🌐 Portale clienti
Cosa imparerai qui? Come funziona l'area clienti dove i tuoi clienti possono vedere informazioni sui loro pool, documenti commerciali e servizi.
🎯 Cos'è il Portale Clienti?
Il Portale Clienti (versione 2.0) è uno spazio reattivo privato in cui i tuoi clienti accedono alle loro informazioni.
Cosa vedono i clienti:
- Pool multipli con selettore di installazione (client multipool)
- Stato di manutenzione e parametri dell'acqua
- Storico delle visite effettuate (filtrate per pool)
- Preventivi: consultazione, PDF, firma e accettazione
- Ordini: follow-up dopo l'accettazione dei preventivi
- Fatture: elenco, dettagli e PDF
- Bolle di consegna — consegne, firma della ricevuta e PDF (facoltativo)
- Segnala incidenti (pulsante mobile sul cellulare)
- Campanello di notifica (risposte, preventivi, bolle di consegna, fatture)
- Informazioni di contatto per il vostro tecnico
🏗️Come accedono i clienti?
Accesso al Web (produzione)
URL di ingresso: https://poolcontrolpro.com/portal/login
Non esiste un sottodominio per azienda (tuempresa.poolcontrolpro.comnon esiste). Ogni cliente è identificato dalla sua e-mail nel portale del proprio inquilino.
Accedi senza password (link magico)
- Il cliente scrive la sua email
/portal/login. - Ricevi un link via e-mail (valido per un periodo limitato).
- Facendo clic sul collegamento, entra
/portal/dashboard(e altre sezioni a seconda della configurazione).
::: suggerimento Per gli amministratori Attiva o limita ciò che il cliente vede nella scheda Sistema → Configurazione → Azienda → Portale Clienti: visibilità (chimica, foto, preventivi, ordini, fatture, bolle di consegna), azioni (accettare preventivi, segnalare incidenti, creare ordini all'accettazione) e notifiche al cliente (e-mail e push). Vedere Notifiche configurabili. :::
Applicazione client nativa
Oggi il portale è responsive web (mobile e desktop). Non esiste un'app separata nei negozi con quel nome; può essere aggiunto alla schermata iniziale come scorciatoia.
📋 Cosa possono fare i clienti?
✅ Guarda le loro piscine
- Stato attuale dell'acqua (ultime misurazioni)
- Foto delle visite
- Prossime visite programmate
✅ Cronologia dei servizi
- Cosa è stato fatto durante ogni visita
- Prodotti applicati
- Incidenti segnalati
✅ Budget
- Visualizza i preventivi inviati
- Scarica PDF
- Firma e accetta (se attivato)
- Rifiutare le offerte
✅ Ordini
- Monitoraggio degli ordini generati dopo aver accettato le quotazioni
- Dettagli linea e PDF
✅ Fatture e pagamenti
- Visualizzare le fatture emesse (interfaccia unificata con KPI)
- Scarica PDF dall'elenco o dai dettagli
- Visualizzare lo stato del pagamento (saldo 0 = pagato; ritiro fuori portale)
✅ Bolle di consegna (facoltativo)
- Visualizza le consegne documentate
- Firma che ho ricevuto come concordato (firma in attesa)
- Vedere la firma e il riferimento del cliente nel dettaglio
- Scarica il PDF con il blocco “Ricevuto in conformità”.
✅Contatto
- Visualizza i dettagli del tecnico assegnato
- Inviare un messaggio al servizio tecnico
- Segnalare incidenti
✅ Richiedi servizi
- Richiedi una visita extra
- Richiedere la riparazione
- Acquistare prodotti
🗺️Struttura del portale
Captura con datos demo AquaDemo.Cattura con dati demo AquaDemo.
🔄 Flusso aziendale completo (Portale 2.0)
Envías presupuesto (SENT) desde el ERP
→ Cliente lo ve en /portal/quotes
→ Firma y acepta
→ Notificación a ADMIN + MANAGER (campanita)
→ Pedido automático (si está configurado)
→ PROJECT → Muelle de planificación
→ Trabajo + factura → Cliente paga en /portal/invoicesVedi i dettagli in Budget e Preventivi (ERP).
📧 Invita clienti
- Attivare il portale nella scheda del cliente (
isPortalActive). - Comunicare al client l'URL: poolcontrolpro.com/portal/login.
- Il cliente inserisce la sua e-mail e riceve il link magico (senza password fissa).
::: avviso Nessuna password temporanea L'accesso avviene tramite link magico, non tramite nome utente/password permanenti. Non inviare credenziali come "Temp2024": non funzionano con il sistema attuale. :::
❓ Domande frequenti
"Tutti i client hanno accesso?"
Solo se glielo dai. È facoltativo per ciascun cliente.
"Il cliente può vedere i prezzi degli altri clienti?"
No. Ogni cliente vede solo i propri dati.
"Un cliente può vedere i pool di un altro cliente?"
No. L'accesso è isolato per client.
"E se il cliente non riesce ad entrare?"
È necessario richiedere un nuovo collegamento in/portal/logincon la tua email Verifica che il portale sia attivo nella tua scheda cliente.
"Il portale ha un costo extra?"
Dipende dal tuo piano. Nella maggior parte è incluso.
✅ Checklist di attivazione
- [ ] Portale attivato in configurazione
- [ ] Funzionalità selezionate
- [ ] Personalizzazione (logo, messaggi)
- [ ] Primo cliente ospite (test)
- [ ] Email di invito modificata
- [ ] Guida utente per i clienti (opzionale)
🌐 Un portale per i tuoi clienti = Meno lavoro per te
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