📄 Client-Datei – Erweiterte Konfiguration
Zugang
Öffnen Sie einen Kunden aus der Liste (klicken Sie auf die Zeile oder Schnellansicht). Registerkarte Abrechnung (Berechtigung „CLIENT_VIEW_FINANCIAL_DATA“ / Bearbeiten „CLIENT_EDIT_FINANCIAL“).
Geschätzte Zeit: 15 Minuten Lesezeit
Stufe: 🟡 Mittel – Erfordert Aufmerksamkeit
Wichtigkeit: ⭐⭐⭐ KRITISCH – Wenn Sie dies falsch konfigurieren, werden Rechnungen falsch ausgegeben
🎯 Was wirst du lernen?
In dieser Anleitung werden erweiterte Einstellungen für einen Client erläutert:
- ✅ Die 3 Zahlungsmethoden (mit realen Beispielen)
- ✅ So wählen Sie den richtigen Modus aus
- ✅ Sonderrabatte pro Kunde
- ✅ Nützliche Notizen und Einstellungen
::: Warnung ⚠️ WICHTIG Was Sie hier konfigurieren, wirkt sich direkt darauf aus, wie Rechnungen erstellt werden. Lesen Sie es sorgfältig durch. :::
🏗️ Wo ist diese Einstellung?
- Betrieb → Clients und Pools.
- Drücken Sie den Kundennamen (Sie geben die vollständige Datei ein).
- Registerkarte Abrechnung – Zahlungsmodus Karten und monatliche Gebühr.
Captura con datos demo AquaDemo.Aufnahme mit AquaDemo-Demodaten.
📦 MODUS 1: All Inclusive
Wie funktioniert es?
Der Kunde zahlt eine feste monatliche Gebühr und diese beinhaltet:
- ✅ Reinigungsarbeiten
- ✅ Alle Chemikalien, die Sie verwenden
- ✅ Es gibt keine Überraschungen auf der Rechnung
Wann sollte man es verwenden?
Verwenden Sie diesen Modus, wenn:
- Der Kunde möchte Vorhersehbarkeit (immer das Gleiche bezahlen)
- Sie möchten sich keine Sorgen um den Verbrauch machen
- Sie haben Pools mit stabilem Verbrauch und können den Preis gut kalkulieren
Echtes Beispiel:
Hotel La Palmera
- Bezahlung: 150 €/Monat
- Sie machen: 3 wöchentliche Besuche
- Sie verwenden: Was auch immer benötigt wird (Chlor, pH-Wert, Algizid...)
- Rechnung: Immer 150 €, egal ob Sie 20 € oder 40 € für Produkte ausgeben
Wie konfiguriere ich es?
In der Mandantendatei:
- Abholmodus: „All Inclusive“
- Monatliche Gebühr: 150 €
- Periodizität: Monatlich
Vor- und Nachteile:| ✅ Vorteile | ❌ Nachteile |
|-------------|-------------| | Der Kunde weiß, was er bezahlt | Wer viel für Produkte ausgibt, verliert Geld | | Rechnungen immer gleich | Wenn Sie wenig ausgeben, hätten Sie mehr verlangen können | | Einfacher zu verkaufen | Sie müssen den Preis gut kalkulieren |
::: Tipp 💡 So berechnen Sie den Preis Schauen Sie sich den historischen Verbrauch von Produkten aus diesem Pool an. Wenn Sie normalerweise 30 €/Monat für Produkte ausgeben und 50 € für die Arbeit berechnen möchten:
Honorar = 30 € (Produkte) + 50 € (Arbeit) + Sicherheitsmarge (10 €) = 90 €/Monat :::
📊 MODUS 2: Quote + Verbrauch
Wie funktioniert es?
Der Kunde zahlt:
- Eine geringe Gebühr für Reinigungsarbeiten
- Bezahlen Sie separat für die Produkte, die Sie tatsächlich konsumieren
Wann sollte man es verwenden?
Verwenden Sie diesen Modus, wenn:
- Der Kunde möchte nur das bezahlen, was er ausgibt
- Es gibt große Unterschiede beim Verbrauch zwischen den Besuchen (z. B. Sommer vs. Winter).
- Der Kunde ist ein Einzelhändler und möchte eine Aufschlüsselung sehen
Echtes Beispiel:
Nachbarschaftsgemeinde El Sol
- Honorar: 50 €/Monat (für die kommende Arbeit)
- Zusätzlich zahlt:
- Januar: 15 € (Winterprodukte)
- Juli: 85 € (viel Chlor im Sommer)
- Januar-Rechnung: 50 € + 15 € = 65 €
- Juli-Rechnung: 50 € + 85 € = 135 €
Wie konfiguriere ich es?
In der Mandantendatei:
- Erhebungsmodus: „Gebühr + Verbrauch“
- Monatliche Gebühr: 50 €
- Produktpreise: (sie werden separat konfiguriert, siehe Catálogo de Productos)
Vor- und Nachteile:
| ✅ Vorteile | ❌ Nachteile |
|---|---|
| Fair für beide Seiten | Variable Rechnungen (Kunde weiß nicht, wie viel er zahlen wird) |
| Im Sommer verliert man kein Geld | Komplexer zu erklären |
| Der Kunde sieht genau, was er konsumiert | Erfordert eine strenge Verbrauchskontrolle |
🔧 MODUS 3: Nur Service
Wie funktioniert es?Der Kunde zahlt nur für die Arbeit. Die Produkte:
- ❌Man kauft sie nicht
- ❌ Du schaffst sie nicht
- ✅ Der Kunde kauft sie und hat sie zur Verfügung
Wann sollte man es verwenden?
Verwenden Sie diesen Modus, wenn:
- Der Kunde möchte die Produkte kontrollieren
- Es ist eine große Gemeinschaft mit eigenem Lager
- Es ist ein Hotel mit eigenem Chemielieferanten
Echtes Beispiel:
Olympischer Sportverein
- Bezahlung: 100 €/Monat (nur für das Kommen zum Putzen)
- Produkte: Der Verein kauft diese direkt von einem Lieferanten
- Sie nutzen: Was auch immer sich in Ihrem Lager befindet
- Rechnung: Immer 100 €
Wie konfiguriere ich es?
In der Mandantendatei:
- Lademodus: „Nur Service“
- Monatliche Gebühr: 100 €
- Die Rechnung enthält keine Produkte
Vor- und Nachteile:
| ✅ Vorteile | ❌ Nachteile |
|---|---|
| Sie investieren nicht in den Produktbestand | Wenn dem Kunden die Produkte ausgehen, können Sie nicht gut arbeiten |
| Einfachere Rechnungen | Weniger Kontrolle über die Wasserqualität |
| Ideal für Großkunden | Möglicherweise werden Sie aufgefordert, Produkte von schlechter Qualität zu verwenden |
🎯 Welchen Modus wähle ich? - Entscheidungsleitfaden
¿El cliente quiere pagar siempre lo mismo?
├── SÍ → ¿Sabes cuánto gastará en productos?
│ ├── SÍ → ✅ MODO 1: Todo Incluido
│ └── NO → ⚠️ Estudia el consumo primero
│
└── NO → ¿El cliente quiere ver desglose de productos?
├── SÍ → ✅ MODO 2: Cuota + Consumos
└── NO → ¿El cliente compra sus propios productos?
├── SÍ → ✅ MODO 3: Solo Servicio
└── NO → ✅ MODO 2: Cuota + Consumos (recomendado)💸 Sonderrabatte
Zusätzlich zur Zahlungsmethode können Sie jedem Kunden individuelle Rabatte gewähren.
Rabattarten:
1. Globaler prozentualer Rabatt
Beispiel: „Wir geben diesem Kunden 10 % Rabatt auf alles“
Wozu dient es:
- Alte Kunden, die einen Sonderpreis haben
- Werbeaktionen
- Handelsabkommen
So konfigurieren Sie es:
- In der Kundendatei → Reiter „Abrechnung“.
- Globaler Rabatt: 10 %
2. Rabatt nach Produktkategorie
Beispiel: „20 % Rabatt auf Chlor, aber nicht auf den Rest“
Wozu dient es:
- Kunden, die viel von einem bestimmten Produkt kaufen
- Spezifische Werbeaktionen
3. Sonderpreis pro Produkt
Beispiel: „Chlor kostet diesen Kunden 2 €/kg, andere 2,50 €/kg“
Wozu dient es:
- VIP-Kunden
- Verträge mit Volumen
::: Warnung ⚠️ Seien Sie vorsichtig mit Rabatten Wenn Sie zu viele Rabatte gewähren, kann die Rechnung sehr niedrig ausfallen. Überprüfen Sie dies immer vor der Ausstrahlung. :::
📝 Notizen und Beobachtungen
Im Reiter „Notizen“ können Sie nützliche Informationen verfassen:
Beispiele für nützliche Hinweise:
Über den Zugriff:
„Der Schlüssel liegt beim Portier. Vor dem Betreten klingeln.“
Über Einstellungen:
„Der Manager möchte nicht, dass wir vor 10:00 Uhr kommen.“
Über die Arbeit:
„Verwenden Sie wenig Chlor, der Besitzer reagiert allergisch auf den starken Geruch.“
Über Zahlungen:
„Verzögern Sie die Zahlung immer um 15 Tage, keine Sorge.“
Über Vorfälle:
„Alter Luftreiniger, achten Sie darauf, dass er nicht verstopft.“
::: Tipp 💡 Diese Notizen sind für alle Techniker sichtbar Wenn ein Techniker den Arbeitsbericht erstellt, kann er diese Notizen sehen. Nutzen Sie sie, um wichtige Dinge zu kommunizieren! :::
📊 Visuelle Konfigurationszusammenfassung
KUNDENDATEI - REITER ABRECHNUNG
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ MODO DE COBRO │
│ ○ Todo Incluido │
│ ● Cuota + Consumos ← SELECCIONADO │
│ ○ Solo Servicio │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ CUOTA MENSUAL │
│ [ 50 ] €/mes │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ DESCUENTOS │
│ Global: [ 0 ] % │
│ │
│ Por categoría: │
│ - Químicos: [ 10 ] % │
│ - Accesorios: [ 0 ] % │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ NOTAS INTERNAS │
│ [El cliente paga siempre el día 15 │
│ por transferencia] │
└─────────────────────────────────────────────┘❓ Häufig gestellte Fragen
„Kann ich die Zahlungsmethode später ändern?“
Ja, aber seien Sie vorsichtig. Wenn Sie von „All Inclusive“ auf „Gebühr + Verbrauch“ wechseln, wird die nächste Rechnung anders ausfallen. Benachrichtigen Sie den Kunden.
„Was passiert, wenn ich den All-Inclusive-Modus aktiviere, der Techniker aber den Verbrauch bemerkt?“
Kein Problem. Der Verbrauch wird zu Ihrer Information erfasst, jedoch nicht in Rechnung gestellt. Sie helfen Ihnen herauszufinden, ob Sie Geld verdienen oder verlieren.
„Kann ich unterschiedliche Modi für verschiedene Pools desselben Clients haben?“
Nein. Die Zahlungsmethode gilt pro Kunde, nicht pro Pool. Alle Pools desselben Kunden werden gemeinsam abgerechnet.
„Sieht der Kunde diese Rabatte?“
Ja, die gewährten Rabatte erscheinen auf der Rechnung.
✅ Konfigurations-Checkliste
Bevor Sie eine Client-Konfiguration abschließen:
- [ ] Ich habe die richtige Zahlungsmethode ausgewählt
- [ ] Ich habe die entsprechende monatliche Gebühr festgelegt
- [ ] Gegebenenfalls habe ich Rabatte konfiguriert
- [ ] Ich habe nützliche Hinweise für Techniker geschrieben
- [ ] Ich habe die Änderungen gespeichert
- [ ] Ich habe verstanden, wie Rechnungen erstellt werden
⚠️ Denken Sie daran
Der Lademodus ist die wichtigste Client-Einstellung.
Wenn Sie etwas falsch machen, gehen die Rechnungen schief.