📝 预算
预计时间： 8 分钟
级别： 🟢 简单
销售前向客户提供的优惠
🎯 什么是预算？
报价（或报价/报价）是您向客户提供的文件：
- 你们提供什么产品/服务？
- 价格是多少
- 有效期是多久？
示例：
客户：“维护我的泳池一年要花多少钱？”
您：创建包含 52 次访问 + 产品 = 2,400 欧元/年的预算
客户通过电子邮件收到并批准它，它就成为合同。
📝 第 1 步：制定预算
如何：
- 转到 销售 → 报价
- 按**“新报价”**
- 选择客户端
- 添加产品/服务
Captura con datos demo AquaDemo.使用 AquaDemo 演示数据捕获。
📊 预算状况
| 状态 | 意义 | 颜色 |
|---|---|---|
🟡 草稿 (PENDING) | 你正在创建它，客户端看不到它 | 灰色 |
🟠 已发送 (SENT) | 在门户中可见；客户可签收 | 蓝色 |
🟢 已接受 (ACCEPTED) | 客户签署（门户或手册） | 绿色 |
🔴 拒绝 (REJECTED) | 客户在门户网站上被拒绝 | 红色 |
⚪ 已过期 (EXPIRED) | 有效期已过 | 橙色 |
📧 第 2 步：发送给客户
从预算来看：
- 检查一切是否正确
- 按**“通过电子邮件发送”** 3.系统自动生成PDF
- 客户收到电子邮件：
- 主题：“泳池维护预算 - PoolControl”
- 正文：包含您的数据的专业文本
- 附件：预算 PDF
客户收到的电子邮件：
Captura con datos demo AquaDemo.使用 AquaDemo 演示数据捕获。使用演示管理器用户捕获（AquaDemo 数据）。
🌐 客户端接受 (2.0)
如果客户有活动门户并且您将报价发送至 已发送 状态：
- 客户查看文档
/portal/quotes，下载 PDF 并可以签名。 - 通过接受： -
clientSignatureUrl和签名日期被保存- 管理员和经理收到响铃通知（
QUOTE_ACCEPTED） - 如果“接受后创建订单”处于活动状态，则会自动生成订单
- 管理员和经理收到响铃通知（
- 拒绝时：
QUOTE_REJECTED通知相同的角色。
在预算表 (ERP) 中您将看到：
- 徽章 通过客户端接受
- 签名预览
- 链接到生成的订单（避免重复“生成订单”）
| 预算型 | 接受后+自动订购 |
|---|---|
| 项目 | 命令PENDING→ 装货码头（规划） |
| 产品销售 | 物流/仓储订单 |
| 合同 | 订购 + 更新每月客户费用 |
配置：公司 → 客户门户。更多详细信息：门户报价。
💡 卖出更多的技巧
提示 1：包含选项
不是一项，而是三项预算：
- 基本：仅提供必要的内容 标准：推荐
- 高级版：有附加功能
提示 2：有效期短
30 天会产生紧迫感。 “没有义务，仅本月有效。”
技巧 3：跟进
如果 3 天过去了，他们没有回复，请给他们打电话。许多销售因不跟进而损失。
提示 4：照片
在估价中包括客户泳池的照片（它们看起来很专业）。
❓ 常见问题
###“我可以复制报价吗？” 是的，如果它与另一个相似，“克隆”可以节省您的时间。
###“客户可以在线审批吗？” 是的，启用活动门户和接受报价选项。在屏幕上登录并接受；您会立即收到通知。
###“如果我在批准后更改价格会怎样？” 你不应该。获得批准后，使用这些价格创建订单/发票。
“可以在技术人员的应用程序中进行估算吗？”
是的，您可以通过手机在池中创建预算。
✅ 完美的预算清单
- [ ] 选择正确的客户端
- [ ] 正确的池（如果适用）
- [ ] 所有详细服务
- [ ] 清晰价格（标明/不标明增值税）
- [ ] 指定付款条件
- [ ] 包含有效日期
- [ ] 贵公司的联系信息
- [ ] 发货前已审核