📝 Budgets sur le Portail
Niveau : 🟢 Facile
Le client consulte, télécharge et signe les devis sans appeler le bureau
🎯 Que peut faire le client ?
Si vous activez la section dans Paramètres → Entreprise → Portail client, le client peut :
- Visualisez tous vos devis envoyés (
SENT,ACCEPTED,REJECTED,EXPIRED) - Consulter les détails avec les lignes et le montant total
- Télécharger le PDF du budget
- Signez et acceptez les devis en attente (si
Aceptar presupuestosest actif) - Rejeter une offre en un clic
📱 Expérience mobile et ordinateur
L'écran Mes devis (/portal/quotes) utilise la même interface unifiée que les factures et les commandes :
| Appareil | Comportement |
|---|---|
| Mobile | Cartes tactiles : un toucher ouvre le détail dans le panneau inférieur (tiroir) |
| Bureau | Tableau avec numéro, date, montant et statut ; cliquez sur ouvre le détail modal |
| Les deux | KPI ci-dessus : budgets en attente de signature et acceptés |
Dans le détail, le total apparaît en surbrillance et il y a un bouton Télécharger le PDF en bas.
Si le devis est accepté et signé :
- Dans le détail du portail vous verrez le bloc vert Signature client (image + date), sans avoir à télécharger le PDF.
- L'image de la signature, la date et le cachet « Accepté par le client » apparaissent dans le PDF.
- Dans l'ERP (Ventes → Budgets) l'administrateur voit la même signature et le badge « Accepté via Portail ».
Les devis de type CONTRACT (contrat de maintenance) utilisent le même flux de signature ; Le PDF montre le titre "Contrat de maintenance" et les conditions configurées.
✍️ Signature et acceptation
Lorsqu'un devis est au statut Envoyé (SENT) et n'a pas expiré :
- Le client ouvre le détail du budget.
- Appuyez sur Signer et accepter.
- Dessinez votre signature sur le modal (comme sur un document papier).
- Confirmez → le devis devient Accepté.
::: astuce Expiration Si la date de validité (validUntil) est passé, le portail ne vous permet pas d'accepter. L'administrateur doit renouveler ou renvoyer le devis. :::
Que se passe-t-il dans votre ERP lorsque vous acceptez ?
| Étape | Automatique |
|---|---|
| Statut budgétaire | ACCEPTED+ signature enregistrée |
| Notifications | ADMIN et MANAGER reçoivent une notification dans la cloche |
| Commande client | Créé uniquement si Créer une commande lors de l'acceptation est actif |
| Quai de planification | Les budgets de type PROJET génèrent de l'ordrePENDING→ apparaît dans le dock |
Les frais sont toujours par facture (ils ne sont pas facturés au moment de la signature).
🔔 Notifications pour les administrateurs
Lors de l'acceptation ou du refus, l'appareil reçoit une notification selon la matrice Notifications configurables (par défaut ADMIN et MANAGER). Le client reçoit une confirmation par email en acceptant :
- Accepté : tapez
QUOTE_ACCEPTED, haute priorité - Rejeté : tapez
QUOTE_REJECTEDEn appuyant sur la notification sur la cloche, le devis s'ouvre directement dans Ventes → Devis.
Dans la feuille de budget, vous verrez :
- Badge Accepté via le portail client
- Image de la signature et de la date du client
- Lien vers la commande générée (si elle existe)
⚙️ Paramètres (administrateur)
Dans Système → Configuration → Entreprise → Onglet Portail client :
| Options | Effet |
|---|---|
| Budgets | Afficher ou masquer la section dans le menu du portail |
| Accepter les devis | Vous permet de signer et d'accepter depuis le portail |
| Créer une commande dès acceptation | Génère une commande automatique après la signature |
Par défaut, les trois options sont activées dans les nouveaux locataires.
❓ Questions fréquemment posées
"Le client peut-il négocier le prix depuis le portail ?"
Non. Vous pouvez uniquement accepter ou refuser le document soumis. Pour les modifications, modifiez le budget dans l'ERP et renvoyez-le.
"Puis-je désactiver uniquement la signature mais laisser la liste visible ?"
Oui : activez Devis et désactivez Accepter les devis. Le client visualisera et téléchargera les PDF, mais ne signera pas.
"Quels types de budget génèrent un travail de planification ?"
Type PROJET (installation, travaux, grosse prestation ponctuelle). Ceux de PRODUCT_SALE vont à la logistique ; CONTRACT met à jour le quota du client.