🌐 Portal do Cliente

O que você vai aprender aqui? Como funciona a área de clientes onde seus clientes podem consultar informações sobre seus pools, documentos comerciais e serviços.

---

🎯 O que é o Portal do Cliente?

O Portal do Cliente (versão 2.0) é um espaço responsivo privado onde seus clientes acessam suas informações.

O que os clientes veem:

• Vários pools com seletor de instalação (clientes de vários pools)
• Status de manutenção e parâmetros de água
• Histórico de visitas realizadas (filtradas por pool)
• Orçamentos — consulta, PDF, assinatura e aceitação
• Pedidos — acompanhamento após aceitação de cotações
• Faturas — lista, detalhes e PDF
• Notas de entrega — entregas, assinatura de recibo e PDF (opcional)
• Reportar incidentes (botão flutuante no celular)
• Sino de notificação (respostas, orçamentos, notas de entrega, faturas)
• Informações de contato do seu técnico

---

🏗️ Como os clientes acessam?

Acesso à Web (produção)

URL de entrada: https://poolcontrolpro.com/portal/login

Não há subdomínio por empresa (tuempresa.poolcontrolpro.comnão existe). Cada cliente é identificado pelo seu e-mail no portal do seu locatário.

Login sem senha (link mágico)

1. O cliente escreve seu e-mail em/portal/login.
2. Receba um link por email (válido por tempo limitado).
3. Ao clicar no link, entre/portal/dashboard(e outras seções dependendo da sua configuração).

::: dica Para administradores Ative ou limite o que o cliente vê em Sistema → Configuração → Empresa → guia Portal do Cliente: visibilidade (química, fotos, cotações, pedidos, faturas, notas de entrega), ações (aceitar cotações, relatar incidentes, criar pedido após aceitação) e notificações ao cliente (e-mail e push). Consulte Notificações configuráveis. :::

Aplicativo cliente nativo

Hoje o portal é Web responsivo (móvel e desktop). Não existe um aplicativo separado nas lojas com esse nome; pode ser adicionado à tela inicial como um atalho.

---

📋 O que os clientes podem fazer?

✅ Veja suas piscinas

• Estado atual da água (últimas medições)
• Fotos das visitas
• Próximas visitas agendadas

✅ Histórico de serviço

• O que foi feito durante cada visita
• Produtos aplicados
• Incidentes relatados

✅ Orçamentos

• Ver cotações enviadas
• Baixar PDF
• Assine e aceite (se ativado)
• Rejeitar ofertas

✅ Pedidos

• Acompanhamento de pedidos gerados após aceitação de cotações
• Detalhes da linha e PDF

✅ Faturas e pagamentos

• Visualizar faturas emitidas (interface unificada com KPIs)
• Baixe o PDF da lista ou detalhe
• Visualizar status do pagamento (saldo 0 = pago; cobrança fora do portal)

✅ Notas de entrega (opcional)

• Ver entregas documentadas
• Assinatura que recebi conforme combinado (assinatura pendente)
• Ver assinatura e referência do cliente no detalhe
• Baixe o PDF com o bloco “Recebido em conformidade”

✅ Contato

• Veja detalhes do seu técnico designado
• Enviar mensagem para serviço técnico
• Relatar incidentes

✅ Solicitar serviços

• Solicitar visita extra
• Solicitar reparo
• Comprar produtos

---

🗺️ Estrutura do Portal

Captura con datos demo AquaDemo.Capture com dados de demonstração do AquaDemo.

🔄 Fluxo de negócios completo (Portal 2.0)

Envías presupuesto (SENT) desde el ERP
    → Cliente lo ve en /portal/quotes
    → Firma y acepta
    → Notificación a ADMIN + MANAGER (campanita)
    → Pedido automático (si está configurado)
    → PROJECT → Muelle de planificación
    → Trabajo + factura → Cliente paga en /portal/invoices

Veja detalhes em Orçamentos e Orçamentos (ERP).

---

📧 Convide clientes

1. Ative o portal na ficha do cliente (isPortalActive).
2. Informe ao cliente a URL: poolcontrolpro.com/portal/login.
3. O cliente digita seu e-mail e recebe o link mágico (sem senha fixa).

::: aviso Sem senhas temporárias O acesso é feito por link mágico, não por nome de usuário/senha permanente. Não envie credenciais como “Temp2024” – elas não funcionam com o sistema atual. :::

---

❓ Perguntas frequentes

"Todos os clientes têm acesso?"

Somente se você der a eles. É opcional para cada cliente.

"O cliente pode ver preços de outros clientes?"

Não. Cada cliente vê apenas seus dados.

"Um cliente pode ver os pools de outro cliente?"

Não. O acesso é isolado por cliente.

"E se o cliente não conseguir entrar?"

Você deve solicitar um novo link em/portal/logincom seu e-mail. Verifique se o portal está ativo na sua ficha de cliente.

"O portal tem custo extra?"

Depende do seu plano. Na maioria está incluído.

---

✅ Lista de verificação de ativação

• [] Portal ativado na configuração
• [] Recursos selecionados
• [] Personalização (logotipo, mensagens)
• [] Primeiro cliente convidado (teste)
• [] E-mail de convite revisado
• [] Guia do usuário para clientes (opcional)

---

🌐 Um portal para seus clientes = Menos trabalho para você

Automatize informações e economize tempo.

Painel do cliente