📋Ordini sul Portale
Livello: 🟢 Facile
Seguito trasparente del lavoro dopo aver accettato un preventivo
🎯 Cos'è questa sezione?
In I miei ordini (/portal/orders) il cliente vede gli ordini di vendita collegati al proprio account.
Di solito vengono creati automaticamente quando:
- Il cliente firma e accetta un preventivo nel portale (se è attivo Crea ordine all'accettazione)
- Oppure quando generi l'ordine manualmente dall'ERP
📊 Informazioni visibili
Ogni ordine mostra:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Numero ordine | Riferimento interno (es.PED-2026-0042) |
| Data | Data dell'ordine |
| Bilancio di origine | Numero del bilancio che lo ha generato (se applicabile) |
| Importo totale | Somma di linee |
| Stato | In sospeso, In corso, Completato, Annullato |
Aprendo il dettaglio, il cliente vede le righe (concetto, quantità, prezzi) e può scaricare il PDF.
📱 Interfaccia unificata
Come preventivi e fatture:
- Mobile: carte + cassetto dettagli
- Desktop: tabella + dettaglio modale
- Pulsante Scarica PDF nel dettaglio
🔗Rapporto con pianificazione e fatturazione
Presupuesto aceptado (portal)
→ Pedido de venta creado
→ Tipo PROJECT → compare nel bacino di carico (pianificazione)
→ Trabajo ejecutado → Parte de trabajo → Factura en portalIl cliente non pianifica visite da qui; basta controllare lo stato. Fai la pianificazione in Agenda.
⚙️ Impostazioni
In Impostazioni → Azienda → Portale Clienti:
- Ordini — attiva o disattiva la sezione nel menu del portale (attiva per impostazione predefinita).
Se disabiliti la visibilità, l'API restituisce un errore 403 se qualcuno tenta di accedervi tramite URL diretto.
❓ Domande frequenti
"Perché il cliente non vede gli ordini?"
Controlla che Ordini sia attivo nella configurazione e che ci sia almeno un ordine per quelloclientId.
"L'ordine viene sempre creato quando si accetta?"
Solo se è attivo Crea ordine all'accettazione. In caso contrario, è necessario utilizzare Genera ordine nella scheda budget dell'ERP.
📋 Il cliente sa dove si trova il suo ordine
No "l'hai già ordinato?" chiamate.
**Budget
** · Le mie fatture