🏢 Настройки компании
Расчетное время: 10 минут.
Уровень: 🟢 Легко
Настройте PoolControl под свою компанию
🎯 Что здесь настроить?
данные вашей компании, которые появятся в:
- Счета-фактуры
- Электронная почта
- Приложение для технических специалистов
- Отчеты
Сертификат VeriFactu (AEAT)
В разделе Компания → Сертификат VeriFactu администратор может загрузить.pfxобязанного эмитента:
- Цель: аутентификация mTLS при отправке счетов в AEAT.
- Хранение: зашифрованный файл и пароль в базе данных (не в виде обычного текста).
- NIF сертификата должен совпадать с налоговым NIF компании.
- Вы можете удалить сертификат в любое время; Вы больше не сможете отправлять сообщения в AEAT, пока не загрузите новое.
Оно не заменяет политику конфиденциальности; см. также VeriFactu.
🌐 Портал для клиентов (отдельная вкладка)
На вкладке Портал для клиентов вы настраиваете то, что видит каждый клиент и что он может делать в poolcontrolpro.com/portal.
Видимость данных
| Вариант | Эффект |
|---|---|
| Точные химические значения | Показывает ppm/концентрацию; если нет, просто «Верно/Неверно» |
| Информация о техническом специалисте | Имя и контакт назначенного технического специалиста |
| Фотографии посещений | Галерея истории и подробностей бассейна |
| Бюджеты | Раздел/portal/quotes |
| Заказы | Раздел/portal/orders |
| Счета | Раздел/portal/invoices |
| Примечания к доставке | Раздел/portal/delivery-notes |
Действия клиента
| Вариант | Эффект |
|---|---|
| Отчет о происшествии | Плавающая кнопка (FAB) на мобильном телефоне |
| Принимать котировки | Цифровая подпись и принятие на портале |
| Создать заказ после принятия | Создать автоматический заказ; ПРОЕКТ отправляется на скамью подсудимых |
| Подпишите накладные на портале | Клиент может подписать ожидающие накладные в/portal/delivery-notes |
Цифровые подписи (накладные и детали)
| Вариант | Эффект |
|---|---|
| Требуется подпись на накладных | Новые накладные остаются Ожидают подписания до тех пор, пока я не получу их согласно соглашению |
| Справочник клиента | Не запрашивать / Необязательно / Обязательно при подписании (номер заказа клиента) |
| Если при выставлении счета отсутствует подпись | Разрешить / Уведомить / Блокировать выставление счетов по накладным без подписи |
| Станция подписания | Активировать/app/pool-control/signing-station(планшет в наличии) |
| ПИН-код станции | Необязательный; оставляет пустым только для входа в систему сотрудников |
| Некоторые детали требуют подписи клиента | По окончании визита техник должен собрать подпись клиента |
Поддерживаемые каналы захвата: сенсорное (мобильный телефон/планшет), мышь (настольный компьютер), станция для подписи, портал (асинхронный). Планшеты с USB-подписью обычно работают без дополнительного драйвера.
Руководства: Накладные на доставку ERP · Signing Station · Накладные на портал
По умолчанию документы и параметры приемки активированы в новых арендаторах.
Полное руководство: Портал клиентов.
📝 Налоговые данные
Captura con datos demo AquaDemo.Снимок с помощью демонстрационных данных AquaDemo.Важно! Эти данные указаны в счетах. Пусть они будут правильными.
🎨 Визуальная персонализация
###Логотип:
🔢 Автоматическая нумерация
🌍 Региональные настройки
📧 Конфигурация электронной почты
💾 Резервные копии
💡 Советы
Совет 1: Профессиональный логотип
Инвестируйте в хороший логотип. Он отображается во всех счетах-фактурах.
Совет 2. Резервное копирование всегда активировано.
Никогда не отключайте автоматическое копирование. В тот день, когда они тебе понадобятся...
Совет 3. Корпоративная электронная почта
Используйте адрес электронной почты из своего домена (@yourcompany.com), а не общий.
Совет 4. Проверьте перед выставлением счета
Прежде чем выставлять первый счет, убедитесь, что налоговая информация верна.
❓ Часто задаваемые вопросы
«Могу ли я изменить логотип позже?»
Да, и он обновляется во всех новых счетах. Старые остаются с прежним логотипом.
«Что будет, если я поменяю нумерацию?»
Вы можете изменить следующий номер, но никогда не повторяйте уже использованные номера.
«Все ли резервные копии включают?»
Да, клиенты, счета, конфигурация... всё.
«Могу ли я поменять валюту?»
Да, но проконсультируйтесь с вашим менеджером. Это влияет на бухгалтерский учет и налоги.
✅ Контрольный список начальной настройки
- [ ] Правильное название компании и CIF
- [ ] Полный налоговый адрес
- [ ] Логотип загружен (хорошее качество)
- [ ] Определенные фирменные цвета
- [ ] Настроенные номера
- [ ] Правильный язык и формат даты
- [ ] Электронная почта SMTP настроена и протестирована
- [ ] Резервное копирование активировано