📝 Presupuestos en el Portal
Nivel: 🟢 Fácil
El cliente consulta, descarga y firma presupuestos sin llamar a la oficina
🎯 ¿Qué puede hacer el cliente?
Si activas la sección en Configuración → Empresa → Portal Cliente, el cliente puede:
- Ver todos sus presupuestos enviados (
SENT,ACCEPTED,REJECTED,EXPIRED) - Consultar el detalle con líneas e importe total
- Descargar PDF del presupuesto
- Firmar y aceptar presupuestos pendientes (si
Aceptar presupuestosestá activo) - Rechazar una oferta con un clic
📱 Experiencia en móvil y escritorio
La pantalla Mis Presupuestos (/portal/quotes) usa la misma interfaz unificada que facturas y pedidos:
| Dispositivo | Comportamiento |
|---|---|
| Móvil | Tarjetas táctiles: un toque abre el detalle en panel inferior (drawer) |
| Escritorio | Tabla con número, fecha, importe y estado; clic abre modal de detalle |
| Ambos | KPIs arriba: presupuestos pendientes de firma y aceptados |
En el detalle, el total aparece destacado y hay botón Descargar PDF en el pie.
Si el presupuesto está aceptado y firmado:
- En el detalle del portal verás el bloque verde Firma del cliente (imagen + fecha), sin tener que descargar el PDF.
- En el PDF aparece la imagen de la firma, la fecha y el sello «Aceptado por el cliente».
- En el ERP (Ventas → Presupuestos) el administrador ve la misma firma y el badge «Aceptado vía Portal».
Los presupuestos tipo CONTRACT (contrato de mantenimiento) usan el mismo flujo de firma; el PDF muestra título «Contrato de mantenimiento» y las condiciones configuradas.
✍️ Firma y aceptación
Cuando un presupuesto está en estado Enviado (SENT) y no ha caducado:
- El cliente abre el detalle del presupuesto.
- Pulsa Firmar y Aceptar.
- Dibuja su firma en el modal (igual que en un documento en papel).
- Confirma → el presupuesto pasa a Aceptado.
Caducidad
Si la fecha de validez (validUntil) ha pasado, el portal no permite aceptar. El administrador debe renovar o reenviar el presupuesto.
¿Qué pasa en tu ERP al aceptar?
| Paso | Automático |
|---|---|
| Estado del presupuesto | ACCEPTED + firma guardada |
| Notificación | ADMIN y MANAGER reciben aviso en la campanita |
| Pedido de venta | Se crea solo si Crear pedido al aceptar está activo |
| Muelle de planificación | Presupuestos tipo PROJECT generan pedido PENDING → aparece en el muelle |
El cobro sigue siendo por factura (no se cobra en el acto de firmar).
🔔 Notificaciones para administradores
Al aceptar o rechazar, el equipo recibe notificación según la matriz de Notificaciones configurables (por defecto ADMIN y MANAGER). El cliente recibe confirmación por email al aceptar:
- Aceptado: tipo
QUOTE_ACCEPTED, prioridad alta - Rechazado: tipo
QUOTE_REJECTED
Al pulsar la notificación en la campanita, se abre directamente el presupuesto en Ventas → Presupuestos.
En la ficha del presupuesto verás:
- Badge Aceptado vía Portal Cliente
- Imagen de la firma del cliente y fecha
- Enlace al pedido generado (si existe)
⚙️ Configuración (administrador)
En Sistema → Configuración → Empresa → pestaña Portal Cliente:
| Opción | Efecto |
|---|---|
| Presupuestos | Muestra u oculta la sección en el menú del portal |
| Aceptar presupuestos | Permite firmar y aceptar desde el portal |
| Crear pedido al aceptar | Genera pedido automático tras la firma |
Por defecto las tres opciones están activadas en tenants nuevos.
❓ Preguntas frecuentes
"¿El cliente puede negociar el precio desde el portal?"
No. Solo puede aceptar o rechazar el documento enviado. Para cambios, edita el presupuesto en el ERP y reenvíalo.
"¿Puedo desactivar solo la firma pero dejar visible el listado?"
Sí: activa Presupuestos y desactiva Aceptar presupuestos. El cliente verá y descargará PDFs, pero no firmará.
"¿Qué tipos de presupuesto generan trabajo en planificación?"
Los de tipo PROJECT (instalación, obra, servicio puntual grande). Los de PRODUCT_SALE van a logística; los CONTRACT actualizan la cuota del cliente.
📝 Menos llamadas, más cierres
El cliente firma cuando le conviene; tú recibes el aviso al instante.