📋 客户管理
::: 信息访问 可操作 → 客户端和池 · 路由：/app/pool-control/clients · 按钮：新客户端（权限CLIENT_CREATE）。 :::
预计时间： 10 分钟阅读 + 5 分钟练习
级别： 🟢 简单 - 任何人都可以做到
**最后：**您将知道如何创建客户端并了解类型
🎯 你要学什么？
在本指南中：
- ✅ 如何一步步创建新客户
- ✅ 每个字段要放入哪些数据
- ✅ 不同类型客户的差异
- ✅ 后期如何寻找客户
- ✅ 如何编辑或停用客户端
📝 第 1 步：进入客户部分
###它在哪里？
- 操作顶部选项卡（通常的管理员/经理布局）。
- 在侧面菜单中：客户端和池。
- 也可以从某些角色（商业）的业务进行访问。
直接路径：https://poolcontrolpro.com/app/pool-control/clients
你会看到什么？
当你进入后，你会看到这样的页面：
Captura con datos demo AquaDemo.使用 AquaDemo 演示数据捕获。使用演示管理器用户（AquaDemo Piscinas S.L. 公司）进行真实捕获。
如果这是您第一次，此列表将为空。让我们来填补它吧！
📝 第 2 步：创建新客户端
2.1 按“+新客户”按钮
它位于右上角，是一个带有 ++ 的蓝色按钮（在上面的屏幕截图中可见）。
2.2 打开一个表单
您将看到几个需要填写的字段。我们一一来说：
📋 每个字段的解释
字段：“客户名称” ⭐（必填）
输入内容： 全名或公司名称。
正确示例：
- ✅“S.L. 拉帕尔梅拉酒店”
- ✅“胡安·加西亚·费尔南德斯”（私人）
- ✅“El Sol 业主社区”
- ✅“市体育俱乐部”
不正确的例子：
- ❌“”（空）
- ❌“酒店泳池”（这是一个泳池，而不是客户）
- ❌“Mr. Juan”（很不正式，写上全名）::: 提示💡技巧 如果名称包含“酒店”、“社区”或“俱乐部”等单词，PoolControl 会自动在名称旁边放置一个漂亮的图标。 :::
字段：“客户类型”（必填）
选项：
| 选项 | 意义 | 什么时候选择它 |
|---|---|---|
| 活跃 🟢 | 您正在服务的客户 | 你已经签了合同，你要清理他们的泳池 |
| 领先 🟠 | 潜在客户 | 他已向您询问报价但尚未聘用 |
| 不活动 ⚫ | 你不再为他服务 | 合同结束了，他没有付款，他就关门了…… |
实际例子：
您刚刚入住了拉帕尔梅拉酒店。他们告诉你下个月开始。
✅ 选择**“活动”**
一个社区的邻居向您询问价格，但他们说“他们会考虑一下。”
✅ 您选择**“领导”**（当您被雇用时，将其更改为“活跃”）
字段：“电子邮件”（推荐）
输入内容： 有效的联系电子邮件。
它的用途是什么：
- 向您发送发票
- 对于重要的通讯
示例：
- ✅“recepcion@hotellapalmera.com”
- ✅“administracion@comunidadelsol.es”
- ✅“juangarcia@gmail.com”（个人）
::: 警告 ⚠️ 重要 如果您不输入电子邮件，您将无法通过邮件发送发票。您必须打印它们或通过 WhatsApp 发送它们。 :::
字段：“电话”（推荐）
填写内容： 您可以联系他们的电话号码。
示例：
- ✅“912345678”（固定电话）
- ✅“+34 612 345 678”（带前缀的手机）
它的用途是什么：
- 如果出现问题（钥匙不起作用、狗松动......）
- 日程安排如有变更时通知
字段：“纳税地址”
输入内容： 将显示在发票上的地址。它可能与游泳池所在的位置不同。示例：
拉帕尔梅拉酒店位于：
- 泳池地址： Calle Mayor, 123（您要清洁的地方）
- 财政地址： Avenida de la Constitución, 45, 3ºB（他们设有行政办公室）
需要填写的字段：
- 街道： “Avenida de la Constitución, 45, 3ºB”
- 邮政编码：“28001”
- 城市：“马德里”
- 省：“马德里”
::: 提示 💡 为什么要将税务地址和池地址分开？ 因为有时它们是不同的。酒店有其行政地址，但游泳池在其他地方。 :::
字段：“CIF/NIF”（可选但推荐）
输入内容： 客户的纳税识别号。
示例：
- 公司：“B12345678”（CIF）
- 个人：“12345678A”（DNI）
它的用途是什么：
- 发票（法律要求）
- 签订合同
📝 第 3 步：拯救客户
一切填写完毕后：
- 检查数据是否正确（尤其是电子邮件）
- 按**“保存”**按钮（位于底部）
如果一切顺利：
- 您将看到一条绿色消息：“客户端创建成功”
- 您将返回到客户列表
- 您的新客户将出现在列表中
如果发生错误：
- 检查标记为红色的字段
- 您可能错过了名字（这是强制性的）
🔍 第 4 步：寻找客户（之后）
当您有很多客户时，您将需要搜索他们。有以下几种方法：
方式一：搜索栏
- 列表顶部有一个字段显示“搜索客户...” 2.写下姓名（或部分姓名） 3.列表自动过滤
示例：
您输入“帕尔梅拉” → 出现“拉帕尔梅拉酒店”
方式 2：过滤器
您可以按以下条件过滤：
- 类型： 仅查看“资产”，仅“潜在客户”等。
- 区域： 仅查看来自“北部区域”的客户
✏️ 第 5 步：编辑客户端
如果您犯了错误或发生了变化（新电话、新地址...）：1. 在客户列表中，点击客户的姓名 2. 客户端的完整文件打开 3. 右上角有一个**“编辑”按钮(✏️) 4.修改你需要的内容 5. 按“保存”**
🚫 第 6 步：停用客户端（不要删除）
如果您不再对某个客户感兴趣（合同终止、未付款、关闭……）：
❌请勿删除它 → 您将丢失发票和访问的历史记录。
✅ 是的，禁用它： 1.输入客户端文件 2. 按“编辑” 3. 将类型更改为“非活动” 4. 保存
停用时会发生什么？
- 从正常列表中消失（但您可以通过过滤看到它）
- 未出现在日历中进行计划
- 不生成发票
- 但您保留所有历史记录以备不时之需
::: 提示 💡 如果他再次雇用我怎么办？ 只需编辑它并再次使其“活动”即可。就是这么简单！ :::
📊 完整示例：客户注册
场景： 您已安排入住拉帕尔梅拉酒店。你下个月开始。
他们给你的数据：
- 名称：拉帕尔梅拉酒店 S.L.
- 联系人：玛丽亚（接待员）
- 电子邮件：recepcion@hotellapalmera.com
- 电话：912345678
- 纳税地址：Av.宪法 45, 马德里
- 他们有2个游泳池（一个大的，一个儿童的）
- 他们想要“全包”服务
流程：
- 前往客户 → 新客户
- 名称：“S.L.拉帕尔梅拉酒店”
- 输入：“活跃”🟢
- 电子邮件：“recepcion@hotellapalmera.com” 5、电话：“912345678”
- 纳税地址：填写所有字段
- 守卫
结果：
- 客户出现在列表中
- 您现在可以添加 2 个池（请参阅以下指南）
❓ 常见问题
“我可以有两个同名的客户吗？”
可以，但不建议这样做。如果有两个“Hotel La Palmera”，请输入区分它们的内容：“Hotel La Palmera（马德里）”和“Hotel La Palmera（巴塞罗那）”。
“我可以稍后更改客户端类型吗？”
是的，总是如此。当潜在客户雇用您时，他们就会变得活跃。如果 Active 终止，则变为 Inactive。### “如果我输入的电子邮件错误会发生什么？” 发票不会到达。您可以随时编辑它。
###“客户看到我写的这个吗？” 不。这仅适用于您和您的团队。客户无权访问此信息（除了您通过电子邮件发送给他们的信息）。
✅ 检查表：您是否正确创建了客户端？
- [ ] 你给了他一个清晰完整的名字
- [ ] 您选择了正确的类型（活动/引导/非活动）
- [ ] 您输入了有效的电子邮件（用于发票）
- [ ] 您提供了联系电话号码
- [ ] 您填写了纳税地址
- [ ] 您按下“保存”并看到成功消息