📄 Arquivo Cliente - Configuração Avançada
::: informações Acesso Abra um cliente da lista (clique na linha ou na visualização rápida). Guia Faturamento (permissão CLIENT_VIEW_FINANCIAL_DATA / editar CLIENT_EDIT_FINANCIAL). :::
Tempo estimado: 15 minutos de leitura
Nível: 🟡 Médio - Requer atenção
Importância: ⭐⭐⭐ CRÍTICO - Se configurar errado, as faturas saem erradas
🎯 O que você vai aprender?
Este guia explica configurações avançadas para um cliente:
- ✅ Os 3 métodos de pagamento (com exemplos reais)
- ✅ Como escolher o modo certo
- ✅ Descontos especiais por cliente
- ✅ Notas e configurações úteis
::: aviso ⚠️ IMPORTANTE O que você configura aqui afeta diretamente a forma como as faturas são geradas. Leia com atenção. :::
🏗️ Onde fica essa configuração?
- Operação → Clientes e Pools.
- Pressione nome do cliente (você insere o arquivo completo).
- Aba Faturamento — modalidade de pagamento cartões e mensalidade.
Captura con datos demo AquaDemo.Capture com dados de demonstração do AquaDemo.
📦 MODO 1: Tudo Incluído
Como funciona?
O cliente paga uma taxa mensal fixa que inclui:
- ✅ Trabalho de limpeza
- ✅ Todos os produtos químicos que você usa
- ✅ Não há surpresas na conta
Quando usar?
Use este modo quando:
- O cliente quer previsibilidade (pague sempre o mesmo)
- Você não quer se preocupar com o consumo
- Você tem piscinas com consumo estável e pode calcular bem o preço
Exemplo real:
Hotel La Palmera
- Pagamento: 150€/mês
- Você faz: 3 visitas semanais
- Você usa: O que for necessário (cloro, pH, algicida...)
- Fatura: Sempre 150€, não importa se gasta 20€ ou 40€ em produtos
Como configurá-lo?
No arquivo do cliente:
- Modo de coleta: "Tudo Incluído"
- Mensalidade: 150€
- Periodicidade: Mensalmente
Vantagens e desvantagens:| ✅ Vantagens | ❌ Desvantagens |
|------------|------------| | Cliente sabe o que paga | Se você gasta muito em produtos, perde dinheiro | | Faturas sempre iguais | Se você gastasse pouco, poderia ter cobrado mais | | Mais fácil de vender | Você precisa calcular bem o preço |
::: dica 💡 Como calcular o preço Veja o consumo histórico de produtos desse pool. Se costuma gastar 30€/mês em produtos e quer cobrar 50€ pela obra:
Taxa = 30€ (produtos) + 50€ (obras) + margem de segurança (10€) = 90€/mês :::
📊 MODO 2: Cota + Consumo
Como funciona?
O cliente paga:
- Uma pequena taxa para trabalhos de limpeza
- Pague separadamente pelos produtos que você realmente consome
Quando usar?
Use este modo quando:
- O cliente quer pagar apenas o que gasta
- Existe muita variação no consumo entre visitas (ex.: verão vs inverno)
- O cliente é varejista e deseja ver um detalhamento
Exemplo real:
Comunidade do bairro El Sol
- Taxa de pagamento: 50€/mês (para trabalhos futuros)
- Paga adicionalmente:
- Janeiro: 15€ (produtos de inverno)
- Julho: 85€ (muito cloro no verão)
- Fatura de janeiro: 50€ + 15€ = 65€
- Fatura de julho: 50€ + 85€ = 135€
Como configurá-lo?
No arquivo do cliente:
- Modo de coleta: “Taxa + Consumo”
- Mensalidade: 50€
- Preços dos Produtos: (são configurados separadamente, veja Catálogo de Produtos)
Vantagens e desvantagens:
| ✅ Vantagens | ❌ Desvantagens |
|---|---|
| Justo para ambas as partes | Faturas variáveis (o cliente não sabe quanto vai pagar) |
| Você não perde dinheiro no verão | Mais complexo de explicar |
| Cliente vê exatamente o que consome | Requer rigoroso controle de consumo |
🔧 MODO 3: Somente serviço
Como funciona?O cliente paga apenas pela obra. Os produtos:
- ❌ Você não os compra
- ❌ Você não os gerencia
- ✅ O cliente compra e tem disponível
Quando usar?
Use este modo quando:
- O cliente deseja controlar os produtos
- É uma grande comunidade com armazém próprio
- É um hotel com fornecedor próprio de produtos químicos
Exemplo real:
Clube Esportivo Olímpico
- Pagamento: 100€/mês (só por vir limpar)
- Produtos: O clube compra diretamente de um fornecedor
- Você usa: Tudo o que estiver em seu armazém
- Fatura: Sempre 100€
Como configurá-lo?
No arquivo do cliente:
- Modo de carregamento: "Somente serviço"
- Mensalidade: 100€
- Não há produtos na fatura
Vantagens e desvantagens:
| ✅ Vantagens | ❌ Desvantagens |
|---|---|
| Você não investe em estoque de produtos | Se o cliente ficar sem produtos, você não poderá trabalhar bem |
| Faturas mais simples | Menos controle sobre a qualidade da água |
| Ideal para grandes clientes | Eles podem pedir que você use produtos de baixa qualidade |
🎯 Qual modo devo escolher? - Guia de decisão
¿El cliente quiere pagar siempre lo mismo?
├── SÍ → ¿Sabes cuánto gastará en productos?
│ ├── SÍ → ✅ MODO 1: Todo Incluido
│ └── NO → ⚠️ Estudia el consumo primero
│
└── NO → ¿El cliente quiere ver desglose de productos?
├── SÍ → ✅ MODO 2: Cuota + Consumos
└── NO → ¿El cliente compra sus propios productos?
├── SÍ → ✅ MODO 3: Solo Servicio
└── NO → ✅ MODO 2: Cuota + Consumos (recomendado)💸 Descontos Especiais
Além da forma de pagamento, você pode aplicar descontos personalizados a cada cliente.
Tipos de desconto:
1. Desconto percentual global
Exemplo: "Damos a este cliente um desconto de 10% em tudo"
Para que serve:
- Clientes antigos que têm um preço especial
- Promoções
- Acordos comerciais
Como configurá-lo:
- No arquivo do cliente → aba "Faturamento"
- Desconto global: 10%
2. Desconto por categoria de produto
Exemplo: "Desconto de 20% no cloro, mas não no restante"
Para que serve:
- Clientes que compram muito de um produto específico
- Promoções específicas
3. Preço especial por produto
Exemplo: "O cloro custa a este cliente 2€/kg, outros 2,50€/kg"
Para que serve:
- Clientes VIP
- Contratos com volume
::: aviso ⚠️ Cuidado com descontos Se você colocar muitos descontos, a conta pode ficar muito baixa. Sempre verifique antes de transmitir. :::
📝 Notas e Observações
Na aba "Notas" você pode escrever informações úteis:
Exemplos de notas úteis:
Sobre acesso:
"A chave está com o porteiro. Toque a campainha antes de entrar."
Sobre preferências:
"O gerente não gosta que cheguemos antes das 10h."
Sobre o trabalho:
“Use pouco cloro, o proprietário é alérgico ao cheiro forte.”
Sobre pagamentos:
"Sempre adie o pagamento por 15 dias, não se preocupe."
Sobre incidentes:
"Purificador antigo, certifique-se de que não fique entupido."
::: dica 💡 Essas notas são vistas por todos os técnicos Quando um técnico vai fazer o relatório de obra, ele consegue ver essas anotações. Use-os para comunicar coisas importantes! :::
📊 Resumo da configuração visual
FICHA DO CLIENTE - SEPARADOR FATURAÇÃO
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ MODO DE COBRO │
│ ○ Todo Incluido │
│ ● Cuota + Consumos ← SELECCIONADO │
│ ○ Solo Servicio │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ CUOTA MENSUAL │
│ [ 50 ] €/mes │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ DESCUENTOS │
│ Global: [ 0 ] % │
│ │
│ Por categoría: │
│ - Químicos: [ 10 ] % │
│ - Accesorios: [ 0 ] % │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ NOTAS INTERNAS │
│ [El cliente paga siempre el día 15 │
│ por transferencia] │
└─────────────────────────────────────────────┘❓ Perguntas frequentes
"Posso alterar a forma de pagamento mais tarde?"
Sim, mas tenha cuidado. Caso mude de “Tudo Incluído” para “Taxa + Consumo”, a próxima fatura será diferente. Notifique o cliente.
"O que acontece se eu colocar o modo 'Tudo Incluído' mas o técnico observar o consumo?"
Sem problemas. O consumo é registado para sua informação, mas não é faturado. Eles ajudam você a saber se você está ganhando ou perdendo dinheiro.
"Posso ter modos diferentes para pools diferentes do mesmo cliente?"
Não. A forma de pagamento é por cliente e não por pool. Todos os pools do mesmo cliente são cobrados em conjunto.
"O cliente vê esses descontos?"
Sim, os descontos aplicados aparecem na fatura.
✅ Lista de verificação de configuração
Antes de concluir uma configuração de cliente:
- [ ] Escolhi a forma de pagamento correta
- [] Eu defini a taxa mensal apropriada
- [ ] Se aplicável, configurei descontos
- [] Escrevi notas úteis para técnicos
- [ ] Salvei as alterações
- [ ] Entendi como as faturas serão geradas
⚠️ Lembre-se
O modo de carregamento é a configuração do cliente mais importante.
Se você errar, as faturas darão errado.