:::Info Real-Menü (Finanzen) Kundenabrechnung, Massenerstellung (/financials/invoicing/generate), Inkasso, Rechnungsportfolio, SEPA-Überweisungen. Panel: „/financials/account-status“. :::
🧾 Abrechnung
Captura con datos demo AquaDemo.Aufnahme mit AquaDemo-Demodaten.
Was wirst du hier lernen? Wie man Kundenrechnungen erstellt, Inkasso verwaltet, Banküberweisungen durchführt und Fehler korrigiert.
🎯 Was ist das Abrechnungsmodul?
Dieses Modul wird verwendet, um Kunden die geleistete Arbeit in Rechnung zu stellen.
Anwendungsbeispiele:
- Erstellen Sie die monatliche Wartungsrechnung
- Sammeln Sie einen Verkauf an der Theke
- Machen Sie eine Banküberweisung mit allen Rechnungen des Monats
- Erstellen Sie eine Korrekturrechnung für einen Fehler
Abrechnungsablauf:
1. TRABAJO REALIZADO (visitas, ventas...)
↓
2. GENERAR FACTURA (automática o manual)
↓
3. ENVIAR AL CLIENTE (email o impresa)
↓
4. COBRAR (efectivo, transferencia, domiciliación)
↓
5. CONTABILIZAR (exportar a programa de contabilidad)🏗️ Schlüsselkonzepte
1️⃣ Rechnungstypen
| Geben Sie | ein Wann sollte | verwendet werden? Beispiel |
|---|---|---|
| Normale Rechnung | Die normale Servicegebühr | Monatliche Wartungsrechnung |
| Vereinfachte Rechnung | Kleine Verkäufe im Laden | POS-Ticket |
| Änderungsrechnung | Korrigieren Sie eine frühere Rechnung | Versehentlich Geld zurückgeben |
| Pro-forma-Rechnung | Formalisierter Haushalt | Vor Vertragsunterzeichnung |
2️⃣ Rechnungsstatus
FLUJO DE ESTADOS:
🟡 BORRADOR → 🟢 EMITIDA → 🔵 COBRADA → ⚪ CONTABILIZADA
(creada) (enviada) (pagada) (en contabilidad)
↓
🔴 ANULADA (si hay error grave)| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | Erstellt, aber nicht an den Kunden gesendet |
| Ausgestellt | An den Kunden gesendet, bis zur Abholung |
| Geladen | Kunde hat bezahlt |
| Abgelaufen | Zahlungstermin ohne Zahlung überschritten |
| Abgesagt | Storniert (mit Berichtigung) |
3️⃣ Zahlungsmethoden
| Form | Beschreibung | Wann sollte | verwendet werden? |-------|-------------|-------------| | Überweisung | Der Kunde überträgt Sie | Gelegenheitskunden | | Domizilierung | Sie laden direkt von Ihrem Konto ab | Wiederkehrende Kunden | | Bargeld | Sie geben dir Geld in die Hand | Ladenverkäufe | | Karte | Zahlung mit Datentelefon | POS | | PayPal/Online | Online-Zahlung | Kundenportal |
📋 Was kann man hier tun?
✅ Abrechnungsassistent
- Erstellen Sie automatische Rechnungen für Besuche
- Überprüfen Sie den Verbrauch vor der Abrechnung
- Abrechnung nach Zeiträumen (monatlich, vierteljährlich)
✅ Rechnungsverwaltung
- Alle ausgestellten Rechnungen anzeigen
- Suche nach Kunde, Datum, Betrag
- PDF herunterladen
- Per E-Mail senden
- Rechnungen stornieren
✅ Sammlungen und Portfolio
- Erfassen Sie die erhaltenen Zahlungen
- Ausstehende Rechnungen anzeigen
- Kontrollieren Sie den Ablauf
- Quittungen erstellen
✅ Banküberweisungen
- Gruppenrechnungen für den Bankeinzug
- SEPA/19-Datei generieren
- Hochladen zur Online-Bank
- Kontrollrückgabe
✅ Rechnungen korrigieren
- Erstellen Sie Gutschriften für Fehler
- Geld an Kunden zurückgeben
- Korrekte Beträge
✅ Einstellungen
- Abrechnungsserien (A, B, R...)
- Rechnungsvorlagen
- Automatische Nummerierung
- Standardsteuern
🗺️ Navigationskarte
📁 ABRECHNUNG
│
├── 🧙 [Abrechnungsassistent](./billing-wizard)
│ └── Automatische Rechnungen aus Besuchen erstellen
├── 📄 [Rechnungsverwaltung](./invoice-management)
│ └── Anzeigen, senden, stornieren, PDF herunterladen
└── 💰 [Effektportfolio](./portfolio)
└── Zahlungen, Fälligkeiten, Bank erfassen🎓 Abrechnungsglossar
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Rechnung | Kundeninkassodokument |
| Quittung | Dokument zum Nachweis der Zahlung |
| Ablauf | Zahlungsfrist |
| Überweisung | Satz von Bankforderungen |
| Domizilierung | Automatische Belastung des Kundenkontos |
| Berichtigung | Rechnung, die eine vorherige korrigiert |
| Steuerbemessungsgrundlage | Betrag ohne Mehrwertsteuer |
| Mehrwertsteuerquote | Steuerbetrag |
| Gesamt | Endbetrag inkl. MwSt. |
💡 Wann soll jede Funktion verwendet werden?
Es ist das Ende des Monats und Sie müssen Folgendes in Rechnung stellen:
→ Gehen Sie zu Abrechnungsassistent → Rechnungen für den Zeitraum erstellen
Ein Kunde gibt an, die Rechnung nicht erhalten zu haben:
→ Gehen Sie zu Rechnungsverwaltung → Suchen → Per E-Mail erneut senden
Ich möchte wissen, wer Geld schuldet:
→ Gehen Sie zu Inkasso und Überweisungen → Ausstehende Rechnungen
Ich habe einen Fehler auf einer Rechnung gemacht:
→ Gehen Sie zu Rechnungen ändern → Gutschrift erstellen
Viele Kunden müssen per Bank abrechnen:
→ Gehen Sie zu Sammlungen und Überweisungen → Neue Überweisung
🧾 Gut abrechnen = Pünktlich bezahlt werden
Die Abrechnung ist der Moment der Wahrheit: Das Geld kommt rein.