🏢 Configurações da empresa
Tempo estimado: 10 minutos
Nível: 🟢 Fácil
Personalize o PoolControl para sua empresa
🎯 O que configurar aqui?
Os dados da sua empresa que aparecerão em:
- Faturas
- E-mails
- Aplicativo Técnico
- Relatórios
Certificado VeriFactu (AEAT)
Em Empresa → Certificado VeriFactu o administrador pode fazer upload do .pfx do emissor obrigado:
- Finalidade: autenticação mTLS no envio de registros de faturamento para a AEAT.
- Armazenamento: arquivo criptografado e senha em banco de dados (não em texto simples).
- O NIF do certificado deverá corresponder ao NIF fiscal da empresa.
- Você pode excluir o certificado quando quiser; Você não poderá mais enviar para AEAT até que carregue um novo.
Não substitui a política de privacidade; veja também VeriFactu.
🌐 Portal do Cliente (guia dedicada)
Na aba Portal do Cliente você configura o que cada cliente vê e o que pode fazer em poolcontrolpro.com/portal.
Visibilidade dos dados
| Opção | Efeito |
|---|---|
| Valores químicos exatos | Mostra ppm/concentração; caso contrário, apenas "Correto/Incorreto" |
| Detalhes do técnico | Nome e contacto do técnico atribuído |
| Fotos das visitas | Galeria na história e detalhes da piscina |
| Orçamentos | Seção /portal/quotes |
| Pedidos | Seção /portal/pedidos |
| Faturas | Seção /portal/faturas |
| Notas de entrega | Seção /portal/notas de entrega |
Ações do cliente
| Opção | Efeito |
|---|---|
| Relatório de incidente | Botão flutuante (FAB) no celular |
| Aceitar orçamentos | Assinatura digital e aceitação no portal |
| Criar pedido após aceitação | Gerar pedido automático; PROJETO vai para o cais |
| Assinar notas de entrega no portal | O cliente pode assinar notas de entrega pendentes em /portal/delivery-notes |
Assinaturas digitais (notas de entrega e peças)| Opção | Efeito |
|--------|--------| | Exigir assinatura nas notas de entrega | Novas notas de entrega permanecem Aguardando assinatura até que eu as receba de acordo | | Referência do cliente | Não solicitar / Opcional / Obrigatório na assinatura (número do pedido do cliente) | | Se faltar assinatura no faturamento | Permitir / Notificar / Bloquear cobrança de guias de remessa sem assinatura | | Estação de Assinatura | Ative /app/pool-control/signing-station (tablet em estoque) | | PIN da estação | Opcional; deixa em branco apenas para login de funcionários | | Assinatura do cliente necessária em partes | O técnico deverá recolher a assinatura do cliente no final da visita |
Canais de captura compatíveis: toque (celular/tablet), mouse (desktop), estação de assinatura, portal (assíncrono). Os tablets de assinatura USB geralmente funcionam sem um driver extra.
Guias: Notas de entrega do ERP · Estação de assinatura · Notas de entrega do portal
Por padrão, os documentos e opções de aceitação estão ativados em novos locatários.
Guia completo: Portal do Cliente.
📝 Dados fiscais
Captura con datos demo AquaDemo.Capture com dados de demonstração do AquaDemo.Importante: Esses dados aparecem nas faturas. Deixe-os estar corretos.
🎨 Personalização Visual
###Logotipo:
🔢 Numeração Automática
🌍 Configurações regionais
📧 Configuração de e-mail
💾 Backups
💡 Dicas
Dica 1: logotipo profissional
Invista em um bom logotipo. Aparece em todas as faturas.
Dica 2: Backup sempre ativado
Nunca desative cópias automáticas. O dia em que você precisar deles...
Dica 3: E-mail corporativo
Use um e-mail do seu domínio (@suaempresa.com), não um genérico.
Dica 4: verifique antes de faturar
Verifique se as informações fiscais estão corretas antes de emitir a primeira fatura.
❓ Perguntas frequentes### "Posso alterar o logotipo mais tarde?"
Sim, e é atualizado em todas as novas faturas. Os antigos permanecem com o logotipo anterior.
"O que acontece se eu alterar a numeração?"
Você pode modificar o próximo número, mas nunca repetir números já usados.
"Os backups incluem tudo?"
Sim, clientes, faturas, configuração... tudo.
"Posso alterar a moeda?"
Sim, mas consulte seu gerente. Afeta contabilidade e impostos.
✅ Lista de verificação de configuração inicial
- [ ] Nome correto da empresa e CIF
- [ ] Endereço fiscal completo
- [] Logotipo carregado (boa qualidade)
- [ ] Cores da marca definidas
- [] Números configurados
- [] Corrigir idioma e formato de data
- [] E-mail SMTP configurado e testado
- [] Backups ativados