::: informações Acesso Agenda → + Visita → modal Agendar Visita → Criar Visita (ou Criar Recorrência se ativar a repetição). Rotas fixas: veja Rotas Mestres. :::

📝 Agendar Visitas

Captura con datos demo AquaDemo.Capture com dados de demonstração do AquaDemo.

Tempo estimado: 8 minutos
Nível: 🟢 Fácil
Você usará várias vezes por semana

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🎯 O que é agendar uma visita?

Agende uma visita = Decida que um técnico irá até uma piscina em uma data e horário específicos.

É como dizer: “Na segunda-feira, dia 15, às 10h, Juan irá ao Hotel La Palmera”.

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📝 PASSO 1: Crie uma nova visita

Opção A: Do calendário (mais rápido)

1. Vá para Planejamento → Calendário
2. Clique no dia e horário em que deseja a visita
3. Um formulário é aberto

Opção B: Botão "Nova Visita"

1. No canto superior direito do calendário pressione "+ Nova Visita"
2. O mesmo formulário é aberto

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📝 PASSO 2: Preencha o formulário

Campo: Pool ⭐ (Obrigatório)

O que fazer:

1. Escreva o nome do pool (ou parte dele)
2. Aparecem sugestões
3. Selecione o correto

Exemplo:

Você digita "Palmera" → aparece "Hotel La Palmera - Piscina Principal" → Você seleciona

::: dica 💡 Não encontra a piscina? Certifique-se de que esteja cadastrado em Clientes → Pools. :::

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Campo: Data ⭐ (Obrigatório)

O que inscrever: O dia em que será realizada a visita.

Como:

• Calendário suspenso
• Ou escreva diretamente: "15/01/2025"

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Campo: Hora ⭐ (Obrigatório)

O que inserir: A hora de início.

Exemplos:

• ✅ "10:00" (10 da manhã)
• ✅ "14h30." (14h30)

Dica: Coloque horários redondos (10h, 10h30...) para facilitar a leitura no calendário.

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Campo: Duração estimada

O que inserir: Quanto tempo o técnico levará nessa piscina.

Opções típicas:

• 15 minutos (piscina muito pequena)
• 30 minutos (padrão)
• 45 minutos (grande)
• 60 minutos (muito grande ou com muitas tarefas)Por que isso importa? O calendário usa isso para calcular se cabem mais visitas antes ou depois.

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Campo: Técnico

O que colocar: Quem fará a visita.

Suspenso:

[Seleccionar técnico ▼]
├── Juan García (🔵 Azul)
├── Pedro López (🔴 Rojo)
└── Ana Martínez (🟢 Verde)

Ainda não sabe quem? Deixe em branco. A visita irá para a Doca de Carregamento e você a atribuirá posteriormente.

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Campo: Notas (Opcional)

O que incluir: Qualquer coisa especial sobre esta visita.

Exemplos:

• "Cliente pediu para vir depois das 11"
• "Levar reposição extra de cloro"
• “Primeira visita, explique ao porteiro”

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📝 PASSO 3: Salvar

Pressione "Salvar" ou "Criar Visita".

O que acontece agora?

• Se você atribuiu um técnico → Aparece no calendário
• Se você NÃO designou um técnico → Vá para a doca de carregamento

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✏️ Modificar uma visita

Alterar data ou hora

Opção A (arrastar):

1. No calendário, toque e arraste a visita
2. Liberação no novo dia/horário
3. Pronto!

Opção B (editar):

1. clique duas vezes na visita
2. Altere a data/hora
3. Salvar

Trocar técnico

1. Arraste a visita para a coluna de outro técnico
2. Ou edite e altere o técnico no menu suspenso

Cancelar uma visita

1. clique duas vezes na visita
2. Altere o status para "Cancelado"
3. Opcional: informe o motivo ("Chuva", "Cliente notificado...")

::: aviso ⚠️ Não exclua, cancele Não exclua visitas concluídas ou canceladas. É assim que você mantém a história. :::

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🔄 Reagendar (alterar dia)

Situação: O cliente liga para você: "Não posso fazer isso amanhã, venha na quinta."

O que fazer:

1. Encontre a visita no calendário
2. Arraste para quinta-feira
3. Ou edite e altere a data

O técnico verá:

• Se você possui o aplicativo, ele se atualiza
• Se você já viu sua rota, receberá uma notificação da alteração

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📊 Exemplo completo

Situação: Criar visita ao Hotel La Palmera.

Processo:

1. Calendário → Clique na segunda-feira, 15, 10h
2. Piscina: "Hotel La Palmera - Principal"
3. Data: 15/01/2025
4. Horário: 10h
5. Duração: 30 minutos
6. Técnico: “Juan García”
7. Notas: "Cliente pediu para verificar o purificador"
8. SalvarResultado:

• Aparece no calendário de Juan
• Juan vê em seu aplicativo móvel
• Quando Juan completa o relatório, ele é marcado como concluído

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❓ Perguntas frequentes

"Posso criar visitas para vários dias de cada vez?"

Sim, use Rotas Mestres para visitas recorrentes.

"O técnico pode recusar uma visita?"

Não diretamente, mas você pode solicitar a transferência para outro técnico.

"O que acontece se eu agendar duas visitas ao mesmo tempo para o mesmo técnico?"

O calendário irá notificá-lo com um aviso (conflito de horário).

"Posso duplicar uma visita?"

Sim, clique com o botão direito → "Duplicar" ou "Criar semelhante".

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✅ Lista de verificação de visita

Antes de salvar, verifique:

• [ ] A piscina está correta
• [ ] A data está correta
• [] O momento é apropriado
• [ ] O técnico pode ir (não tem outra visita um pouco antes/depois de muito longe)
• [] Duração realista

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📝 Programar é fácil

Alguns cliques e pronto. O técnico já sabe para onde ir.

Rotas Mestres