🏢 会社設定
推定時間: 10 分
レベル: 🟢 簡単
あなたの会社に合わせて PoolControl をカスタマイズ
🎯 ここで何を設定しますか?
貴社のデータは次の場所に表示されます:
- 請求書
- 電子メール
- 技術者アプリ
- レポート
VeriFactu 証明書 (AEAT)
会社 → VeriFactu 証明書 で、管理者は.pfx義務のある発行者の：
- 目的: 請求レコードを AEAT に送信するときの mTLS 認証。
- ストレージ: 暗号化されたファイルとパスワードがデータベースにあります (平文ではありません)。
- 証明書の NIF は会社の税務 NIF と一致する必要があります。
- 証明書はいつでも削除できます。新しいものをアップロードするまで、AEAT に送信できなくなります。
これはプライバシー ポリシーに代わるものではありません。 VeriFactu も参照してください。
🌐 カスタマーポータル (専用タブ)
カスタマー ポータル タブでは、poolcontrolpro.com/portal で各顧客に表示される内容と実行できる内容を設定します。
データの可視性
| オプション | 効果 |
|---|---|
| 正確な化学値 | ppm/濃度を表示します。そうでない場合は、「正しい/間違っている」だけ |
| 技術者の詳細 | 割り当てられた技術者の名前と連絡先 |
| 訪問の写真 | プールの歴史と詳細のギャラリー |
| 予算 | セクション/portal/quotes |
| 注文 | セクション/portal/orders |
| 請求書 | セクション/portal/invoices |
| 配送に関する注意事項 | セクション/portal/delivery-notes |
クライアントのアクション
| オプション | 効果 |
|---|---|
| インシデントレポート | モバイルのフローティング ボタン (FAB) |
| 見積もりを受け入れる | ポータルでのデジタル署名と承認 |
| 承諾後に注文を作成 | 自動注文を生成します。プロジェクトはドックに行きます |
| ポータルで納品書に署名 | クライアントは保留中の納品書に署名できます。/portal/delivery-notes |
デジタル署名 (納品書および一部)
| オプション | 効果 |
|---|---|
| 納品書に署名が必要です | 新しい納品書は、同意して受け取るまで署名待ちのままです。 |
| お客様の声 | 署名時に要求しない / オプション / 必須 (顧客注文番号) |
| 請求時に署名がない場合 | 署名なしの納品書の請求を許可 / 通知 / ブロック |
| 署名ステーション | 活性化/app/pool-control/signing-station(タブレット在庫あり) |
| 駅の暗証番号 | オプション。従業員ログインの場合のみ空のままにします。 |
| 一部に顧客の署名が必要です | 技術者は訪問終了時にクライアントの署名を集める必要があります。 |
サポートされているキャプチャ チャネル: タッチ (モバイル/タブレット)、マウス (デスクトップ)、署名ステーション、ポータル (非同期)。 USB 署名タブレットは通常、追加のドライバーなしで動作します。
ガイド: ERP納品書 · 署名ステーション · ポータル納品書
デフォルトでは、新しいテナントではドキュメントと承認オプションが有効化されます。
完全なガイド: ポータル デル クライアント。
📝 税金データ
Captura con datos demo AquaDemo.AquaDemo デモ データを使用してキャプチャします。重要: これらのデータは請求書に記載されます。それらを正しくさせてください。
🎨 ビジュアルパーソナライゼーション
###ロゴ:
🔢 自動番号付け
🌍 地域設定
📧 メール設定
💾 バックアップ
💡 ヒント
ヒント 1: プロフェッショナルなロゴ
良いロゴに投資しましょう。すべての請求書に表示されます。
ヒント 2: バックアップは常にアクティブ化されます
自動コピーは決して無効にしないでください。必要な日には...
ヒント 3: 企業メール
一般的なメールではなく、ドメイン (@yourcompany.com) のメールを使用してください。
ヒント 4: 請求前に確認する
最初の請求書を発行する前に、税情報が正しいことを確認してください。
❓ よくある質問
「ロゴを後で変更できますか?」
はい、すべての新しい請求書で更新されます。古いものは以前のロゴのままです。
「番号を変更するとどうなりますか?」
次の番号を変更することはできますが、すでに使用されている番号を繰り返さないでください。
「バックアップにはすべてが含まれますか?」
はい、クライアント、請求書、設定...すべてです。
「通貨を変更できますか?」
はい、ただしマネージャーに相談してください。会計や税金にも影響が出てきます。
✅ 初期設定チェックリスト
- [ ] 正しい会社名とCIF
- [ ] 完全な納税者住所
- [ ] ロゴをアップロードしました (高品質)
- [ ] ブランドカラーの定義
- [ ] 設定された番号
- [ ] 正しい言語と日付形式
- [ ] SMTP 電子メールが設定され、テストされました
- [ ] バックアップがアクティブになりました