📄 Ficha del Cliente - Configuración Avanzada
Acceso
Abre un cliente desde el listado (clic en la fila o vista rápida). Pestaña Facturación (permiso CLIENT_VIEW_FINANCIAL_DATA / edición CLIENT_EDIT_FINANCIAL).
Tiempo estimado: 15 minutos de lectura
Nivel: 🟡 Medio - Requiere atención
Importancia: ⭐⭐⭐ CRÍTICO - Si configuras mal esto, las facturas salen mal
🎯 ¿Qué vas a aprender?
Esta guía explica las configuraciones avanzadas de un cliente:
- ✅ Los 3 modos de cobro (con ejemplos reales)
- ✅ Cómo elegir el modo correcto
- ✅ Descuentos especiales por cliente
- ✅ Notas y configuraciones útiles
⚠️ IMPORTANTE
Lo que configures aquí afecta directamente a cómo se generan las facturas. Léelo con atención.
🏗️ ¿Dónde está esta configuración?
- Operativa → Clientes y Piscinas.
- Pulsa el nombre del cliente (entras en la ficha completa).
- Pestaña Facturación — tarjetas de modo de cobro y cuota mensual.
Captura con datos demo AquaDemo.
📦 MODO 1: Todo Incluido
¿Cómo funciona?
El cliente paga una cuota mensual fija y eso incluye:
- ✅ El trabajo de limpieza
- ✅ Todos los productos químicos que uses
- ✅ No hay sorpresas en la factura
¿Cuándo usarlo?
Usa este modo cuando:
- El cliente quiere previsibilidad (pagar siempre lo mismo)
- No quiere preocuparse de los consumos
- Tienes piscinas con consumo estable y puedes calcular bien el precio
Ejemplo real:
Hotel La Palmera
- Paga: 150€/mes
- Tú haces: 3 visitas semanales
- Tú usas: Lo que haga falta (cloro, pH, algicida...)
- Factura: Siempre 150€, da igual que gastes 20€ o 40€ en productos
¿Cómo configurarlo?
En la ficha del cliente:
- Modo de Cobro: "Todo Incluido"
- Cuota Mensual: 150€
- Periodicidad: Mensual
Ventajas y desventajas:
| ✅ Ventajas | ❌ Desventajas |
|---|---|
| Cliente sabe lo que paga | Si gastas mucho en productos, pierdes dinero |
| Facturas siempre iguales | Si gastas poco, podrías haber cobrado más |
| Más fácil de vender | Necesitas calcular bien el precio |
💡 Cómo calcular el precio
Mira el consumo histórico de productos de esa piscina. Si suele gastar 30€/mes en productos y quieres cobrar 50€ por el trabajo:
Cuota = 30€ (productos) + 50€ (trabajo) + margen de seguridad (10€) = 90€/mes
📊 MODO 2: Cuota + Consumos
¿Cómo funciona?
El cliente paga:
- Una cuota pequeña por el trabajo de limpieza
- Aparte paga los productos que realmente consumes
¿Cuándo usarlo?
Usa este modo cuando:
- El cliente quiere pagar solo lo que gasta
- Hay mucha variación de consumo entre visitas (ej: verano vs invierno)
- El cliente es detallista y quiere ver desglose
Ejemplo real:
Comunidad de Vecinos El Sol
- Paga cuota: 50€/mes (por el trabajo de venir)
- Además paga:
- Enero: 15€ (productos de invierno)
- Julio: 85€ (mucho cloro en verano)
- Factura enero: 50€ + 15€ = 65€
- Factura julio: 50€ + 85€ = 135€
¿Cómo configurarlo?
En la ficha del cliente:
- Modo de Cobro: "Cuota + Consumos"
- Cuota Mensual: 50€
- Precios de Productos: (se configuran aparte, ver Catálogo de Productos)
Ventajas y desventajas:
| ✅ Ventajas | ❌ Desventajas |
|---|---|
| Justo para ambas partes | Facturas variables (cliente no sabe cuánto pagará) |
| Tú no pierdes dinero en verano | Más complejo de explicar |
| Cliente ve exactamente qué consume | Requiere control estricto de consumos |
🔧 MODO 3: Solo Servicio
¿Cómo funciona?
El cliente paga solo por el trabajo. Los productos:
- ❌ No los compras tú
- ❌ No los gestionas tú
- ✅ El cliente los compra y los tiene disponibles
¿Cuándo usarlo?
Usa este modo cuando:
- El cliente quiere controlar él los productos
- Es una comunidad grande con su propio almacén
- Es un hotel con proveedor propio de químicos
Ejemplo real:
Club Deportivo Olímpico
- Paga: 100€/mes (solo por venir a limpiar)
- Productos: Los compra el club directamente a un proveedor
- Tú usas: Lo que haya en su almacén
- Factura: Siempre 100€
¿Cómo configurarlo?
En la ficha del cliente:
- Modo de Cobro: "Solo Servicio"
- Cuota Mensual: 100€
- No hay productos en la factura
Ventajas y desventajas:
| ✅ Ventajas | ❌ Desventajas |
|---|---|
| Tú no inviertes en stock de productos | Si el cliente se queda sin productos, no puedes trabajar bien |
| Facturas más simples | Menos control sobre la calidad del agua |
| Ideal para clientes grandes | Pueden pedirte que uses productos de mala calidad |
🎯 ¿Qué modo elijo? - Guía de decisión
¿El cliente quiere pagar siempre lo mismo?
├── SÍ → ¿Sabes cuánto gastará en productos?
│ ├── SÍ → ✅ MODO 1: Todo Incluido
│ └── NO → ⚠️ Estudia el consumo primero
│
└── NO → ¿El cliente quiere ver desglose de productos?
├── SÍ → ✅ MODO 2: Cuota + Consumos
└── NO → ¿El cliente compra sus propios productos?
├── SÍ → ✅ MODO 3: Solo Servicio
└── NO → ✅ MODO 2: Cuota + Consumos (recomendado)💸 Descuentos Especiales
Además del modo de cobro, puedes aplicar descuentos personalizados a cada cliente.
Tipos de descuento:
1. Descuento porcentual global
Ejemplo: "A este cliente le hacemos un 10% de descuento en todo"
Para qué sirve:
- Clientes antiguos que tienen precio especial
- Promociones
- Acuerdos comerciales
Cómo configurarlo:
- En la ficha del cliente → pestaña "Facturación"
- Descuento Global: 10%
2. Descuento por categoría de producto
Ejemplo: "Descuento del 20% en cloro, pero no en el resto"
Para qué sirve:
- Clientes que compran mucho de un producto específico
- Promociones puntuales
3. Precio especial por producto
Ejemplo: "El cloro a este cliente le cuesta 2€/kg, a otros 2.50€/kg"
Para qué sirve:
- Clientes VIP
- Contratos con volumen
⚠️ Cuidado con los descuentos
Si pones muchos descuentos, la factura puede salir muy baja. Revisa siempre antes de emitir.
📝 Notas y Observaciones
En la pestaña "Notas" puedes escribir información útil:
Ejemplos de notas útiles:
Sobre acceso:
"La llave está con el portero. Llamar al timbre antes de entrar."
Sobre preferencias:
"Al administrador no le gusta que entremos antes de las 10:00."
Sobre el trabajo:
"Usar poco cloro, el dueño es alérgico al olor fuerte."
Sobre pagos:
"Siempre retrasa el pago 15 días, no preocuparse."
Sobre incidencias:
"Depuradora antigua, vigilar que no se atasque."
💡 Estas notas las ven todos los técnicos
Cuando un técnico va a hacer el parte de trabajo, puede ver estas notas. ¡Úsalas para comunicar cosas importantes!
📊 Resumen Visual de Configuración
FICHA DEL CLIENTE - PESTAÑA FACTURACIÓN
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ MODO DE COBRO │
│ ○ Todo Incluido │
│ ● Cuota + Consumos ← SELECCIONADO │
│ ○ Solo Servicio │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ CUOTA MENSUAL │
│ [ 50 ] €/mes │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ DESCUENTOS │
│ Global: [ 0 ] % │
│ │
│ Por categoría: │
│ - Químicos: [ 10 ] % │
│ - Accesorios: [ 0 ] % │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ NOTAS INTERNAS │
│ [El cliente paga siempre el día 15 │
│ por transferencia] │
└─────────────────────────────────────────────┘❓ Preguntas frecuentes
"¿Puedo cambiar el modo de cobro después?"
Sí, pero ten cuidado. Si cambias de "Todo Incluido" a "Cuota + Consumos", la próxima factura saldrá diferente. Avisa al cliente.
"¿Qué pasa si pongo modo 'Todo Incluido' pero el técnico apunta consumos?"
No pasa nada. Los consumos se registran para tu información, pero no se facturan. Sirven para que sepas si estás ganando o perdiendo dinero.
"¿Puedo tener diferentes modos para diferentes piscinas del mismo cliente?"
No. El modo de cobro es por cliente, no por piscina. Todas las piscinas del mismo cliente se facturan juntas.
"¿El cliente ve estos descuentos?"
Sí, en la factura aparecen los descuentos aplicados.
✅ Checklist de Configuración
Antes de dar por terminada la configuración de un cliente:
- [ ] He elegido el modo de cobro correcto
- [ ] He puesto la cuota mensual adecuada
- [ ] Si aplica, he configurado descuentos
- [ ] He escrito notas útiles para los técnicos
- [ ] He guardado los cambios
- [ ] He entendido cómo se generarán las facturas
⚠️ Recuerda
El modo de cobro es la configuración más importante del cliente.
Si lo pones mal, las facturas saldrán mal.