Menù reale (Finanza)
Fatturazione cliente, Generazione di massa (/financials/invoicing/generate), Incassi, Portafoglio effetti, Rimesse SEPA. Pannello:/financials/account-status.
🧾 Fatturazione
Captura con datos demo AquaDemo.Cattura con dati demo AquaDemo.
Cosa imparerai qui? Come generare fatture cliente, gestire incassi, effettuare rimesse bancarie e correggere errori.
🎯 Cos'è il modulo Fatturazione?
Questo modulo viene utilizzato per addebitare ai clienti il lavoro svolto.
Esempi di utilizzo:
- Genera la fattura di manutenzione mensile
- Raccogli una vendita allo sportello
- Effettua una rimessa bancaria con tutte le fatture del mese
- Crea una fattura correttiva per un errore
Flusso di fatturazione:
1. TRABAJO REALIZADO (visitas, ventas...)
↓
2. GENERAR FACTURA (automática o manual)
↓
3. ENVIAR AL CLIENTE (email o impresa)
↓
4. COBRAR (efectivo, transferencia, domiciliación)
↓
5. CONTABILIZAR (exportar a programa de contabilidad)🏗️Concetti chiave
1️⃣ Tipi di fatture
| Digitare | Quando utilizzare | Esempio |
|---|---|---|
| Fattura ordinaria | Il normale costo del servizio | Fattura mensile di manutenzione |
| Fattura semplificata | Piccole vendite in negozio | Biglietto POS |
| Fattura modificata | Correggere una fattura precedente | Restituire denaro per errore |
| Fattura proforma | Bilancio formalizzato | Prima di firmare il contratto |
2️⃣ Stato della fattura
FLUJO DE ESTADOS:
🟡 BORRADOR → 🟢 EMITIDA → 🔵 COBRADA → ⚪ CONTABILIZADA
(creada) (enviada) (pagada) (en contabilidad)
↓
🔴 ANULADA (si hay error grave)| Stato | Significato |
|---|---|
| Bozza | Creato ma non inviato al client |
| Rilasciato | Inviato al cliente, in attesa di ritiro |
| Addebitato | Il cliente ha pagato |
| Scaduto | Data di pagamento trascorsa senza pagamento |
| Annullato | Annullato (con rettifica) |
3️⃣ Metodi di pagamento
| Forma | Descrizione | Quando utilizzare |
|---|---|---|
| Trasferimento | Il cliente ti trasferisce | Clienti occasionali |
| Domiciliazione | Addebiti direttamente dal tuo conto | Clienti ricorrenti |
| Contanti | Ti danno i soldi in mano | Vendite in negozio |
| Carta | Pagamento con dataphone | POS |
| PayPal/Online | Pagamento online | Portale clienti |
📋 Cosa puoi fare qui?
✅ Assistente alla fatturazione
- Genera fatture automatiche per le visite
- Revisione dei consumi prima della fatturazione
- Fatturazione per periodi (mensile, trimestrale)
✅ Gestione delle fatture
- Visualizzare tutte le fatture emesse
- Ricerca per cliente, data, importo
- Scarica PDF
- Invia tramite e-mail
- Annullare le fatture
✅ Collezioni e Portfolio
- Registrare i pagamenti ricevuti
- Visualizza le fatture in sospeso
- Controllare le scadenze
- Generare ricevute
✅Rimesse bancarie
- Raggruppare fatture per incasso bancario
- Genera file SEPA/19
- Carica sulla banca online
- Ritorni di controllo
✅ Rettifica fatture
- Creare crediti per errori
- Restituire i soldi ai clienti
- Importi corretti
✅ Impostazioni
- Serie di fatturazione (A, B, R...)
- Modelli di fatture
- Numerazione automatica
- Tasse predefinite
🗺️ Mappa di navigazione
📁 FATTURAZIONE
│
├── 🧙 [Assistente alla fatturazione](./billing-wizard)
│ └── Generare fatture automatiche dalle visite
├── 📄 [Gestione delle fatture](./invoice-management)
│ └── Visualizzare, inviare, annullare, scaricare PDF
└── 💰 [Portafoglio degli effetti](./portfolio)
└── Registrare pagamenti, scadenze, banca🎓 Glossario di fatturazione
| Termine | Significato |
|---|---|
| Fattura | Documento di ritiro del cliente |
| Ricevuta | Documento comprovante il pagamento |
| Scadenza | Termine di pagamento |
| Rimessa | Insieme di fatture ricevibili dalla banca |
| Domiciliazione | Addebito automatico sul conto cliente |
| Rettifica | Fattura che ne corregge una precedente |
| Base imponibile | Importo senza IVA |
| Quota IVA | Importo fiscale |
| Totale | Importo finale con IVA |
💡 Quando utilizzare ciascuna funzione?
È fine mese e devi fatturare:
→ Vai a Assistente fatturazione → Genera fatture per il periodo
Un cliente afferma di non aver ricevuto la fattura:
→ Vai a Gestione fatture → Cerca → Invia nuovamente tramite email
Voglio sapere chi deve dei soldi:
→ Vai a Incassi e Rimesse → Fatture in sospeso
Ho commesso un errore in una fattura:
→ Vai a Modifica fatture → Crea credito
Molti clienti devono effettuare l'addebito tramite banca:
→ Vai a Incassi e Rimesse → Nuova rimessa
🧾 Fattura bene = Vieni pagato in tempo
La fatturazione è il momento della verità: i soldi arrivano.