🚚 Накладные на Портале
Уровень: 🟢 Легко
Для клиентов, которые получают документально подтвержденный товар с накладной
🎯 Когда использовать этот раздел?
Активируйте Примечания к доставке в настройках портала, если ваша бизнес-модель включает в себя:
- Доставка продукции с накладной до выставления счета.
- Клиенты, которые хотят видеть, что им подали в каждой доставке.
- Подпись квитанции (на складе, у техника или на портале)
- Биллинг сгруппирован по накладным.
Путь клиента/portal/delivery-notes.
📋 Что видит клиент
Список накладных, выписанных на Ваше имя, с указанием:
- Номер накладной
- Дата
- Статус:
- Ожидание подписи (
PENDING_SIGNATURE) — отсутствует соответствующая квитанция - Доставлено (
COMPLETED) — подписано или закрыто без необходимости подписи - Отменено
- Ожидание подписи (
Подробно:
- Линии доставлены
- Блок подписи (если уже подписан): изображение, дата и номер клиента.
- Кнопка Подписать квитанцию (если ожидается и эта опция активна)
- Скачать PDF (включает блок «Получено в соответствии» при наличии подписи)
✍️ Подпишите накладную с портала
Если администратор активировал Подписывать накладные на портале:
- Клиент открывает накладную в статусе Ожидание подписи.
- Нажмите Подписать квитанцию.
- Нарисуйте подпись (пальцем или мышью).
- Если этого требует компания, введите код клиента (например, внутренний номер заказа в отеле).
- Подтвердите → накладная станет Доставлена, а подпись останется в PDF-файле.
::: совет Справочник клиентов В Настройки → Компания → Клиентский портал → Цифровые подписи вы можете отметить ссылку как необязательную, обязательную или не запрашивать ее. :::
📱 Опыт тот же, что и остальные документы
Единый интерфейс Портала 2.0:
- Карты на мобильном телефоне, таблица на компьютере.
- Панель сведений с видимой подписью, если она существует.
- PDF по запросу с отметкой «Доставка принята».
⚙️ Настройки (админ)
Настройки → Компания → Клиентский портал:
| Вариант | Эффект |
|---|---|
| Примечания к доставке | Показать или скрыть/portal/delivery-notes |
| Подпишите накладные на портале | Позволяет клиенту подписывать ожидающие элементы с портала |
| Требуется подпись на накладных | Новые накладные ожидаются до подписания |
| Справочник клиента | ВЫКЛ / Необязательно / Обязательно при подписании |
Захват на складе или у техника документируется в Накладные (ERP) и Signing Station.
❓ Часто задаваемые вопросы
«Всем ли клиентам нужно видеть накладные?»
Нет. Это необязательно. Клиенты, у которых есть только плата за обслуживание, обычно отключают ее.
«Может ли клиент подписать контракт через несколько дней?»
Да, если накладная все еще находится в статусе Ожидает подписи и портал это разрешает.
"Появляется ли подпись в PDF-файле?"
Да. Блок «Получено в соответствии», изображение, дата и номер клиента, если он существует.
«Могу ли я оплатить онлайн по накладной?»
Нет. Портал не обрабатывает платежи; Выставление счета и сбор платежей продолжаются в обычном порядке ERP.