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Facturation client, Génération de masse (/financials/invoicing/generate), Encaissements, Portefeuille de factures, Remises SEPA. Panneau:/financials/account-status.
🧾 Facturation
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Qu'allez-vous apprendre ici ? Comment générer des factures clients, gérer les encaissements, effectuer des remises bancaires et corriger les erreurs.
🎯 Qu'est-ce que le module Facturation ?
Ce module est utilisé pour facturer les clients pour le travail effectué.
Exemples d'utilisation :
- Générer la facture de maintenance mensuelle
- Récupérez une vente au comptoir
- Effectuer une remise bancaire avec toutes les factures du mois
- Créer une facture rectificative pour une erreur
Flux de facturation :
1. TRABAJO REALIZADO (visitas, ventas...)
↓
2. GENERAR FACTURA (automática o manual)
↓
3. ENVIAR AL CLIENTE (email o impresa)
↓
4. COBRAR (efectivo, transferencia, domiciliación)
↓
5. CONTABILIZAR (exportar a programa de contabilidad)🏗️ Concepts clés
1️⃣ Types de factures
| Tapez | Quand utiliser | Exemple |
|---|---|---|
| Facture ordinaire | Les frais de service normaux | Facture d'entretien mensuelle |
| Facture simplifiée | Petites soldes en magasin | Billet de point de vente |
| Modificatif de facture | Corriger une facture précédente | Rendre l'argent par erreur |
| Facture pro forma | Budget formalisé | Avant de signer le contrat |
2️⃣ Statut de la facture
FLUJO DE ESTADOS:
🟡 BORRADOR → 🟢 EMITIDA → 🔵 COBRADA → ⚪ CONTABILIZADA
(creada) (enviada) (pagada) (en contabilidad)
↓
🔴 ANULADA (si hay error grave)| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Créé mais non envoyé au client |
| Émis | Envoyé au client, en attente d'encaissement |
| Chargé | Le client a payé |
| Expiré | Date de paiement dépassée sans paiement |
| Annulé | Annulé (avec rectification) |
3️⃣ Modes de paiement
| Forme | Descriptif | Quand utiliser |
|---|---|---|
| Transfert | Le client vous transfère | Clientèle occasionnelle |
| Domiciliation | Vous facturez directement depuis votre compte | Clients récurrents |
| Espèces | Ils vous donnent de l'argent en main | Ventes en magasin |
| Carte | Paiement avec dataphone | PDV |
| PayPal/En ligne | Paiement en ligne | Portail clients |
📋 Que pouvez-vous faire ici ?
✅ Assistant de facturation
- Générer des factures automatiques pour les visites
- Vérifier la consommation avant de facturer
- Facturation par périodes (mensuelle, trimestrielle)
✅ Gestion des factures
- Afficher toutes les factures émises
- Recherche par client, date, montant
- Télécharger le PDF
- Envoyer par email
- Annuler les factures
✅ Collections et portefeuille
- Enregistrer les paiements reçus
- Afficher les factures en attente
- Contrôler les expirations
- Générer des reçus
✅ Remises bancaires
- Factures groupées pour encaissement bancaire
- Générer un fichier SEPA/19
- Télécharger sur la banque en ligne
- Retours de contrôle
✅ Rectification des factures
- Créer des crédits pour les erreurs
- Rendre l'argent aux clients
- Montants corrects
✅ Paramètres
- Séries de facturation (A, B, R...)
- Modèles de facture
- Numérotation automatique
- Taxes par défaut
🗺️ Carte de navigation
📁 FACTURATION
│
├── 🧙 [Assistante de facturation](./billing-wizard)
│ └── Générer des factures automatiques à partir des visites
├── 📄 [Gestion des factures](./invoice-management)
│ └── Voir, envoyer, annuler, télécharger PDF
└── 💰 [Portefeuille d'effets](./portfolio)
└── Enregistrer paiements, échéances, banque🎓 Glossaire de facturation
| Terme | Signification |
|---|---|
| Facture | Document d'encaissement client |
| Reçu | Document prouvant le paiement |
| Expiration | Délai de paiement |
| Remise | Ensemble de factures à recevoir par banque |
| Domiciliation | Facturation automatique sur le compte client |
| Rectification | Facture qui corrige une précédente |
| Assiette fiscale | Montant sans TVA |
| quota de TVA | Montant de la taxe |
| Total | Montant final avec TVA |
💡Quand utiliser chaque fonction ?
C'est la fin du mois et vous devez facturer :
→ Accédez à Billing Assistant → Générez des factures pour la période
Un client déclare ne pas avoir reçu la facture :
→ Allez dans Gestion des factures → Rechercher → Renvoyer par e-mail
Je veux savoir qui doit de l'argent :
→ Allez dans Encaissements et remises → Factures en attente
J'ai fait une erreur sur une facture :
→ Accédez à Modifier les factures → Créer un crédit
De nombreux clients doivent être facturés par la banque :
→ Allez dans Encaissements et remises → Nouvelle remise
🧾 Bien facturer = Être payé à temps
La facturation est le moment de vérité : l’argent rentre.