🚚 ポータルの納品書
レベル: 🟢 簡単
納品書が記載された商品をお受け取りのお客様へ
🎯 このセクションはいつ使用しますか?
ビジネス モデルに以下が含まれる場合は、ポータル設定で 納品書 を有効にします。
- 請求書発行前に納品書を同封して商品をお届けする場合
- 毎回の配達で何が提供されたかを確認したいお客様
- 受領書の署名 (倉庫内、技術者による、またはポータルから)
- 納品書ごとにグループ化された請求
クライアントパスは/portal/delivery-notes。
📋 クライアントが見ているもの
お客様の名前で発行された納品書のリスト:
- 納品書番号
- 日付
- ステータス:
- 署名保留中 (
PENDING_SIGNATURE) — 準拠した領収書がありません - 配達されました (
COMPLETED) — 署名、または署名を必要とせずに終了 - キャンセルされました
- 署名保留中 (
詳細:
- ラインが配信されました
- 署名ブロック (すでに署名されている場合): 画像、日付、クライアント参照
- 領収書に署名 ボタン (保留中でオプションが有効な場合)
- PDF をダウンロード (署名がある場合は「準拠して受信」ブロックが含まれます)
✍️ ポータルから納品書に署名する
管理者が ポータルで納品書に署名 を有効にした場合:
- クライアントは納品書を 署名保留中 ステータスで開きます。
- 領収書に署名 を押します。
- 署名を描きます (指またはマウス)。
- 会社から要求された場合は、顧客参照 (ホテルの社内注文番号など) を入力します。
- 確認 → 納品書は 配達済み となり、署名は PDF に残ります。
::: ヒント 顧客リファレンス [設定] → [会社] → [カスタマー ポータル] → [デジタル署名] で、参照をオプション、必須、または要求しないとしてマークすることができます。 :::
📱 残りのドキュメントと同じエクスペリエンス
ポータル 2.0 統合インターフェイス:
- モバイルではカード、デスクトップではテーブル
- 存在する場合は署名が表示される詳細パネル
- 「納品受領済み」スタンプのある PDF オンデマンド
⚙️ 設定 (管理者)
設定 → 会社 → カスタマーポータル:
| オプション | 効果 |
|---|---|
| 配送に関する注意事項 | 表示または非表示/portal/delivery-notes |
| ポータルで納品書に署名 | クライアントがポータルから保留中のアイテムに署名できるようにします。 |
| 納品書に署名が必要です | 新しい納品書は署名されるまで保留中です。 |
| お客様の声 | オフ / オプション / 署名時に必須 |
倉庫内または技術者によるキャプチャは、納品書 (ERP) および Signing Station に文書化されています。
❓ よくある質問
「すべての顧客が納品書を見る必要がありますか?」
いいえ、オプションです。メンテナンス料金のみのクライアントは通常、メンテナンス料金を無効にしています。
「クライアントは数日後に署名できますか?」
はい、納品書がまだ署名保留中であり、ポータルが許可している場合は可能です。
「署名は PDF に表示されますか?」
はい。 「に従って受領」ブロック、画像、日付、および顧客参照（存在する場合）。
「納品書からオンラインで請求できますか?」
いいえ。ポータルでは支払いは処理されません。請求書と回収は通常の ERP フローで続行されます。