🏢 Impostazioni aziendali
Tempo stimato: 10 minuti
Livello: 🟢 Facile
Personalizza PoolControl per la tua azienda
🎯 Cosa configurare qui?
I dati della tua azienda che appariranno in:
- Fatture
- App per tecnici
- Rapporti
Certificato VeriFactu (AEAT)
In Azienda → Certificato VeriFactu l'amministratore può caricare il.pfxdell’emittente obbligato:
- Scopo: autenticazione mTLS durante l'invio dei record di fatturazione all'AEAT.
- Archiviazione: file crittografati e password nel database (non in testo semplice).
- Il NIF del certificato deve corrispondere al NIF fiscale della società.
- Puoi eliminare il certificato quando vuoi; Non potrai più inviare ad AEAT finché non ne caricherai uno nuovo.
Non sostituisce l'informativa sulla privacy; vedere anche VeriFactu.
🌐 Portale Clienti (scheda dedicata)
Nella scheda Portale clienti puoi configurare ciò che ogni cliente vede e cosa può fare in poolcontrolpro.com/portal.
Visibilità dei dati
| Opzione | Effetto |
|---|---|
| Valori chimici esatti | Mostra ppm/concentrazione; in caso contrario, solo "Corretto/Sbagliato" |
| Dettagli tecnici | Nome e contatto del tecnico assegnato |
| Foto delle visite | Galleria nella storia e nei dettagli della piscina |
| Bilanci | Sezione/portal/quotes |
| Ordini | Sezione/portal/orders |
| Fatture | Sezione/portal/invoices |
| Bolle di consegna | Sezione/portal/delivery-notes |
Azioni del cliente
| Opzione | Effetto |
|---|---|
| Rapporto sull'incidente | Pulsante mobile (FAB) sul cellulare |
| Accetta virgolette | Firma digitale e accettazione nel portale |
| Crea ordine previa accettazione | Genera ordine automatico; PROGETTO va al molo |
| Firmare le bolle di consegna nel portale | Il cliente può firmare le bolle di consegna in sospeso/portal/delivery-notes |
Firme digitali (bolle di consegna e parti)
| Opzione | Effetto |
|---|---|
| Richiedere la firma sulle bolle di consegna | Le nuove bolle di consegna rimangono In attesa di firma finché non le ricevo in accordo |
| Riferimento cliente | Non richiedere / Facoltativo / Obbligatorio alla firma (numero ordine cliente) |
| Se manca la firma durante la fatturazione | Consenti / Notifica / Blocca fatturazione bolle di consegna senza firma |
| Stazione di firma | Attivare/app/pool-control/signing-station(compressa in stock) |
| PIN della stazione | Opzionale; lascia vuoto solo per l'accesso dei dipendenti |
| Firma del cliente richiesta in parti | Al termine della visita il tecnico dovrà raccogliere la firma del cliente |
Canali di acquisizione supportati: touch (mobile/tablet), mouse (desktop), stazione di firma, portale (asincrono). Le tavolette per firma USB di solito funzionano senza driver aggiuntivo.
Guide: DDT ERP · Stazione Firma · Portale DDT
Per impostazione predefinita, i documenti e le opzioni di accettazione sono attivati nei nuovi tenant.
Guida completa: Portale del Cliente.
📝Dati fiscali
Captura con datos demo AquaDemo.Cattura con dati demo AquaDemo.Importante: Questi dati compaiono sulle fatture. Lasciamo che siano corretti.
🎨Personalizzazione visiva
###Logo:
🔢 Numerazione automatica
🌍 Impostazioni regionali
📧 Configurazione e-mail
💾 Backup
💡 Consigli
Suggerimento 1: logo professionale
Investi in un buon logo. Appare su tutte le fatture.
Suggerimento 2: Backup sempre attivo
Non disattivare mai le copie automatiche. Il giorno in cui ne avrai bisogno...
Suggerimento 3: e-mail aziendale
Utilizza un'e-mail dal tuo dominio (@tuaazienda.com), non generica.
Suggerimento 4: controlla prima di fatturare
Verificare che i dati fiscali siano corretti prima di emettere la prima fattura.
❓ Domande frequenti
"Posso cambiare il logo in seguito?"
Sì, e viene aggiornato su tutte le nuove fatture. Quelli vecchi rimangono con il logo precedente.
"Cosa succede se cambio la numerazione?"
È possibile modificare il numero successivo, ma non ripetere mai i numeri già utilizzati.
"I backup includono tutto?"
Sì, clienti, fatture, configurazione... tutto.
"Posso cambiare valuta?"
Sì, ma consulta il tuo manager. Colpisce la contabilità e le tasse.
✅ Lista di controllo della configurazione iniziale
- [ ] Nome azienda e CIF corretti
- [ ] Indirizzo fiscale completo
- [ ] Logo caricato (buona qualità)
- [ ] Colori del marchio definiti
- [ ] Numeri configurati
- [ ] Lingua e formato data corretti
- [ ] E-mail SMTP configurata e testata
- [ ] Backup attivati
🏢 La tua azienda, la tua immagine, la tua configurazione
Sistemalo bene una volta e dimenticalo.
** · Integrazioni