🌐 Kundenportal

Was erfahren Sie hier? So funktioniert der Kundenbereich, in dem Ihre Kunden Informationen zu ihren Pools, Geschäftsdokumenten und Dienstleistungen einsehen können.

---

🎯 Was ist das Kundenportal?

Das Kundenportal (Version 2.0) ist ein privater, responsiver Bereich, in dem Ihre Kunden auf ihre Informationen zugreifen.

Was Kunden sehen:

• Mehrere Pools mit Installationsauswahl (Multi-Pool-Clients)
• Wartungsstatus und Wasserparameter
• Verlauf der durchgeführten Besuche (gefiltert nach Pool)
• Angebote – Beratung, PDF, Unterschrift und Annahme
• Bestellungen – Nachverfolgung nach Annahme von Angeboten
• Rechnungen – Liste, Details und PDF
• Lieferscheine – Lieferungen, Empfangsbestätigung und PDF (optional)
• Vorfälle melden (schwebende Schaltfläche auf dem Handy)
• Benachrichtigungsglocke (Antworten, Kostenvoranschläge, Lieferscheine, Rechnungen)
• Kontaktinformationen für Ihren Techniker

---

🏗️ Wie greifen Kunden darauf zu?

Webzugriff (Produktion)

Eintrags-URL: https://poolcontrolpro.com/portal/login

Es gibt keine Subdomain pro Unternehmen („tuempresa.poolcontrolpro.com“ existiert nicht). Jeder Kunde wird im Portal seines Mieters anhand seiner E-Mail-Adresse identifiziert.

Ohne Passwort anmelden (magischer Link)

1. Der Kunde schreibt seine E-Mail in „/portal/login“.
2. Erhalten Sie einen Link per E-Mail (gültig für eine begrenzte Zeit).
3. Geben Sie durch Klicken auf den Link „/portal/dashboard“ (und andere Abschnitte je nach Konfiguration) ein.

::: Tipp Für Administratoren Aktivieren oder beschränken Sie, was der Kunde im System → Konfiguration → Unternehmen → Registerkarte „Kundenportal“ sieht: Sichtbarkeit (Chemie, Fotos, Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Lieferscheine), Aktionen (Angebote annehmen, Vorfälle melden, Bestellung bei Annahme erstellen) und Kundenbenachrichtigungen (E-Mail und Push). Siehe Konfigurierbare Benachrichtigungen. :::

Native Client-AppHeute ist das Portal responsive Web (mobil und Desktop). In den Stores gibt es keine eigene App mit diesem Namen; kann als Verknüpfung zum Startbildschirm hinzugefügt werden.

---

📋 Was können Kunden tun?

✅ Sehen Sie sich ihre Pools an

• Aktueller Zustand des Gewässers (letzte Messungen)
• Fotos der Besuche
• Bevorstehende geplante Besuche

✅ Servicehistorie

• Was wurde bei jedem Besuch gemacht?
• Angewandte Produkte
• Gemeldete Vorfälle

✅ Budgets

• Gesendete Angebote anzeigen
• PDF herunterladen
• Unterschreiben und akzeptieren (falls aktiviert)
• Angebote ablehnen

✅ Bestellungen

• Verfolgung von Bestellungen, die nach der Annahme von Angeboten generiert wurden
• Liniendetails und PDF

✅ Rechnungen und Zahlungen

• Ausgestellte Rechnungen anzeigen (einheitliche Schnittstelle mit KPIs)
• PDF aus Liste oder Detail herunterladen
• Zahlungsstatus anzeigen (Saldo 0 = bezahlt; Einzug außerhalb des Portals)

✅ Lieferscheine (optional)

• Dokumentierte Lieferungen anzeigen
• Unterschrift, die ich wie vereinbart erhalten habe (Unterschrift ausstehend)
• Sehen Sie sich die Unterschrift und Referenz des Kunden im Detail an
• Laden Sie das PDF mit dem Block „In Übereinstimmung erhalten“ herunter

✅ Kontakt

• Sehen Sie sich die Details Ihres zugewiesenen Technikers an
• Nachricht an den technischen Service senden
• Vorfälle melden

✅ Dienste anfordern

• Fordern Sie einen zusätzlichen Besuch an
• Reparatur anfordern
• Produkte kaufen

---

🗺️ Portalstruktur

Captura con datos demo AquaDemo.Aufnahme mit AquaDemo-Demodaten.

🔄 Kompletter Geschäftsablauf (Portal 2.0)

Envías presupuesto (SENT) desde el ERP
    → Cliente lo ve en /portal/quotes
    → Firma y acepta
    → Notificación a ADMIN + MANAGER (campanita)
    → Pedido automático (si está configurado)
    → PROJECT → Muelle de planificación
    → Trabajo + factura → Cliente paga en /portal/invoices

Einzelheiten finden Sie in Budgets und Budgets (ERP).

---

📧 Kunden einladen

1. Aktivieren Sie das Portal in der Kundendatei („isPortalActive“).
2. Teilen Sie dem Kunden die URL mit: poolcontrolpro.com/portal/login.
3. Der Kunde gibt seine E-Mail-Adresse ein und erhält den magischen Link (ohne festes Passwort).

::: Warnung Keine temporären Passwörter Der Zugriff erfolgt über einen magischen Link, nicht über einen permanenten Benutzernamen/Passwort. Senden Sie keine Anmeldeinformationen wie „Temp2024“ – diese funktionieren nicht mit dem aktuellen System. :::

---

❓ Häufig gestellte Fragen

„Haben alle Clients Zugriff?“

Nur wenn du es ihnen gibst. Es ist für jeden Kunden optional.

„Kann der Kunde Preise von anderen Kunden sehen?“

Nein. Jeder Kunde sieht nur seine Daten.

„Kann ein Kunde die Pools eines anderen Kunden sehen?“

Nein. Der Zugriff ist pro Client isoliert.

„Was ist, wenn der Kunde nicht reinkommt?“

Sie müssen mit Ihrer E-Mail-Adresse einen neuen Link in „/portal/login“ anfordern. Überprüfen Sie, ob das Portal in Ihrer Kundendatei aktiv ist.

„Ist das Portal mit zusätzlichen Kosten verbunden?“

Es hängt von Ihrem Plan ab. In den meisten ist es enthalten.

---

✅ Aktivierungs-Checkliste

• [ ] Portal in der Konfiguration aktiviert
• [ ] Ausgewählte Funktionen
• [ ] Personalisierung (Logo, Nachrichten)
• [ ] Erster Gastkunde (Test)
• [ ] Überarbeitete Einladungs-E-Mail
• [ ] Benutzerhandbuch für Kunden (optional)

---

🌐 Ein Portal für Ihre Kunden = Weniger Arbeit für Sie

Automatisieren Sie Informationen und sparen Sie Zeit.

Kunden-Dashboard