📋 Заказы на Портале
Уровень: 🟢 Легко
Прозрачное отслеживание работы после принятия предложения
🎯 Что это за раздел?
В разделе Мои заказы (/portal/orders) клиент видит заказы на продажу, связанные с его аккаунтом.
Обычно они создаются автоматически, когда:
- Клиент подписывает и принимает предложение на портале (если Создать заказ после принятия активно)
- Или когда вы генерируете заказ вручную из ERP.
📊 Видимая информация
В каждом заказе указано:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Номер заказа | Внутренняя ссылка (например.PED-2026-0042) |
| Дата | Дата заказа |
| Исходный бюджет | Номер бюджета, который его сформировал (если применимо) |
| Общая сумма | Сумма строк |
| Штат | В ожидании, В процессе, Завершено, Отменено |
Открывая деталь, клиент видит строки (концепция, количество, цены) и может скачать PDF.
📱 Единый интерфейс
То же, что и сметы и счета-фактуры:
- Мобильный телефон: карточки + ящик с подробной информацией. – Рабочий стол: таблица + подробное модальное окно.
- Кнопка Скачать PDF в деталях
🔗 Связь с планированием и выставлением счетов
Presupuesto aceptado (portal)
→ Pedido de venta creado
→ Тип PROJECT → отображается на погрузочной площадке (планирование)
→ Trabajo ejecutado → Parte de trabajo → Factura en portalКлиент не планирует визиты отсюда; просто проверьте статус. Планирование осуществляется в Повестке дня.
⚙️ Настройки
В Настройки → Компания → Клиентский портал:
- Заказы — активировать или деактивировать раздел в меню портала (активен по умолчанию).
Если вы отключите видимость, API вернет ошибку 403, если кто-то попытается получить к нему доступ через прямой URL-адрес.
❓ Часто задаваемые вопросы
«Почему клиент не видит заказы?»
Убедитесь, что в конфигурации активен параметр Заказы и что для него существует хотя бы один заказ.clientId.
"Всегда ли создается заказ при его принятии?"
Только если Создать заказ при акцепте активен. В противном случае вам необходимо использовать Создать заказ на вкладке бюджета в ERP.