📝 门户网站上的预算
级别： 🟢 简单
客户无需致电办公室即可咨询、下载并签署估价表
🎯 客户可以做什么？
如果您激活 设置 → 公司 → 客户门户 中的部分，客户可以：
- 查看您发送的所有报价（
SENT,ACCEPTED,REJECTED,EXPIRED） - 查询线路及总金额详情
- 下载 PDF 预算
- 签署并接受待定报价（如果
Aceptar presupuestos处于活动状态） - 一键拒绝报价
📱 移动和桌面体验
我的报价屏幕（/portal/quotes) 使用与发票和订单相同的统一接口：
| 设备 | 行为 |
|---|---|
| 手机 | 触摸卡：触摸即可打开下部面板（抽屉）中的详细信息 |
| 书桌 | 包含数字、日期、金额和状态的表格；单击打开详细信息模式 |
| 两者 | 上述 KPI：预算待签署并已接受 |
在详细信息中，总计突出显示，底部有一个 下载 PDF 按钮。
如果报价被接受并签署：
- 在门户详细信息中，您将看到绿色块客户签名（图像+日期），而无需下载 PDF。
- 签名图像、日期和“客户已接受”印章出现在 PDF 中。
- 在ERP（销售 → 预算）中，管理员会看到相同的签名和“通过门户接受”徽章。
CONTRACT（维护合约）类型报价使用相同的签名流程； PDF 显示标题“维护合同”和配置的条件。
✍️ 签名并接受
当报价处于 已发送 状态时 (SENT）且尚未过期：
- 客户打开预算明细。
- 按签名并接受。
- 在模态上签名（就像在纸质文档上一样）。
- 确认→报价变为已接受。
::: 小费过期 如果有效期（validUntil）已经过去了，门户不允许您接受。管理员必须更新或重新发送报价。 :::
当您接受时，您的 ERP 中会发生什么？
| 步骤 | 自动 |
|---|---|
| 预算状况 | ACCEPTED+ 保存签名 |
| 通知 | 管理员和经理收到响铃通知 |
| 销售订单 | 仅当 接受时创建订单 处于活动状态时创建 |
| 规划码头 | 项目类型预算生成订单PENDING→ 出现在 Dock 中 |
费用仍然按发票收取（签署时不收取费用）。
🔔 管理员通知
接受或拒绝时，设备根据可配置通知 矩阵接收通知（默认为 ADMIN 和 MANAGER）。客户在接受后会收到电子邮件确认：
- **接受：**类型
QUOTE_ACCEPTED, 高优先级 - 拒绝：类型
QUOTE_REJECTED通过按响铃上的通知，可以直接在销售 → 报价中打开报价。
在预算表中您将看到：
- 徽章 通过客户端接受
- 客户签名和日期的图像
- 链接到生成的订单（如果存在）
⚙️ 设置（管理员）
在 系统 → 配置 → 公司 → 客户端选项卡：
| 选项 | 效果 |
|---|---|
| 预算 | 显示或隐藏门户菜单中的部分 |
| 接受报价 | 允许您从门户签名并接受 |
| 接受后创建订单 | 签名后自动生成订单 |
默认情况下，所有三个选项在新租户中都激活。
❓ 常见问题
###“客户可以通过门户协商价格吗？” 不可以。您只能接受或拒绝所提交的文件。如需更改，请在 ERP 中编辑预算并重新发送。
“我可以仅停用签名但保留列表可见吗？”
是：打开报价并关闭接受报价。客户将查看并下载 PDF，但不会签名。
“什么类型的预算会产生规划工作？”
PROJECT类型（安装、工作、大型准时服务）。来自 PRODUCT_SALE 的进入物流； 合同更新客户的配额。