📝 Budgets auf dem Portal
Level: 🟢 Einfach
Der Kunde konsultiert Kostenvoranschläge, lädt sie herunter und unterschreibt sie, ohne das Büro anzurufen
🎯 Was kann der Kunde tun?
Wenn Sie den Abschnitt in Einstellungen → Unternehmen → Kundenportal aktivieren, kann der Kunde:
- Sehen Sie sich alle Ihre gesendeten Angebote an („GESENDET“, „AKZEPTIERT“, „ABGELEHNT“, „ABGELAUFEN“)
- Sehen Sie sich die Details mit Zeilen und Gesamtbetrag an
- PDF-Datei herunterladen des Budgets
- Unterschreiben und akzeptieren ausstehende Angebote (wenn „Aceptar presupuestos“ aktiv ist)
- Lehnen Sie ein Angebot mit einem Klick ab
📱 Mobil- und Desktop-Erlebnis
Der Bildschirm Meine Angebote (/portal/quotes) verwendet dieselbe einheitliche Schnittstelle wie Rechnungen und Bestellungen:
| Gerät | Verhalten |
|---|---|
| Mobil | Touch-Karten: Eine Berührung öffnet das Detail im unteren Bereich (Schublade) |
| Schreibtisch | Tabelle mit Nummer, Datum, Betrag und Status; Klicken öffnet Detailmodal |
| Beide | KPIs oben: Budgets zur Unterzeichnung und Annahme |
Im Detail wird die Gesamtsumme hervorgehoben und unten befindet sich die Schaltfläche PDF herunterladen.
Wenn das Angebot akzeptiert und unterschrieben ist:
- Im Portaldetail sehen Sie den grünen Block Kundenunterschrift (Bild + Datum), ohne dass Sie das PDF herunterladen müssen.
- Das Bild der Unterschrift, das Datum und der Stempel „Vom Kunden akzeptiert“ erscheinen im PDF.
- Im ERP (Verkäufe → Budgets) sieht der Administrator dieselbe Signatur und das Abzeichen „Über Portal akzeptiert“.
Angebote vom Typ VERTRAG (Wartungsvertrag) verwenden denselben Signaturablauf. Das PDF zeigt den Titel „Wartungsvertrag“ und die konfigurierten Konditionen.
✍️ Unterschrift und Annahme
Wenn ein Angebot den Status Gesendet hat („GESENDET“) und noch nicht abgelaufen ist:
- Der Kunde öffnet das Budgetdetail.
- Drücken Sie Signieren und akzeptieren.
- Zeichnen Sie Ihre Unterschrift auf das Modal (genau wie auf einem Papierdokument).
- Bestätigen → das Angebot wird Akzeptiert.::: Tipp Ablauf Wenn das Gültigkeitsdatum („validUntil“) abgelaufen ist, erlaubt Ihnen das Portal keine Annahme. Der Administrator muss das Angebot erneuern oder erneut senden. :::
Was passiert in Ihrem ERP, wenn Sie akzeptieren?
| Schritt | Automatisch |
|---|---|
| Budgetstatus | „AKZEPTIERT“ + gespeicherte Signatur |
| Benachrichtigung | ADMIN und MANAGER erhalten eine Benachrichtigung in der Glocke |
| Kundenauftrag | Wird nur erstellt, wenn Bestellung bei Annahme erstellen aktiv ist |
| Planungsdock | Budgets vom Typ PROJEKT generieren den Auftrag „PENDING“ → erscheint im Dock |
Die Gebühr gilt weiterhin pro Rechnung (sie wird nicht zum Zeitpunkt der Unterzeichnung erhoben).
🔔 Benachrichtigungen für Administratoren
Bei Annahme oder Ablehnung erhält das Gerät eine Benachrichtigung gemäß der Matrix Konfigurierbare Benachrichtigungen (standardmäßig ADMIN und MANAGER). Der Kunde erhält per E-Mail eine Bestätigung, wenn er Folgendes akzeptiert:
- Akzeptiert: Typ „QUOTE_ACCEPTED“, hohe Priorität
- Abgelehnt: Geben Sie „QUOTE_REJECTED“ ein
Durch Drücken der Benachrichtigung auf der Glocke wird das Angebot direkt in Verkäufe → Angebote geöffnet.
Im Budgetblatt sehen Sie:
- Abzeichen Über das Kundenportal akzeptiert
- Bild der Unterschrift und des Datums des Kunden
- Link zur generierten Bestellung (falls vorhanden)
⚙️ Einstellungen (Administrator)
Unter System → Konfiguration → Unternehmen → Registerkarte „Kundenportal“:
| Option | Wirkung |
|---|---|
| Budgets | Den Abschnitt im Portalmenü ein- oder ausblenden |
| Anführungszeichen akzeptieren | Ermöglicht das Signieren und Akzeptieren im Portal |
| Bestellung bei Annahme erstellen | Erzeugt automatische Bestellung nach der Unterzeichnung |
Standardmäßig sind alle drei Optionen in neuen Mandanten aktiviert.
❓ Häufig gestellte Fragen
„Kann der Kunde den Preis über das Portal aushandeln?“
Nein. Sie können das eingereichte Dokument nur annehmen oder ablehnen. Bei Änderungen das Budget im ERP bearbeiten und erneut senden.### „Kann ich nur die Signatur deaktivieren, aber die Auflistung sichtbar lassen?“ Ja: Aktivieren Sie Angebote und deaktivieren Sie Angebote annehmen. Der Kunde wird PDFs ansehen und herunterladen, aber nicht signieren.
„Welche Budgetarten generieren Planungsaufwand?“
PROJEKT-Typ (Installation, Arbeit, großer pünktlicher Service). Diejenigen von PRODUCT_SALE gehen in die Logistik; VERTRAG aktualisiert das Kontingent des Kunden.
📝 Weniger Anrufe, mehr Abschlüsse
Der Kunde unterschreibt, wann es ihm passt; Sie erhalten die Benachrichtigung sofort.
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