📋 ポータルでの注文
レベル: 🟢 簡単
見積もり承諾後の透明性のある作業フォロー
🎯 このセクションは何ですか?
私の注文 (/portal/orders) 顧客には、自分のアカウントにリンクされた 販売注文が表示されます。
通常、次の場合に自動的に作成されます。
- 顧客はポータルで見積書に 署名して承諾します (承諾時に注文を作成 がアクティブな場合)
- または、ERP から手動で注文を生成する場合
📊 目に見える情報
各注文には以下が表示されます。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 注文番号 | 内部参照 (例:PED-2026-0042) |
| 日付 | 注文日 |
| ソース予算 | それを生成した予算の番号 (該当する場合) |
| 合計金額 | 行の合計 |
| 州 | 保留中、進行中、完了、キャンセル |
詳細を開くと、クライアントは ライン (コンセプト、数量、価格) を確認し、PDF をダウンロードできます。
📱 統合インターフェース
見積書や請求書と同様：
- モバイル: カード + 詳細ドロワー
- デスクトップ: テーブル + 詳細モーダル
- 詳細の PDF をダウンロード ボタン
🔗 計画と請求の関係
Presupuesto aceptado (portal)
→ Pedido de venta creado
→ PROJECT タイプ → 積み込み場（計画）に表示
→ Trabajo ejecutado → Parte de trabajo → Factura en portalクライアントはここからの訪問を計画していません。ステータスを確認するだけです。 アジェンダで計画を立てます。
⚙️ 設定
[設定] → [会社] → [カスタマー ポータル] で:
- 注文 — ポータル メニューのセクションをアクティブまたは非アクティブにします (デフォルトでアクティブ)。
可視性を無効にすると、誰かが直接 URL 経由で API にアクセスしようとすると、API は 403 エラーを返します。
❓ よくある質問
「なぜ顧客は注文を見ていないのですか?」
注文が構成内でアクティブであること、およびその注文に対して少なくとも 1 つの注文があることを確認してください。clientId。
「オーダーは受付時に必ず作成されますか?」
承認時に注文を作成 が有効な場合のみ。そうでない場合は、ERP の [予算] タブで 注文の生成 を使用する必要があります。