📄 クライアント ファイル - 詳細設定
::: 情報 アクセス リストからクライアントを開きます (行をクリックするかクイックビューをクリックします)。 [請求] タブ (権限 CLIENT_VIEW_FINANCIAL_DATA / 編集 CLIENT_EDIT_FINANCIAL)。 :::
推定所要時間: 読書時間は 15 分
レベル: 🟡 中 - 注意が必要です
重要: ⭐⭐⭐ 重要 - これを間違って設定すると、請求書が間違って発行されます
🎯 何を学ぶつもりですか?
このガイドでは、クライアントの詳細設定について説明します。
- ✅ 3 つの支払い方法 (実際の例付き)
- ✅ 適切なモードの選択方法
- ✅ クライアントごとの特別割引
- ✅ 便利なメモと設定
::: 警告 ⚠️重要 ここで構成する内容は、請求書の生成方法に直接影響します。注意深く読んでください。 :::
🏗️ この設定はどこにありますか?
- 操作 → クライアントとプール。
- 顧客名を押します (完全なファイルを入力します)。
- [請求] タブ — 支払いモード カードと月額料金。
Captura con datos demo AquaDemo.AquaDemo デモ データを使用してキャプチャします。
📦 モード 1: オールインクルーシブ
それはどのように機能しますか?
クライアントは 固定月額料金を支払います。これには以下が含まれます。
- ✅ 清掃作業
- ✅ 使用するすべての化学物質
- ✅ 請求書に驚くようなことはありません
いつ使用しますか?
このモードは次の場合に使用します。
- クライアントは予測可能性を望んでいます（常に同じ料金を支払います）
- 消費量を心配したくない
- 安定した消費量のプールがあり、価格を適切に計算できます
実際の例:
ホテル ラ パルメラ
- 支払い: 月額 150 ユーロ
- あなたが行う訪問回数: 週に 3 回
- 使用するもの: 必要なものなら何でも (塩素、pH、殺藻剤...)
- 請求書: 常に 150 ユーロ、製品に 20 ユーロまたは 40 ユーロを費やしても関係ありません
設定方法は?
クライアント ファイル内:
- コレクション モード: 「すべてを含む」
- 月額料金: €150
- 周期: 毎月
長所と短所:| ✅ 利点 | ❌ デメリット |
|---------------|---------------| |クライアントは自分が支払う金額を知っています |製品に多額の費用をかけると、お金が失われます。 |請求書は常に同じ |あまりお金を使わなかった場合は、もっと請求できたかもしれません | |売りやすくなる |価格をよく計算する必要があります |
::: ヒント 💡 価格の計算方法 そのプールからの製品の過去の消費量を見てください。通常製品に月額 30 ユーロを費やし、作業に対して 50 ユーロを請求したい場合:
料金 = 30 ユーロ (製品) + 50 ユーロ (作業) + 安全マージン (10 ユーロ) = 90 ユーロ/月 :::
📊 モード 2: クォータ + 消費量
それはどのように機能しますか?
クライアントは以下を支払います。
- 清掃作業の 少額の料金
- 実際に消費する製品の料金を別途お支払いください
いつ使用しますか?
このモードは次の場合に使用します。
- クライアントは 費やした分だけを支払いたいと考えています
- 訪問ごとに消費量に大きなばらつきがある（例：夏と冬）
- クライアントは小売業者で、内訳を確認したいと考えています。
実際の例:
エルソル近隣コミュニティ
- 料金の支払い: 月額 50 ユーロ (今後の作業分)
- 追加料金:
- 1月：15ユーロ（冬物）
- 7月：85ユーロ（夏は塩素が多い）
- 1 月の請求書: 50 ユーロ + 15 ユーロ = 65 ユーロ
- 7 月の請求書: 50 ユーロ + 85 ユーロ = 135 ユーロ
設定方法は?
クライアント ファイル内:
- 収集モード: 「料金 + 消費」
- 月額料金: €50
- 製品価格: (個別に設定されます。製品カタログ を参照してください)
長所と短所:
| ✅ 利点 | ❌ デメリット |
|---|---|
| 双方にとって公平 | 変動請求書 (顧客はいくら支払うかわかりません) |
| 夏は損をしない | 説明するとさらに複雑になります |
| 顧客は自分が消費するものを正確に把握できます | 厳格な消費管理が必要 |
🔧 モード 3: サービスのみ
それはどのように機能しますか?クライアントは作業料金のみを支払います。製品:
- ❌ あなたはそれらを買わない
- ❌ あなたはそれらを管理していません
- ✅ 顧客が購入し、利用できるようになりました。
いつ使用しますか?
このモードは次の場合に使用します。
- クライアントは 製品を管理したい
- 独自の倉庫を備えた大規模なコミュニティです
- 独自の化学薬品供給業者を持つホテルです
実際の例:
オリンピック スポーツ クラブ
- 支払い: 月額 100 ユーロ (掃除に来るだけ)
- 製品: クラブはサプライヤーから直接購入します。
- 使用するもの: 倉庫にあるものすべて
- 請求書: 常に 100 ユーロ
設定方法は?
クライアント ファイル内:
- 充電モード: 「サービスのみ」
- 月額料金: €100
- 請求書に 商品がありません
長所と短所:
| ✅ 利点 | ❌ デメリット |
|---|---|
| 製品の在庫には投資しません | 顧客の商品がなくなってしまったら、仕事はうまくいきません。 |
| シンプルな請求書 | 水質管理の低下 |
| 大規模なクライアントに最適 | 低品質の製品を使用するよう求められる場合があります。 |
🎯 どのモードを選択すればよいですか? - 意思決定ガイド
¿El cliente quiere pagar siempre lo mismo?
├── SÍ → ¿Sabes cuánto gastará en productos?
│ ├── SÍ → ✅ MODO 1: Todo Incluido
│ └── NO → ⚠️ Estudia el consumo primero
│
└── NO → ¿El cliente quiere ver desglose de productos?
├── SÍ → ✅ MODO 2: Cuota + Consumos
└── NO → ¿El cliente compra sus propios productos?
├── SÍ → ✅ MODO 3: Solo Servicio
└── NO → ✅ MODO 2: Cuota + Consumos (recomendado)💸特別割引
支払い方法に加えて、カスタム割引を各顧客に適用できます。
割引タイプ:
1. グローバルパーセント割引
例: 「このお客様には全品 10% 割引をさせていただきます。」
用途:
- 特別価格をご用意している古いお客様
- プロモーション
- 貿易協定
設定方法: 1.クライアントファイル→「請求」タブ 2. グローバル割引: 10%
2. 製品カテゴリ別の割引
例: 「塩素は 20% 割引されますが、残りは割引されません」
用途: ・特定の商品を大量にご購入されるお客様
- 特定のプロモーション
3. 製品ごとの特別価格
例: 「このクライアントの塩素コストは 1 kg あたり 2 ユーロ、その他のクライアントは 1 kg あたり 2.50 ユーロです。」
用途:
- VIPクライアント
- ボリュームのある契約
::: 警告⚠️割引には注意してください 割引を多すぎると、請求額が非常に安くなる可能性があります。放送前には必ずチェックしてください。 :::
📝 メモと観察
「メモ」タブには、役立つ情報を書き込むことができます。
役立つメモの例:
アクセスについて
「鍵はドアマンにあります。入る前にベルを鳴らしてください。」
環境設定について:
「マネージャーは私たちが 10:00 より前に到着することを好みません。」
仕事について:
「塩素をほとんど使用しないでください。飼い主は強い臭いにアレルギーを持っています。」
お支払いについて:
「支払いは必ず 15 日間遅れます。心配しないでください。」
事件について:
「古い浄水器、目詰まりしないようにしてください。」
::: ヒント 💡 これらのメモはすべての技術者が閲覧します 技術者が作業報告書を作成するときに、これらのメモを見ることができます。重要なことを伝えるために使用してください。 :::
📊 視覚的な構成の概要
クライアントファイル - 請求タブ
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ MODO DE COBRO │
│ ○ Todo Incluido │
│ ● Cuota + Consumos ← SELECCIONADO │
│ ○ Solo Servicio │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ CUOTA MENSUAL │
│ [ 50 ] €/mes │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ DESCUENTOS │
│ Global: [ 0 ] % │
│ │
│ Por categoría: │
│ - Químicos: [ 10 ] % │
│ - Accesorios: [ 0 ] % │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ NOTAS INTERNAS │
│ [El cliente paga siempre el día 15 │
│ por transferencia] │
└─────────────────────────────────────────────┘❓ よくある質問
「支払い方法を後で変更できますか?」
はい、でも気をつけてください。 「All Inclusive」から「Fee + Consumption」に変更すると、次回の請求額が異なります。クライアントに通知します。
「「すべて込み」モードを設定したが、技術者が消費量をメモした場合はどうなりますか?
問題ない。消費量は参考のために記録されますが、請求はされません。お金が儲かっているのか、損をしているのかを知るのに役立ちます。
「同じクライアントの異なるプールに異なるモードを使用できますか?」
いいえ。支払い方法はプールごとではなく、クライアントごとに行われます。同じクライアントのすべてのプールはまとめて請求されます。
「顧客にはこれらの割引が表示されますか?」
はい、適用された割引は請求書に表示されます。
✅ 構成チェックリスト
クライアント構成を完了する前に、次のことを行ってください。
- [ ] 正しい支払い方法を選択しました
- [ ] 適切な月額料金を設定しました
- [ ] 該当する場合、割引を設定しました
- [ ] 技術者向けに役立つメモを書きました
- [ ] 変更を保存しました
- [ ] 請求書の作成方法を理解しました