📄Fichier Client - Configuration Avancée
::: infos Accès Ouvrez un client dans la liste (cliquez sur la ligne ou sur la vue rapide). Onglet Facturation (autorisationCLIENT_VIEW_FINANCIAL_DATA/ modifierCLIENT_EDIT_FINANCIAL). :::
Durée estimée : 15 minutes de lecture
Niveau : 🟡 Moyen - Nécessite de l'attention
Importance : ⭐⭐⭐ CRITIQUE - Si vous configurez cela de manière incorrecte, les factures seront erronées
🎯 Qu'allez-vous apprendre ?
Ce guide explique les paramètres avancés pour un client :
- ✅ Les 3 modes de paiement (avec exemples réels)
- ✅ Comment choisir le bon mode
- ✅ Remises spéciales par client
- ✅ Notes et paramètres utiles
::: avertissement ⚠️ IMPORTANT Ce que vous configurez ici affecte directement la façon dont les factures sont générées. Lisez-le attentivement. :::
🏗️Où est ce paramètre ?
- Opération → Clients et pools.
- Appuyez sur le nom du client (vous saisissez le dossier complet).
- Onglet Facturation — cartes de mode de paiement et frais mensuels.
Captura con datos demo AquaDemo.Capturez avec les données de démonstration AquaDemo.
📦 MODE 1 : Tout compris
Comment ça marche ?
Le client paie des frais mensuels fixes et qui comprennent :
- ✅ Travaux de nettoyage
- ✅ Tous les produits chimiques que vous utilisez
- ✅ Il n'y a pas de surprise sur l'addition
Quand l'utiliser ?
Utilisez ce mode lorsque :
- Le client veut de la prévisibilité (payer toujours la même chose)
- Vous ne voulez pas vous soucier de la consommation
- Vous disposez de piscines avec une consommation stable et vous pouvez bien calculer le prix
Exemple réel :
Hôtel La Palmera
- Salaire : 150 €/mois
- Vous effectuez : 3 visites hebdomadaires
- Vous utilisez : Tout ce dont vous avez besoin (chlore, pH, algicide...)
- Facture : Toujours 150 €, peu importe que vous dépensiez 20 € ou 40 € en produits
Comment le configurer ?
Dans le dossier client :
- Mode de collecte : "Tout compris"
- Frais mensuel : 150 €
- Périodicité : Mensuelle
Avantages et inconvénients :
| ✅ Avantages | ❌ Inconvénients |
|---|---|
| Le client sait ce qu'il paie | Si vous dépensez beaucoup en produits, vous perdez de l'argent |
| Factures toujours les mêmes | Si vous dépensiez peu, vous auriez pu facturer plus |
| Plus facile à vendre | Il faut bien calculer le prix |
::: astuce 💡 Comment calculer le prix Regardez la consommation historique des produits de ce pool. Si vous dépensez habituellement 30 €/mois en produits et souhaitez facturer 50 € pour les travaux :
Honoraire = 30 € (produits) + 50 € (travaux) + marge de sécurité (10 €) = 90 €/mois :::
📊 MODE 2 : Quota + Consommation
Comment ça marche ?
Le client paie :
- Un petit supplément pour les travaux de nettoyage
- Payez séparément les produits que vous consommez réellement
Quand l'utiliser ?
Utilisez ce mode lorsque :
- Le client veut payer uniquement ce qu'il dépense
- Il y a beaucoup de variations de consommation entre les visites (par exemple été vs hiver)
- Le client est un détaillant et souhaite voir une panne
Exemple réel :
Communauté de quartier El Sol
- Honoraires payants : 50 €/mois (pour les travaux à venir)
- Paye en plus :
- Janvier : 15 € (produits hiver)
- Juillet : 85 € (beaucoup de chlore en été)
- Facture janvier : 50 € + 15 € = 65 €
- Facture juillet : 50 € + 85 € = 135 €
Comment le configurer ?
Dans le dossier client :
- Mode de collecte : "Frais + Consommation"
- Frais mensuel : 50 €
- Prix des produits : (ils sont configurés séparément, voir Catálogo de Productos)
Avantages et inconvénients :
| ✅ Avantages | ❌ Inconvénients |
|---|---|
| Juste pour les deux parties | Factures variables (le client ne sait pas combien il va payer) |
| Vous ne perdez pas d'argent en été | Plus complexe à expliquer |
| Le client voit exactement ce qu'il consomme | Nécessite un contrôle strict de la consommation |
🔧 MODE 3 : Service uniquement
Comment ça marche ?
Le client paie uniquement pour le travail. Les produits :
- ❌Tu ne les achètes pas
- ❌Tu ne les gères pas
- ✅ Le client les achète et les met à disposition
Quand l'utiliser ?
Utilisez ce mode lorsque :
- Le client souhaite contrôler les produits
- C'est une grande communauté avec son propre entrepôt
- C'est un hôtel avec son propre fournisseur de produits chimiques
Exemple réel :
Club des Sports Olympiques
- Salaire : 100 €/mois (juste pour venir faire le ménage)
- Produits : Le club les achète directement auprès d'un fournisseur
- Vous utilisez : Tout ce qui se trouve dans votre entrepôt
- Facture : Toujours 100 €
Comment le configurer ?
Dans le dossier client :
- Mode de chargement : « Service uniquement »
- Frais mensuel : 100 €
- Il n'y a aucun produit sur la facture
Avantages et inconvénients :
| ✅ Avantages | ❌ Inconvénients |
|---|---|
| Vous n'investissez pas dans le stock de produits | Si le client est à court de produits, vous ne pouvez pas bien travailler |
| Factures plus simples | Moins de contrôle sur la qualité de l'eau |
| Idéal pour les gros clients | Ils peuvent vous demander d'utiliser des produits de mauvaise qualité |
🎯 Quel mode dois-je choisir ? - Guide de décision
¿El cliente quiere pagar siempre lo mismo?
├── SÍ → ¿Sabes cuánto gastará en productos?
│ ├── SÍ → ✅ MODO 1: Todo Incluido
│ └── NO → ⚠️ Estudia el consumo primero
│
└── NO → ¿El cliente quiere ver desglose de productos?
├── SÍ → ✅ MODO 2: Cuota + Consumos
└── NO → ¿El cliente compra sus propios productos?
├── SÍ → ✅ MODO 3: Solo Servicio
└── NO → ✅ MODO 2: Cuota + Consumos (recomendado)💸 Remises spéciales
En plus du mode de paiement, vous pouvez appliquer des remises personnalisées à chaque client.
Types de remises :
1. Pourcentage de remise globale
Exemple : "Nous accordons à ce client une réduction de 10 % sur tout"
À quoi ça sert :
- Anciens clients bénéficiant d'un prix spécial
- Promotions
- Accords commerciaux
Comment le configurer :
- Dans la fiche client → onglet « Facturation »
- Remise globale : 10 %
2. Remise par catégorie de produit
Exemple : "20 % de réduction sur le chlore, mais pas sur le reste"
À quoi ça sert :
- Les clients qui achètent beaucoup d'un produit spécifique
- Promotions spécifiques
3. Prix spécial par produit
Exemple : "Le chlore coûte à ce client 2 €/kg, aux autres 2,50 €/kg"
À quoi ça sert :
- Clients VIP
- Contrats avec volume
::: attention ⚠️ Soyez prudent avec les réductions Si vous mettez trop de réductions, la facture peut être très faible. Vérifiez toujours avant de diffuser. :::
📝 Notes et observations
Dans l'onglet "Notes", vous pouvez rédiger des informations utiles :
Exemples de notes utiles :
À propos de l'accès :
"La clé est chez le portier. Sonnez avant d'entrer."
À propos des préférences :
"Le gérant n'aime pas que nous arrivions avant 10h00."
À propos du travail :
"Utilisez peu de chlore, le propriétaire est allergique à la forte odeur."
À propos des paiements :
"Retardez toujours le paiement de 15 jours, ne vous inquiétez pas."
À propos des incidents :
"Vieux purificateur, assurez-vous qu'il ne soit pas bouché."
::: astuce 💡 Ces notes sont vues par tous les techniciens Lorsqu'un technicien va faire le rapport de travail, il peut voir ces notes. Utilisez-les pour communiquer des choses importantes ! :::
📊 Résumé de la configuration visuelle
FICHE CLIENT - ONGLET FACTURATION
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ MODO DE COBRO │
│ ○ Todo Incluido │
│ ● Cuota + Consumos ← SELECCIONADO │
│ ○ Solo Servicio │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ CUOTA MENSUAL │
│ [ 50 ] €/mes │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ DESCUENTOS │
│ Global: [ 0 ] % │
│ │
│ Por categoría: │
│ - Químicos: [ 10 ] % │
│ - Accesorios: [ 0 ] % │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ NOTAS INTERNAS │
│ [El cliente paga siempre el día 15 │
│ por transferencia] │
└─────────────────────────────────────────────┘❓ Questions fréquemment posées
"Puis-je modifier le mode de paiement plus tard ?"
Oui, mais soyez prudent. Si vous passez de « Tout compris » à « Tarif + Consommation », la prochaine facture sera différente. Avertir le client.
"Que se passe-t-il si je mets le mode 'Tout Inclus' mais que le technicien note la consommation ?"
Aucun problème. Les consommations sont enregistrées à titre indicatif, mais ne sont pas facturées. Ils vous aident à savoir si vous gagnez ou perdez de l’argent.
"Puis-je avoir différents modes pour différents pools du même client ?"
Non. Le mode de paiement s'effectue par client et non par pool. Tous les pools d'un même client sont facturés ensemble.
"Le client voit-il ces réductions ?"
Oui, les réductions appliquées apparaissent sur la facture.
✅ Liste de contrôle de configuration
Avant de terminer une configuration client :
- [ ] J'ai choisi le bon mode de paiement
- [ ] J'ai fixé les frais mensuels appropriés
- [ ] Le cas échéant, j'ai configuré des réductions
- [ ] J'ai rédigé des notes utiles pour les techniciens
- [ ] J'ai enregistré les modifications
- [ ] J'ai compris comment les factures seront générées
⚠️ Rappelez-vous
Le mode de charge est le paramètre client le plus important.
Si vous vous trompez, les factures seront fausses.