🌐 Portail client

Qu'allez-vous apprendre ici ? Comment fonctionne l'espace client où vos clients peuvent consulter les informations sur leurs piscines, les documents commerciaux et les services.

---

🎯 Qu'est-ce que le Portail Client ?

Le Portail client (version 2.0) est un espace réactif privé où vos clients accèdent à leurs informations.

Ce que voient les clients :

• Plusieurs pools avec sélecteur d'installation (clients multi-pools)
• État de maintenance et paramètres de l'eau
• Historique des visites effectuées (filtré par pool)
• Devis — consultation, PDF, signature et acceptation
• Commandes — suivi après acceptation des devis
• Factures — liste, détails et PDF
• Bons de livraison — livraisons, signature de réception et PDF (facultatif)
• Signaler les incidents (bouton flottant sur mobile)
• Cloche de notification (réponses, devis, bons de livraison, factures)
• Coordonnées de votre technicien

---

🏗️Comment les clients y accèdent-ils ?

Accès Web (production)

URL d'entrée : https://poolcontrolpro.com/portal/login

Il n'y a pas de sous-domaine par entreprise (tuempresa.poolcontrolpro.comn'existe pas). Chaque client est identifié par son email dans le portail de son locataire.

Connexion sans mot de passe (lien magique)

1. Le client écrit son email dans/portal/login.
2. Recevez un lien par email (valable pour une durée limitée).
3. En cliquant sur le lien, entrez/portal/dashboard(et d'autres sections selon votre configuration).

::: conseil Pour les administrateurs Activez ou limitez ce que voit le client dans l'onglet Système → Configuration → Entreprise → Portail client : visibilité (chimie, photos, devis, commandes, factures, bons de livraison), actions (accepter les devis, signaler les incidents, créer une commande dès acceptation) et notifications client (e-mail et push). Voir Notifications configurables. :::

Application client native

Aujourd'hui, le portail est responsive web (mobile et ordinateur). Il n’existe pas d’application distincte dans les magasins portant ce nom ; peut être ajouté à l’écran d’accueil en tant que raccourci.

---

📋 Que peuvent faire les clients ?

✅ Voir leurs piscines

• État actuel de l'eau (dernières mesures)
• Photos des visites
• Visites programmées à venir

✅ Historique des services

• Ce qui a été fait lors de chaque visite
• Produits appliqués
• Incidents signalés

✅Budget

• Afficher les devis envoyés
• Télécharger le PDF
• Signer et accepter (si activé)
• Rejeter les offres

✅ Commandes

• Suivi des commandes générées après acceptation des devis
• Détails de la ligne et PDF

✅ Factures et paiements

• Afficher les factures émises (interface unifiée avec KPI)
• Téléchargez le PDF à partir de la liste ou du détail
• Afficher l'état du paiement (solde 0 = payé ; encaissement en dehors du portail)

✅ Bons de livraison (facultatif)

• Afficher les livraisons documentées
• Signer que j'ai reçu comme convenu (en attente de signature)
• Voir la signature et la référence du client en détail
• Télécharger le PDF avec le bloc « Reçu conforme »

✅Contactez-nous

• Afficher les détails de votre technicien affecté
• Envoyer un message au service technique
• Signaler les incidents

✅ Demander des services

• Demander une visite supplémentaire
• Demander une réparation
• Acheter des produits

---

🗺️ Structure du portail

Captura con datos demo AquaDemo.Capturez avec les données de démonstration AquaDemo.

🔄 Flux commercial complet (Portail 2.0)

Envías presupuesto (SENT) desde el ERP
    → Cliente lo ve en /portal/quotes
    → Firma y acepta
    → Notificación a ADMIN + MANAGER (campanita)
    → Pedido automático (si está configurado)
    → PROJECT → Muelle de planificación
    → Trabajo + factura → Cliente paga en /portal/invoices

Voir les détails dans Budgets et Devis (ERP).

---

📧 Inviter des clients

1. Activez le portail dans le dossier du client (isPortalActive).
2. Indiquez au client l'URL : poolcontrolpro.com/portal/login.
3. Le client saisit son email et reçoit le lien magique (sans mot de passe fixe).

::: avertissement Aucun mot de passe temporaire L'accès se fait par lien magique, et non par nom d'utilisateur/mot de passe permanent. N'envoyez pas d'informations d'identification telles que « Temp2024 » : elles ne fonctionnent pas avec le système actuel. :::

---

❓ Questions fréquemment posées

"Est-ce que tous les clients ont accès ?"

Seulement si vous le leur donnez. C’est facultatif pour chaque client.

"Le client peut-il voir les prix des autres clients ?"

Non. Chaque client ne voit que ses données.

"Un client peut-il voir les pools d'un autre client ?"

Non. Les accès sont isolés par client.

"Et si le client ne peut pas entrer ?"

Vous devez demander un nouveau lien dans/portal/loginavec votre email. Vérifiez que le portail est actif dans votre fichier client.

"Le portail a-t-il un coût supplémentaire ?"

Cela dépend de votre plan. Dans la plupart, il est inclus.

---

✅ Liste de contrôle d'activation

• [ ] Portail activé en configuration
• [ ] Fonctionnalités sélectionnées
• [ ] Personnalisation (logo, messages)
• [ ] Premier client invité (test)
• [ ] E-mail d'invitation révisé
• [ ] Guide d'utilisation pour les clients (facultatif)

---

🌐 Un portail pour vos clients = Moins de travail pour vous

Automatisez les informations et gagnez du temps.

Tableau de bord client