📝Bilanci sul Portale
Livello: 🟢 Facile
Il cliente consulta, scarica e firma preventivi senza chiamare in ufficio
🎯Cosa può fare il cliente?
Se attiva la sezione in Impostazioni → Azienda → Portale Clienti, il cliente può:
- Visualizza tutti i preventivi inviati (
SENT,ACCEPTED,REJECTED,EXPIRED) - Consultare il dettaglio con righe e importo totale
- Scarica PDF del bilancio
- Firma e accetta preventivi in sospeso (se
Aceptar presupuestosè attivo) - Rifiuta un'offerta con un clic
📱 Esperienza mobile e desktop
La schermata I miei preventivi (/portal/quotes) utilizza la stessa interfaccia unificata delle fatture e degli ordini:
| Dispositivo | Comportamento |
|---|---|
| Cellulare | Schede touch: un tocco apre il dettaglio nel pannello inferiore (cassetto) |
| Scrivania | Tabella con numero, data, importo e stato; facendo clic si apre il dettaglio modale |
| Entrambi | KPI sopra: budget in attesa di firma e accettati |
Nel dettaglio il totale appare evidenziato e in basso è presente il pulsante Scarica PDF.
Se il preventivo viene accettato e firmato:
- Nel dettaglio portale vedrai il riquadro verde Firma cliente (immagine + data), senza dover scaricare il PDF.
- L'immagine della firma, della data e del timbro "Accettato dal cliente" appare nel PDF.
- Nell'ERP (Vendite → Budget) l'amministratore vede la stessa firma e il badge “Accettato tramite Portale”.
I preventivi di tipo CONTRATTO (contratto di manutenzione) utilizzano lo stesso flusso di firma; Il PDF riporta il titolo "Contratto di manutenzione" e le condizioni configurate.
✍️Firma e accettazione
Quando un preventivo è nello stato Inviato (SENT) e non è scaduto:
- Il cliente apre i dettagli del budget.
- Premere Firma e accetta.
- Traccia la tua firma sul modale (proprio come su un documento cartaceo).
- Conferma → il preventivo diventa Accettato.
::: suggerimento Scadenza Se la data di validità (validUntil) è passato, il portale non consente di accettare. L'amministratore deve rinnovare o inviare nuovamente il preventivo. :::
Cosa succede nel tuo ERP quando accetti?
| Passo | Automatico |
|---|---|
| Stato del bilancio | ACCEPTED+ firma salvata |
| Notifica | ADMIN e MANAGER ricevono la notifica nella campanella |
| Ordine di vendita | Creato solo se Crea ordine all'accettazione è attivo |
| Dock di pianificazione | I budget di tipo PROGETTO generano l'ordinePENDING→ appare nel dock |
L'addebito è comunque per fattura (non viene addebitato al momento della firma).
🔔 Notifiche per gli amministratori
In fase di accettazione o rifiuto, il dispositivo riceve una notifica secondo la matrice Notifiche configurabili (per impostazione predefinita ADMIN e MANAGER). Il cliente riceve conferma via e-mail dopo aver accettato:
- Accettato: tipo
QUOTE_ACCEPTED, alta priorità - Rifiutato: tipo
QUOTE_REJECTEDPremendo la notifica sulla campanella, il preventivo si apre direttamente in Vendite → Preventivi.
Nella scheda di bilancio vedrai:
- Badge Accettato tramite Portale Clienti
- Immagine della firma e della data del cliente
- Link all'ordine generato (se esiste)
⚙️ Impostazioni (amministratore)
In Sistema → Configurazione → Azienda → scheda Portale clienti:
| Opzione | Effetto |
|---|---|
| Bilanci | Mostra o nascondi la sezione nel menu del portale |
| Accetta virgolette | Ti permette di firmare e accettare dal portale |
| Crea ordine previa accettazione | Genera l'ordine automatico dopo aver firmato |
Per impostazione predefinita, tutte e tre le opzioni sono attivate nei nuovi tenant.
❓ Domande frequenti
"Il cliente può negoziare il prezzo dal portale?"
No. Puoi solo accettare o rifiutare il documento inviato. In caso di modifiche, modificare il budget nell'ERP e inviarlo nuovamente.
"Posso disattivare solo la firma ma lasciare visibile l'inserzione?"
Sì: attiva Virgolette e disattiva Accetta virgolette. Il client visualizzerà e scaricherà i PDF, ma non firmerà.
"Quali tipi di budget generano lavoro di pianificazione?"
Tipologia PROGETTO (installazione, lavori, grande servizio puntuale). Quelli di PRODUCT_SALE vanno alla logistica; CONTRATTO aggiorna la quota del cliente.