📝 ポータル上の予算
レベル: 🟢 簡単
クライアントはオフィスに電話することなく、見積書を確認、ダウンロード、署名することができます
🎯 クライアントは何ができるでしょうか?
[設定] → [会社] → [カスタマー ポータル] のセクションを有効にすると、顧客は次のことができるようになります。
- 送信されたすべての見積もりを表示 (
SENT,ACCEPTED,REJECTED,EXPIRED) - 明細と合計金額を確認してください
- 予算の PDF をダウンロード
- 署名して承認 保留中の見積もり (場合)
Aceptar presupuestosアクティブです） - ワンクリックでオファーを拒否
📱 モバイルとデスクトップのエクスペリエンス
私の引用 画面 (/portal/quotes) 請求書や注文と同じ統一インターフェイスを使用します。
| デバイス | 行動 |
|---|---|
| モバイル | タッチカード: タッチすると下部パネル (引き出し) の詳細が開きます。 |
| デスク | 番号、日付、金額、ステータスの表。クリックすると詳細モーダルが開きます |
| 両方 | 上記の KPI: 署名保留中および承認済みの予算 |
詳細では、合計が強調表示され、下部に [PDF をダウンロード] ボタンがあります。
見積書が承認され、署名された場合:
- ポータルの詳細には、PDF をダウンロードしなくても、緑色のブロック クライアントの署名 (画像 + 日付) が表示されます。
- 署名、日付、および「クライアントによる承諾」スタンプの画像が PDF に表示されます。
- ERP (販売 → 予算) で、管理者には同じ署名と「ポータル経由で承認されました」バッジが表示されます。
CONTRACT (保守契約) タイプの見積もりでは、同じ署名フローが使用されます。 PDFには「保守契約」というタイトルと設定されている条件が表示されます。
✍️ 署名と承諾
見積が 送信済み ステータスの場合 (SENT) 有効期限が切れていない場合:
- クライアントは予算の詳細を開きます。
- 署名して同意 を押します。
- モーダルに署名を描きます (紙の文書と同じように)。
- 確認 → 見積もりは 承認 になります。
::: ヒントの有効期限 有効期限（validUntil) が経過した場合、ポータルでは受け入れることができません。管理者は見積を更新または再送信する必要があります。 :::
承認すると ERP で何が起こりますか?
| ステップ | 自動 |
|---|---|
| 予算状況 | ACCEPTED+ 保存された署名 |
| お知らせ | ADMIN と MANAGER はベルで通知を受け取ります。 |
| 販売注文 | 承認時に注文を作成 が有効な場合にのみ作成されます |
| プランニングドック | プロジェクト タイプの予算が注文を生成しますPENDING→ ドックに表示されます |
料金は引き続き 請求書 ごとに請求されます (署名時には請求されません)。
🔔 管理者向け通知
承認または拒否すると、デバイスは 設定可能な通知 マトリックス (デフォルトでは ADMIN および MANAGER) に従って通知を受信します。クライアントは、以下を受け入れると電子メールで確認を受け取ります。
- 承認済み: タイプ
QUOTE_ACCEPTED、優先度が高い - 拒否されました: タイプ
QUOTE_REJECTEDベルの通知を押すと、Sales → Quotes で見積が直接開きます。
予算シートには次の内容が表示されます。
- バッジ クライアント ポータル経由で承認
- クライアントの署名と日付の画像
- 生成された注文へのリンク (存在する場合)
⚙️ 設定 (管理者)
[システム] → [構成] → [会社] → [クライアント ポータル] タブ:
| オプション | 効果 |
|---|---|
| 予算 | ポータル メニューのセクションを表示または非表示にする |
| 見積もりを受け入れる | ポータルから署名して受け入れることができます |
| 承諾後に注文を作成 | 署名後に自動注文を生成します |
デフォルトでは、新しいテナントでは 3 つのオプションすべてが有効化されます。
❓ よくある質問
「顧客はポータルから価格を交渉できますか?」
いいえ。送信された文書を承認または拒否することしかできません。変更の場合は、ERP で予算を編集して再送信します。
「署名だけを非アクティブにして、リストを表示したままにすることはできますか?」
はい: 引用をオンにし、引用を受け入れるをオフにします。クライアントは PDF を表示およびダウンロードしますが、署名はしません。
「計画作業はどのような種類の予算から発生しますか?」
プロジェクト タイプ (設置、作業、大規模な時間厳守サービス)。 PRODUCT_SALE からのものは物流に行きます。 CONTRACT はクライアントの割り当てを更新します。