📋 顧客の注文
推定時間: 10 分
レベル: 🟡 中
予算と納期の間のステップ
🎯 注文とは何ですか?
注文は配送の約束です:
- クライアントが「これが欲しい」と言いました。
- あなたは「X日に届けます」と言います。
- 在庫は彼のために予約されています
例:
クライアントがメンテナンス予算を承認します。
毎月の注文が作成されます。
請求書は毎月自動的に生成されます。
技術者はルート上で訪問者を発見します。
📝 注文の起源
注文は以下から行うことができます。
| 由来 | 作成方法 | 例 |
|---|---|---|
| 予算 | クライアントが予算を承認 | 年次メンテナンス |
| マニュアル | 直接作成します | 電話注文 |
| ウェブ/ポータル | 顧客はオンラインで購入 | 製品購入 |
| 定期的 | システムが自動的に生成します | 毎月の交換 |
| POS | 後日お届けセール | 店頭で購入、自宅に発送 |
📝 ステップ 1: 手動注文を作成する
いつ:
クライアントから電話がありました。「来週には 50kg の塩素が必要です。」
方法:
- 販売 → 注文に移動します
- 「新規注文」 を押します。
- 以下を入力します。
Captura con datos demo AquaDemo.AquaDemo デモ データを使用してキャプチャします。
📊 注文のステータス
FLUJO DE ESTADOS:
🟡 PENDIENTE → 🟠 PREPARANDO → 🟣 LISTO → 🟢 ENTREGADO → ⚪ FACTURADO
↑ ↑ ↑ ↑
Entra en Albarán Todo Cliente
sistema interno preparado lo recibe| ステータス | 意味 | あなたにできること |
|---|---|---|
| 🟡 保留中 | 新しく作成されました | すべて編集してキャンセル |
| 🟠 準備中 | 誰かがそれを準備しています | 製品を表示します。編集しないでください |
| 🟣 準備完了 | 準備ができました、発送を待ちます | 送信/配達 |
| 🔵 送信済み | 途中 | 追跡を参照 |
| 🟢 配達されました | クライアントがそれを受け取りました | 請求書の作成 |
| ⚪ 請求書発行済み | すでに請求されています | 関連する請求書を参照 |
| 🔴 キャンセルされました | キャンセルされました | アーカイブ済み |
📦 ステップ 2: 注文の準備 (ピッキング)
注文が「準備中」になった場合:
倉庫の場合:
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ ALBARÁN DE PREPARACIÓN #P-2024-0089 │
├─────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Pedido: #PC-2024-0156 │
│ Cliente: Hotel Costa del Sol │
│ Entrega: 25/01/2024 │
│ │
│ PREPARAR: │
│ ☐ 2 x Cloro granulado 25kg (ubicación A3) │
│ ☐ 4 x pH- minorador 5L (ubicación B1) │
│ ☐ 6 x Algicida 1L (ubicación C7) │
│ │
│ Preparado por: _______________ │
│ Fecha: _______________ │
│ │
│ [✅ Marcar como Listo] │
└─────────────────────────────────────────────┘システムの動作:
- 有効在庫（引当金）からの減算
- 準備メモの作成 3.準備ができたことを通知します
🚚 ステップ 3: 配信/送信
オプション A: ルート配信
技術者は彼をバンに乗せます。
- 注文がアプリに表示されます 2.商品をご持参ください
- プールにて、納品とサイン
- アプリで「配信済み」としてマークする
オプション B: 宅配便による発送
- パッケージの準備
- 配送ラベルを印刷する 3.運送業者に渡します 4.追跡番号を追加します 5.ステータス：「送信済み」
オプション C: 店舗で受け取る
- 顧客があなたの店舗/倉庫に来ます
- 注文品を配達します
- 受領書署名 4.「配達済み」としてマークする
⚠️問題のある注文
在庫切れ:
💡 管理のヒント
ヒント 1: 優先順位を付ける
ご注文は本日発送が先です。日付フィルターを使用します。
ヒント 2: グループ化
同一近隣に3件のご注文がある場合はまとめて配送致します。
ヒント 3: 確認する
出かける前にクライアントに電話してください。「彼は家にいますか? 入ってもいいですか?」
ヒント 4: 最小在庫数
注文が多くて在庫切れになっている場合は、買い時です。
❓ よくある質問
「納品前に請求書を発行することはできますか?」
はい、でもそれは普通ではありません。通常は先に納品されます。
「顧客がキャンセルしたらどうなりますか?」
在庫が再入荷しました。注文は「キャンセル」とマークされます。
「在庫がない場合でも注文できますか?」
はい、入荷するまでは「在庫あり」のままです。
「技術者は自分のルート上の指示を確認していますか?」
はい、当日配達の注文はアプリに表示されます。
✅ 注文チェックリスト
作成時:
- [ ] 正しい顧客と住所
- [ ] 製品と数量が改訂されました
- [ ] 現実的な納期
- [ ] 連絡先電話番号が含まれています
準備する場合:
- [ ] 十分な在庫を確認済み
- [ ] レビュー済み商品 (有効期限...)
- [ ] 適切な梱包
- [ ] ドキュメントが含まれています
納品時:
- [ ] 顧客が受領を確認
- [ ] 署名または納品写真
- [ ] システムでステータスが更新されました
- [ ] 請求書が生成されました