический |
|---|---|
| Статус бюджета | ACCEPTED+ сохранена подпись |
| Уведомление | АДМИН и МЕНЕДЖЕР получают уведомление в колокольчике |
| Заказ на продажу | Создается только в том случае, если Создать заказ при приемке активен |
| Планирование дока | Бюджеты типа ПРОЕКТ создают заказPENDING→ появляется в доке |
Плата по-прежнему взимается за счет (на момент подписания она не взимается).
🔔 Уведомления для администраторов
При принятии или отклонении устройство получает уведомление в соответствии с матрицей Настраиваемые уведомления (по умолчанию АДМИН и МЕНЕДЖЕР). Клиент получает подтверждение по электронной почте после принятия:
- Принято: тип
QUOTE_ACCEPTED, высокий приоритет - Отклонено: тип
QUOTE_REJECTEDПри нажатии на уведомление на колокольчике предложение открывается непосредственно в Продажи → Котировки.
В бюджетном листе вы увидите:
- Значок Принимается через клиентский портал
- Изображение подписи клиента и даты
- Ссылка на сформированный заказ (если он существует)
⚙️ Настройки (админ)
В Система → Конфигурация → Компания → вкладка «Портал клиентов»:
| Вариант | Эффект |
|---|---|
| Бюджеты | Показать или скрыть раздел в меню портала |
| Принимать котировки | Позволяет подписывать и принимать с портала |
| Создать заказ после принятия | Создает автоматический заказ после подписания |
По умолчанию все три параметра активированы в новых арендаторах.
❓ Часто задаваемые вопросы
«Может ли клиент договориться о цене на портале?»
Нет. Вы можете только принять или отклонить представленный документ. Для внесения изменений отредактируйте бюджет в ERP и отправьте его повторно.
"Могу ли я деактивировать только подпись, но оставить объявление видимым?"
Да. Включите Цитаты и отключите Принимать котировки. Клиент будет просматривать и скачивать PDF-файлы, но не будет подписывать.
«Какие виды бюджета порождают плановые работы?»
Тип ПРОЕКТ (монтаж, работы, большой пунктуальный сервис). Те, кто из PRODUCT_SALE, идут в логистику; CONTRACT обновляет квоту клиента.