📝 Orçamentos no Portal
Nível: 🟢 Fácil
O cliente consulta, baixa e assina orçamentos sem ligar para o escritório
🎯 O que o cliente pode fazer?
Se você ativar a seção em Configurações → Empresa → Portal do Cliente, o cliente poderá:
- Veja todas as suas cotações enviadas (
ENVIADO,ACEITO,REJEITADO,EXPIRED) - Consulte os detalhes com linhas e valor total
- Baixar PDF do orçamento
- Assinar e aceitar cotações pendentes (se
Aceptar presupuestosestiver ativo) - Rejeite uma oferta com um clique
📱 Experiência móvel e desktop
A tela Minhas Cotações (/portal/quotes) usa a mesma interface unificada que faturas e pedidos:
| Dispositivo | Comportamento |
|---|---|
| Celular | Cartões touch: um toque abre o detalhe do painel inferior (gaveta) |
| Secretária | Tabela com número, data, valor e status; clique abre detalhe modal |
| Ambos | KPIs acima: orçamentos pendentes de assinatura e aceitos |
No detalhe, o total aparece em destaque e há um botão Baixar PDF na parte inferior.
Se a cotação for aceita e assinada:
- No detalhe do portal você verá o bloco verde Assinatura do cliente (imagem + data), sem precisar baixar o PDF.
- A imagem da assinatura, a data e o carimbo “Aceito pelo cliente” constam no PDF.
- No ERP (Vendas → Orçamentos) o administrador visualiza a mesma assinatura e o crachá “Aceito via Portal”.
Cotações do tipo CONTRACT (contrato de manutenção) utilizam o mesmo fluxo de assinatura; O PDF apresenta o título “Contrato de manutenção” e as condições configuradas.
✍️ Assinatura e aceitação
Quando uma cotação está no status Enviada (ENVIADA) e não expirou:
- O cliente abre o detalhe do orçamento.
- Pressione Assinar e Aceitar.
- Faça sua assinatura no modal (como em um documento em papel).
- Confirme → a cotação torna-se Aceita.::: dica Expiração Se a data de validade (
validUntil) tiver passado, o portal não permite aceitar. O administrador deve renovar ou reenviar a cotação. :::
O que acontece no seu ERP quando você aceita?
| Etapa | Automático |
|---|---|
| Situação orçamental | ACEITO + assinatura salva |
| Notificação | ADMIN e GERENTE recebem notificação no sino |
| Ordem de venda | Criado somente se Criar pedido na aceitação estiver ativo |
| Doca de planejamento | PROJETO orçamentos do tipo geram pedido PENDENTE → aparece no banco dos réus |
A cobrança ainda é por fatura (não é cobrada no momento da assinatura).
🔔 Notificações para administradores
Ao aceitar ou rejeitar, o dispositivo recebe notificação de acordo com a matriz Notificações configuráveis (por padrão ADMIN e MANAGER). O cliente recebe a confirmação por e-mail ao aceitar:
- Aceito: digite
QUOTE_ACCEPTED, alta prioridade - Rejeitado: digite
QUOTE_REJECTED
Ao pressionar a notificação no sino, a cotação é aberta diretamente em Vendas → Cotações.
Na planilha de orçamento você verá:
- Crachá Aceito via Portal do Cliente
- Imagem da assinatura e data do cliente
- Link para o pedido gerado (se existir)
⚙️ Configurações (administrador)
Em Sistema → Configuração → Empresa → guia Portal do Cliente:
| Opção | Efeito |
|---|---|
| Orçamentos | Mostrar ou ocultar a seção no menu do portal |
| Aceitar orçamentos | Permite assinar e aceitar no portal |
| Criar pedido após aceitação | Gera pedido automático após assinatura |
Por padrão, todas as três opções estão ativadas em novos locatários.
❓ Perguntas frequentes
"O cliente pode negociar o preço pelo portal?"
Não. Você só poderá aceitar ou rejeitar o documento enviado. Para alterações, edite o orçamento no ERP e reenvie.### "Posso desativar apenas a assinatura, mas deixar a listagem visível?" Sim: ative Cotações e desative Aceitar cotações. O cliente visualizará e fará download de PDFs, mas não assinará.
"Que tipos de orçamento geram trabalho de planejamento?"
PROJETO tipo (instalação, obra, grande atendimento pontual). Os de PRODUCT_SALE vão para a logística; CONTRATO atualiza a cota do cliente.