🏢 Firmeneinstellungen
Geschätzte Zeit: 10 Minuten
Level: 🟢 Einfach
Passen Sie PoolControl an Ihr Unternehmen an
🎯 Was ist hier zu konfigurieren?
Die Daten Ihres Unternehmens, die angezeigt werden in:
- Rechnungen
- E-Mails
- Techniker-App
- Berichte
VeriFactu-Zertifikat (AEAT)
Unter Unternehmen → VeriFactu-Zertifikat kann der Administrator die „.pfx“ des verpflichteten Ausstellers hochladen:
- Zweck: mTLS-Authentifizierung beim Senden von Abrechnungsdatensätzen an die AEAT.
- Speicherung: verschlüsselte Datei und Passwort in der Datenbank (nicht im Klartext).
- Die NIF des Zertifikats muss mit der Steuer-NIF des Unternehmens übereinstimmen.
- Sie können das Zertifikat jederzeit löschen; Sie können nicht mehr an AEAT senden, bis Sie ein neues hochladen.
Sie ersetzen nicht die Datenschutzerklärung; siehe auch VeriFactu.
🌐 Kundenportal (eigene Registerkarte)
Auf der Registerkarte Kundenportal konfigurieren Sie, was jeder Kunde sieht und was er in poolcontrolpro.com/portal tun kann.
Datensichtbarkeit
| Option | Wirkung |
|---|---|
| Genaue chemische Werte | Zeigt ppm/Konzentration an; wenn nicht, einfach „Richtig/Falsch“ |
| Technikerdetails | Name und Kontakt des beauftragten Technikers |
| Fotos von Besuchen | Galerie mit Poolgeschichte und Details |
| Budgets | Abschnitt „/portal/quotes“ |
| Bestellungen | Abschnitt „/portal/orders“ |
| Rechnungen | Abschnitt „/portal/invoices“ |
| Lieferscheine | Abschnitt „/portal/delivery-notes“ |
Client-Aktionen
| Option | Wirkung |
|---|---|
| Vorfallbericht | Floating Button (FAB) auf Mobilgeräten |
| Anführungszeichen akzeptieren | Digitale Signatur und Akzeptanz im Portal |
| Bestellung bei Annahme erstellen | Automatische Bestellung generieren; PROJEKT geht auf die Anklagebank |
| Lieferscheine im Portal unterschreiben | Der Kunde kann ausstehende Lieferscheine in „/portal/delivery-notes“ |
Digitale Signaturen (Lieferscheine und Teile)| Option | Wirkung |
|--------|--------| | Unterschrift auf Lieferscheinen erforderlich | Neue Lieferscheine bleiben unterschrieben bestehen, bis ich ihr Einverständnis erhalte | | Kundenreferenz | Bei Unterzeichnung nicht anfordern / optional / obligatorisch (Kundenbestellnummer) | | Wenn bei der Rechnungsstellung die Unterschrift fehlt | Abrechnung von Lieferscheinen ohne Unterschrift zulassen / benachrichtigen / sperren | | Signierstation | Aktivieren Sie „/app/pool-control/signing-station“ (Tablet auf Lager) | | Stations-PIN | Optional; lässt das Feld nur für die Mitarbeiteranmeldung leer | | In Teilen ist die Unterschrift des Kunden erforderlich | Der Techniker muss am Ende des Besuchs die Unterschrift des Kunden einholen |
Unterstützte Erfassungskanäle: Touch (Mobil/Tablet), Maus (Desktop), Signing Station, Portal (asynchron). USB-Signatur-Tablets funktionieren in der Regel ohne zusätzlichen Treiber.
Leitfäden: ERP-Lieferscheine · Signing Station · Portal-Lieferscheine
Standardmäßig sind die Dokumente und Akzeptanzoptionen bei neuen Mietern aktiviert.
Vollständiger Leitfaden: Kundenportal.
📝 Steuerdaten
Captura con datos demo AquaDemo.Aufnahme mit AquaDemo-Demodaten.Wichtig: Diese Daten erscheinen auf den Rechnungen. Lassen Sie sie Recht haben.
🎨 Visuelle Personalisierung
###Logo:
🔢 Automatische Nummerierung
🌍 Regionale Einstellungen
📧 E-Mail-Konfiguration
💾 Backups
💡 Tipps
Tipp 1: Professionelles Logo
Investieren Sie in ein gutes Logo. Es erscheint auf allen Rechnungen.
Tipp 2: Backup immer aktiviert
Deaktivieren Sie niemals automatische Kopien. Der Tag, an dem du sie brauchst...
Tipp 3: Firmen-E-Mail
Verwenden Sie eine E-Mail von Ihrer Domain (@yourcompany.com), keine generische.
Tipp 4: Prüfen Sie vor der Abrechnung
Stellen Sie sicher, dass die Steuerinformationen korrekt sind, bevor Sie die erste Rechnung ausstellen.
❓ Häufig gestellte Fragen### „Kann ich das Logo später ändern?“
Ja, und es wird auf allen neuen Rechnungen aktualisiert. Die alten bleiben mit dem bisherigen Logo bestehen.
„Was passiert, wenn ich die Nummerierung ändere?“
Sie können die nächste Nummer ändern, aber niemals bereits verwendete Nummern wiederholen.
„Enthalten Backups alles?“
Ja, Kunden, Rechnungen, Konfiguration... alles.
„Kann ich die Währung ändern?“
Ja, aber konsultieren Sie Ihren Vorgesetzten. Es betrifft Buchhaltung und Steuern.
✅ Checkliste für die Ersteinrichtung
- [ ] Korrekter Firmenname und CIF
- [ ] Vollständige Steueradresse
- [ ] Logo hochgeladen (gute Qualität)
- [ ] Definierte Markenfarben
- [ ] Konfigurierte Nummern
- [ ] Sprache und Datumsformat korrigieren
- [ ] SMTP-E-Mail konfiguriert und getestet
- [ ] Backups aktiviert
🏢 Ihr Unternehmen, Ihr Image, Ihre Konfiguration
Einmal richtig stellen und vergessen.
** · Integrationen