::: информация Реальное меню (Финансы) Выставление счетов клиентам, Массовое создание (/financials/invoicing/generate), Коллекции, Портфель векселей, Денежные переводы SEPA. Панель:/financials/account-status. :::
🧾 Биллинг
Captura con datos demo AquaDemo.Снимок с помощью демонстрационных данных AquaDemo.
Чему вы здесь научитесь? Как создавать счета клиентам, управлять сборами, осуществлять банковские переводы и исправлять ошибки.
🎯 Что такое модуль «Биллинг»?
Этот модуль используется для тарификации клиентов за выполненную работу.
Примеры использования:
– Создайте ежемесячный счет за обслуживание.
- Соберите продажу на прилавке – Совершите банковский перевод со всеми счетами за месяц. – Создайте корректирующий счет в случае ошибки.
Порядок выставления счетов:
1. TRABAJO REALIZADO (visitas, ventas...)
↓
2. GENERAR FACTURA (automática o manual)
↓
3. ENVIAR AL CLIENTE (email o impresa)
↓
4. COBRAR (efectivo, transferencia, domiciliación)
↓
5. CONTABILIZAR (exportar a programa de contabilidad)🏗️ Ключевые понятия
1️⃣ Типы счетов
| Тип | Когда использовать | Пример |
|---|---|---|
| Обычный счет | Обычная плата за обслуживание | Ежемесячный счет за обслуживание |
| Упрощенный счет | Небольшие распродажи в магазине | POS-билет |
| Изменение счета | Исправить предыдущий счет | Вернуть деньги по ошибке |
| Счет-проформа | Формализованный бюджет | Перед подписанием контракта |
2️⃣ Статус счета
FLUJO DE ESTADOS:
🟡 BORRADOR → 🟢 EMITIDA → 🔵 COBRADA → ⚪ CONTABILIZADA
(creada) (enviada) (pagada) (en contabilidad)
↓
🔴 ANULADA (si hay error grave)| Статус | Значение |
|---|---|
| Черновик | Создано, но не отправлено клиенту |
| Выпущено | Отправлено клиенту, ожидается получение |
| Списана | Клиент заплатил |
| Срок действия истек | Дата платежа прошла без оплаты |
| Отменено | Отменено (с исправлением) |
3️⃣ Способы оплаты
| Форма | Описание | Когда использовать |
|---|---|---|
| Перенос | Клиент переводит вас | Случайные клиенты |
| Домицилирование | Вы взимаете средства прямо со своего счета | Постоянные клиенты |
| Наличными | Они дают вам деньги в руки | Продажи в магазине |
| Карта | Оплата с помощью телефона | ПОС |
| PayPal/Онлайн | Онлайн оплата | Клиентский портал |
📋 Что здесь можно делать?
✅ Помощник по выставлению счетов
- Генерация автоматических счетов за посещения
- Проверьте потребление перед выставлением счетов.
- Счет по периодам (ежемесячно, ежеквартально)
✅ Управление счетами
- Просмотр всех выставленных счетов-фактур
- Поиск по клиенту, дате, сумме
- Скачать PDF
- Отправить по электронной почте
- Отменить счета-фактуры
✅ Коллекции и портфолио
- Учет полученных платежей
- Просмотр ожидающих счетов
- Контроль сроков годности
- Генерировать квитанции
✅ Банковские переводы
- Групповые счета для банковского инкассо
- Создать файл SEPA/19.
- Загрузить в интернет-банк
- Контроль возвращается
✅ Исправление счетов
- Создание кредитов за ошибки
- Возврат денег клиентам.
- Правильные суммы
✅ Настройки
- Серия биллинга (A, B, R...)
- Шаблоны счетов-фактур
- Автоматическая нумерация
- Налоги по умолчанию
🗺️ Карта навигации
📁 БИЛЛИНГ
│
├── 🧙 [Помощник по выставлению счетов](./billing-wizard)
│ └── Автоматическое выставление счетов по визитам
├── 📄 [Управление счетами](./invoice-management)
│ └── Просмотр, отправка, аннулирование, PDF
└── 💰 [Портфолио эффектов](./portfolio)
└── Регистрация платежей, сроков, банка🎓 Словарь счетов
| Срок | Значение |
|---|---|
| Счет | Документ о сборе клиентов |
| Квитанция | Документ, подтверждающий оплату |
| Срок действия | Срок оплаты |
| Денежный перевод | Набор счетов-фактур к получению банком |
| Домицилирование | Автоматическое списание средств со счета клиента |
| Исправление | Счет, исправляющий предыдущий |
| Налоговая база | Сумма без НДС |
| Квота НДС | Сумма налога |
| Всего | Окончательная сумма с НДС |
💡 Когда использовать каждую функцию?
Конец месяца и вам нужно выставить счет:
→ Перейдите в раздел Помощник по выставлению счетов → Создайте счета за период.
Клиент сообщает, что не получил счет:
→ Перейдите в раздел Управление счетами → Поиск → Отправить повторно по электронной почте.
Я хочу знать, кто должен деньги:
→ Перейдите в раздел Сборы и денежные переводы → Ожидающие счета.
Я допустил ошибку в счете:
→ Перейдите в раздел Изменение счетов → Создать кредит.
Многим клиентам приходится взимать плату с банка:
→ Перейдите в раздел Сборы и денежные переводы → Новый денежный перевод.
🧾 Хорошо выставляйте счет = получайте оплату вовремя
Выставление счетов — это момент истины: деньги приходят.