Acceso
No es un menú aparte: es el panel lateral de trabajo pendiente dentro de Agenda (/planner) — visitas atrasadas, huérfanas y líneas de servicio de pedidos pendientes de planificar. Arrastra al calendario para asignar.
📦 Muelle de Carga
Tiempo estimado: 5 minutos
Nivel: 🟢 Fácil
Tu bandeja de entrada de trabajo pendiente
🎯 ¿Qué es el muelle de carga?
El muelle de carga es donde van las visitas que:
- ❌ Aún no tienen técnico asignado
- ⏳ Están pendientes de planificar
- 📋 Son nuevas y hay que decidir cuándo hacerlas
Analogía: Es como la bandeja de entrada de tu correo, pero para trabajo.
🏗️ Cómo llegar al muelle
- Ve a Planificación
- Busca "Muelle de Carga" o "Sin Asignar"
Captura con datos demo AquaDemo.Captura con usuario demo manager (datos AquaDemo).
📋 De dónde vienen las visitas al muelle
| Origen | Por qué llega aquí |
|---|---|
| Deuda operativa | Visita PENDING cuya fecha ya pasó (no se completó) |
| Creada sin técnico | Creaste la visita pero no elegiste quién la hace |
| Transferencia rechazada | El técnico sugerido no puede, hay que buscar otro |
| Ruta maestra incompleta | Se generó la visita pero el técnico ya no está |
| Incidencia nueva | Cliente reportó avería, hay que planificar visita |
| Línea de servicio en pedido | Pedido con al menos una línea de servicio sin visita vinculada; cada línea es arrastrable por separado |
| Presupuesto PROJECT aceptado | Cliente firmó en el portal → pedido con servicios; las líneas aparecen aquí al generar el pedido |
| Manual | Tú o un compañero la puso aquí para decidir luego |
Material vs servicio
Los pedidos solo de material (mostrador, almacén) no entran al muelle: se gestionan en Ventas → Albarán / logística. En la agenda, el filtro Obra / servicio muestra visitas creadas desde esas líneas de servicio.
Líneas de servicio (nuevo comportamiento)
- El muelle agrupa por pedido, pero lo arrastrable es cada línea de servicio.
- Si el comercial definió técnico previsto y duración en presupuesto/pedido, al soltar en el calendario el modal precarga esos datos (puedes cambiarlos).
- Una visita queda vinculada a la línea concreta del pedido (
salesOrderItemId).
📝 Acciones disponibles
📅 Programar
Qué hace: Abre el calendario para asignar fecha y técnico.
Deuda operativa: Las visitas vencidas solo se reprograman arrastrándolas desde el muelle al calendario (hoy o futuro). El calendario en días pasados es solo consulta.
Proceso:
- Pulsa "Programar"
- Selecciona día y hora
- Selecciona técnico
- Guarda
- La visita desaparece del muelle y aparece en el calendario
🗑️ Descartar
Qué hace: Elimina la visita del muelle.
Cuándo usarlo:
- Cliente canceló
- Error, no era necesaria
- Se duplicó
⚠️ Cuidado
Descartar no borra la visita si ya existe. Solo la quita del muelle.
✏️ Editar
Qué hace: Modifica detalles de la visita.
💡 Usos prácticos
Uso 1: Bandeja de entrada
Todo el trabajo nuevo pasa primero por aquí. Tú decides cuándo y quién lo hace.
Uso 2: Reserva de trabajo
Hay piscinas que hacer pero aún no sabes cuándo. Las dejas aquí "en espera".
Uso 3: Gestión de urgencias
Un cliente llama con una avería. Creas visita en el muelle y la programas cuando puedes.
📊 Filtros del muelle
Puedes filtrar por:
- Fecha de creación: Más recientes primero
- Prioridad: Urgentes arriba
- Zona: Solo piscinas de cierta zona
- Tipo: Incidencias, limpiezas normales...
❓ Preguntas frecuentes
"¿Cuánto puede estar una visita en el muelle?"
El tiempo que quieras. Pero revisa regularmente para no olvidarte.
"¿Los técnicos ven el muelle?"
No. Solo los administradores/managers ven el muelle de carga.
"¿Puedo programar varias a la vez?"
No, debes hacerlo una a una para asegurar buena planificación.
"¿Qué pasa si no programo nunca una visita del muelle?"
Se queda ahí. No pasa nada malo, pero el trabajo no se hace.
✅ Checklist del muelle
Revisa el muelle:
- [ ] Al menos una vez a la semana
- [ ] Cuando entra trabajo nuevo
- [ ] Cuando un técnico se pone enfermo (puede hacer alguna de aquí)
Para cada visita en el muelle, decide:
- [ ] ¿Se programa esta semana?
- [ ] ¿Se deja para más adelante?
- [ ] ¿Se descarta (cliente canceló)?
📦 El muelle es tu bandeja de entrada
Revisalo regularmente para que nada se quede sin hacer.