🌐 Портал для клиентов

Чему вы собираетесь здесь научиться? Как работает клиентский кабинет, где ваши клиенты могут видеть информацию о своих пулах, коммерческих документах и услугах.

---

🎯 Что такое клиентский портал?

Портал для клиентов (версия 2.0) – это частное адаптивное пространство, где ваши клиенты получают доступ к своей информации.

Что видят клиенты:

• Несколько пулов с выбором установки (клиенты с несколькими пулами)
• Состояние обслуживания и параметры воды
• История посещений (фильтруется по пулу)
• Цены — консультация, PDF, подпись и принятие
• Заказы — сопровождение после принятия котировок.
• Счета — список, подробная информация и PDF-файл.
• Накладные — доставка, подпись квитанции и PDF-файл (необязательно). – Сообщить о инцидентах (плавающая кнопка на мобильном телефоне)
• Звонок уведомлений (ответы, оценки, накладные, счета-фактуры)
• Контактная информация вашего технического специалиста.

---

🏗️ Как клиенты получают к нему доступ?

Веб-доступ (производство)

URL-адрес входа: https://poolcontrolpro.com/portal/login

Для каждой компании нет субдомена (tuempresa.poolcontrolpro.comне существует). Каждый клиент идентифицируется по адресу электронной почты на портале своего клиента.

Вход без пароля (магическая ссылка)

1. Клиент пишет свой адрес электронной почты в/portal/login.
2. Получите ссылку по электронной почте (действительна в течение ограниченного времени).
3. Перейдя по ссылке, введите/portal/dashboard(и другие разделы в зависимости от вашей конфигурации).

::: совет для администраторов Активируйте или ограничьте то, что клиент видит на вкладке Система → Конфигурация → Компания → Клиентский портал: видимость (химия, фотографии, предложения, заказы, счета-фактуры, накладные), действия (принятие предложений, отчеты о происшествиях, создание заказа после принятия) и уведомления клиентов (по электронной почте и push-уведомления). См. Настраиваемые уведомления. :::

Нативное клиентское приложение

Сегодня портал является адаптивным веб-сайтом (мобильным и настольным). В магазинах нет отдельного приложения с таким названием; можно добавить на главный экран в качестве ярлыка.

---

📋 Что могут сделать клиенты?

✅ Посмотрите их бассейны

• Текущее состояние воды (последние измерения)
• Фотографии посещений
• Предстоящие запланированные визиты

✅ История обслуживания

• Что делалось во время каждого визита
• Прикладные продукты
• Сообщенные инциденты

✅ Бюджеты

• Просмотр отправленных котировок
• Скачать PDF
• Подпишите и примите (если активировано)
• Отклонять предложения

✅ Заказы

• Отслеживание заказов, созданных после принятия котировок
• Детали линии и PDF

✅ Счета и платежи

• Просмотр выставленных счетов (единый интерфейс с KPI)
• Скачать PDF из списка или подробностей
• Просмотр статуса платежа (баланс 0 = оплачен; сбор вне портала)

✅ Накладные (по желанию)

• Просмотр документированных поставок
• Подпись, которую я получил в соответствии с соглашением (ожидает подписания)
• Подробно смотрите подпись и ссылку клиента.
• Скачать PDF с блоком «Получено в соответствии»

✅ Контакты

• Просмотр сведений о назначенном вам специалисте
• Отправить сообщение в техническую службу
• Сообщать об инцидентах

✅ Запросить услуги

• Запросить дополнительный визит
• Запросить ремонт
• Купить продукты

---

🗺️ Структура портала

Captura con datos demo AquaDemo.Снимок с помощью демонстрационных данных AquaDemo.

🔄 Полный бизнес-поток (Портал 2.0)

Envías presupuesto (SENT) desde el ERP
    → Cliente lo ve en /portal/quotes
    → Firma y acepta
    → Notificación a ADMIN + MANAGER (campanita)
    → Pedido automático (si está configurado)
    → PROJECT → Muelle de planificación
    → Trabajo + factura → Cliente paga en /portal/invoices

Подробности см. в Бюджеты и Предложения (ERP).

---

📧 Приглашайте клиентов

1. Активируйте портал в файле клиента (isPortalActive).
2. Сообщите клиенту URL-адрес: poolcontrolpro.com/portal/login.
3. Клиент вводит свой адрес электронной почты и получает магическую ссылку (без фиксированного пароля).

::: предупреждение Нет временных паролей Доступ осуществляется по магической ссылке, а не по постоянному имени пользователя/паролю. Не отправляйте учетные данные типа «Temp2024» — они не работают в текущей системе. :::

---

❓ Часто задаваемые вопросы

"Все ли клиенты имеют доступ?"

Только если ты им это дашь. Это необязательно для каждого клиента.

«Может ли клиент видеть цены других клиентов?»

Нет. Каждый клиент видит только свои данные.

"Может ли клиент видеть пулы других клиентов?"

Нет. Доступ изолирован для каждого клиента.

«Что, если клиент не сможет войти?»

Вам необходимо запросить новую ссылку в/portal/loginс вашей электронной почтой. Убедитесь, что портал активен в вашем файле клиента.

"Взимается ли за портал дополнительная плата?"

Это зависит от вашего плана. В большинстве он включен.

---

✅ Контрольный список активации

• [ ] Портал активирован в конфигурации
• [ ] Выбранные функции
• [ ] Персонализация (логотип, сообщения)
• [ ] Первый гостевой клиент (тестовый)
• [ ] Пересмотренное электронное письмо с приглашением
• [ ] Руководство пользователя для клиентов (необязательно)

---

🌐 Портал для ваших клиентов = меньше работы для вас

Автоматизируйте информацию и экономьте время.

Панель управления клиента